珠三角地區貨代業發展現狀分析及對策研究

珠三角地區貨代業發展現狀分析及對策研究

摘要：作為流通業中的一個重要組成部分，貨代業伴隨著我國對外貿易的高速增長已發展成為一個初具規模的新興服務產業，但市場競爭也日趨激烈。針對珠三角地區目前“重制造，輕流通”的現象，以珠三角代表性城市東莞市貨代業的調查及數據分析．對該行業的發展現狀和面臨的挑戰進行了客觀評價進而提出發展的對策和建議
　　關鍵詞：貨運代理行業：珠三角：國際物流業
　　　　貨代業是指接受進出口貨物收貨人、發貨人的委托，以委托人的名義或者以自己的名義，為委托人辦理國際貨物運輸及相關業務并收取服務報酬的行業。作為流通業中的一個重要組成部分，貨代業伴隨著我國對外貿易的高速增長，已發展成為一個初具規模的新興服務產業。本文擬結合對珠三角地區貨代行業走訪調查所取得的數據資料以及有關年報資料，分析珠三角地區貨代業的發展現狀和存存的問題，探討發展對策和建議。
　　
　　一、珠三角地區貨代業發展概況
　　
　　(一)珠三角地區經濟概況
　　珠三角地區包括廣州、深圳、珠海、東莞、中山、佛山、江門、惠州市區等，總面積為4.16萬平方公里，目前已經成為全球發展最迅速的生產中心之一，占我國對外貿易量約30％～40％，是全國范圍內最具出口導向的經濟體，其中制造業的地位和作用非常突出，被譽為“世界制造中心”之一。但在珠三角地區的經濟發展中也存在不協調的地方，突出表現在流通產業發展相對滯后，與整體經濟發展水平和工業化水平不相適應，“重制造，輕流通”現象比較嚴重。流通業成為珠三角地區經濟發展“小桶中最短的那一塊板”。
　　隨著經濟全球化和區域經濟一體化發展的深入，消費需求從重數量向求質量轉變，服務業將獲得進一步發展，制造業中依托勞動成本低廉和優惠政策的競爭優勢將會不斷削弱。要保持和進一步提升制造業的競爭力，除了制造業本身要技術創新外，必須要對產業結構進行優化升級，依托發達、高效、低成本的流通體系，通過降低商品的流通成本從而降低商品的總成本，提高制造業綜合競爭力。貨代業作為流通業的重要組成部分，是促進這種優化升級得以實現的最直接和最有效的途徑。
　　
　　(二)珠三角地區貨代業發展現狀綜述
　　珠三角貨代業隨著物流業的發展從20世紀90年代末開始起步，起初總體規模較小，但憑借著巨大的市場潛力和得天獨厚的區域優勢發展較為迅速。具體表現為以下幾個特征：
　　1、貨代業成為物流重要增長亮點。
　　珠三角地區已形成由鐵路、公路、水運、民航、管道五種運輸方式組成的綜合物流體系。2004年第一次全國經濟普查資料顯示在六大交通運輸行業中，以運輸代理服務為主要標志的現代物流業發展迅速。數據顯示，廣東交通運輸業企業單位個數比2001年增長4.8倍，從業人員增長2.6倍，其中的運輸代理服務業占了八成多，貨代業正成為物流重要增長亮點。
　　2、充分發揮區位優勢，物流支撐體系較為完善。由于珠江三角洲地區經濟較發達，人口密度人，運輸網絡完善，因此大部分廣東交通運輸企業聚集在這里，產生的運輸效益明顯。改革開放以來，廣東加大交通運輸業的投入和建設力度，加快了港口、機場、鐵路、航道、高速公路等重要交通基礎設施的規劃建設，為貨代業建立了較為完善的物流支撐體系。已建成廣州、深圳、湛江、汕頭等四個公路主樞紐。民航機場布局合理，形成以新白云機場為樞紐，多個地方機場為輔助的民航運輸格局。港航建設步伐加快，港口碼頭向大型化、集裝箱化、專業化方向發展。
　　3、貨代業發展形成一批骨干企業。目前，珠三角地區已經形成了一批主營業務突出，具有國內先進水平的貨代骨干企業，如廣東南粵物流股份有限公司、廣東阿爾卑斯物流有限公司等。眾多國有控股、外資和私營貨代企業也紛紛涌現，推進了珠三角地區貨代業市場發展，為建立區域貨代服務體系奠定了堅實的基礎。
　　
　　
　　二、珠三角地區貨代業存在的問題與原因分析
　　
　　從總體上講，珠三角地區的貨代業發展迅速，但除了深圳、廣州的貨代業發展水平較高外，其他地區盡管進出口貿易較發達，貨代服務仍處于發展初期，發展層次較低，貨代市場亟待開發。而東莞市的貨代業發展面臨的問題在珠三角地區具有一定的代表性和典型性，故此次對東莞市貨代業走訪調查發現的問題，也在一定程度上反映了整個珠三角地區貨代業發展中普遍出現的問題。
　　
　　(一)東莞市貨代業發展現狀
　　東莞市是珠三角地區的一個新興城市，與其他市區相比，該市經濟的發展速度居領先地位，經濟總量的排位逐漸前移。東莞市擁有全球70％的資訊科技制造業，是中國名副其實的生產制造基地。近年來東莞市物流產業得到較大的發展，已經具備了一定的基礎。目前具有貨代網點及企業6000余家，全市貨代市場的運行逐步從無序到有序，行業協調機構等從無到有，企業的經營和業務活動逐漸趨于規范化。雖然東莞市貨運代理市場的發展還遠不能達到令人滿意的程度，但它在現代物流中所起的作用已經越來越大。
　　1、東莞市出口貿易結構和規模。由于目前國內貨代業主要進行出口代理業務，所以貨代行業的發展與所在地的出口貿易規模密切相關。東莞市出口總量在珠三角地區具有明顯優勢，每年出口總額(海關口徑)占全省的約18％-21％，在全省各地級以上市中僅次于深圳市。有關資料顯示，珠三角地區70％以上的出口運輸均由貨代企業承擔。
　　東莞市根據國際市場的變化和需求，在出口商品結構上重點抓好附加值高的機電產品尤其是電腦資訊產品的出口。全年全市機電產品出口289.9億美元，增長16.2％，占全市外貿出口總值的70.8％；高新技術產品出口149.4億美元，增長9.9％，占36.5％。正由于該市出口貿易的結構和規模的特點，為貨代企業的發展提供了有力的基礎。
　　2、東莞市貨運能力。數據調查分析表明，東莞市相關貨運主要指標一直呈良好發展態勢。如表1所示，自1998年到2005年的8年間，貨運量由4776萬噸增長到6400萬噸，平均年增長率為4.25％；貨物周轉量由285889萬噸／公里增長到424800萬噸／公里，平均年增長率6.07％；港口貨物吞吐量增幅明顯，由1998年的516萬噸激增到2005年的2280萬噸。平均年增幅220.5萬噸，年增長率為42.7％。
　　3、東莞市貨代企業盈利能力。通過走訪調查東莞市119家貨代企業及該市地稅局相關部門，搜集整理有關數據如表2。
　　
　　統計分析表明，東莞市2005年貨代企業盈利前15名的貨代企業只占此次走訪調查涵蓋的119家企業的13％，卻占據了全市81％的市場份額，基本壟斷了貨代市場的主要利潤。而絕大多數貨代企業只占市場非常小的一部分，規模小，盈利空間少。
　　此次調查的119家企業，總年貨運代理收入為53380897.2元。是這些企業總盈利收入的84.2％。可見盈利能力前15名的企業中，絕大多數企業的盈利主要來自于代理收入，基本沒有開展倉儲、貨運以及第三方物流等服務。
　　此外，通過分析可以發現該市貨代企業與先進貨代企業還有相當差距。根據有關資料統計顯示的2005年度國際貨代10強中(見表3)，排名第10的大田集團年貨代營業額2562150000元，是同年該市盈利能力首位的企業年貨代營業額的近314.5倍，差距非常明顯，另外，2005年度同際貨代10強中沒有一家珠三角地區的貨代企業入圍，可見珠三角地區的貨代業與北京、上海等地區相比，目前還處于低水平的發展階段。
　　
　　
　　(二)東莞市貨代業發展存在的問題
　　通過分析可以發現，貨代行業在發展過程中存在一些問題值得我們深思和注意。
　　主要有以下幾個方面：
　　1、貨代行業規模小，服務水平有限。以此次走訪調查的珠三角代表城市東莞為例，全市貨代網點及企業有6000余家，但絕大部分企業規模較小，只有一家企業達到15％的市場份額。大多數一級貨代一般依托某一港口，只有少數公司如中外運、中遠集團等建有全國性的服務網絡。珠三角貨代業總體規模比較小的一個直接原因是大量的物流活動仍然停留在工商企業內部。以制造企業為例，其近80％的原材料和成品的物流服務是由企業自我服務系統和供應商承擔的，只有20％的物流服務是由專業化物流企業提供的。
　　2、基礎設施及技術水平不高。目前貨代企業技術裝備仍比較落后，服務網絡和信息系統不健全，上下游企業之間物流活動中的重復操作、準確性差、可靠性低等問題無法得到根治。據有關資料顯示，80％以上的貨代企業缺乏IT產品，有85％的中小型貨代企業對IT的應用只停留在單機商務應用上，如進行單證制作，網上獲取信息等。貨物追蹤等其他基于互聯網技術的服務及快速反應機制更顯蒼白。另外，有一定規模的貨代企業建立有自己的倉庫及處理中心，但存在建設水準不高、網點布局不合理、集約化與規模化水平低、設施總體利用率低等問題，本土貨代企業管理與技術嚴重落后于國際著名貨代企業。
　　3、貨代網絡沒有形成。目前的珠三角貨代市場，競爭主體多樣且比較混亂，由于沒有根據物流流程優化的要求形成合理的分工關系，制約了企業協作群體或戰略聯盟的發展，致使珠三角地區多數國際貨運代理商缺乏網點依托，無法形成規模效應。
　　4、作業時間短促，時效性不高。由于國際市場競爭日益激烈，出口商為了配合買主的零庫存管理與JIT配送等先進生產方式，依賴信息技術進行及時緊急訂貨并限時交貨，這些壓力最后都推向了貨代。貨代要在接到貨主通知后約數十小時甚至數小時內完成上述的一切手續，作業時間非常短促。而時效性不高主要表現在三個方面：(1)通關時間過長，快則2～3個小時，長則4～5個小時，抽檢則時間更長；(2)集貨需要等待，南于貨代企業規模及業務量少，集成一車(約10噸)需要一定時間；(3)運輸分散，業務量少導致不能整車滿載及運作成本升高。
　　5、經營壓力大，行業利潤低。貨物如果未能如期送達，貨代將不僅損失運費、報關費，甚至還須賠償貨主所蒙受的損失。為了全程掌控貨物信息，貨代必須同步進行艙位的確認、計算貨物體積重量、制作各類單據、向海關報送等一系列繁雜的手續。在承擔巨大經營壓力的同時，行業利潤卻非常低。以東莞市的航空貨運代理企業為例，代理費用約為貨物價值的4％～5％。然而行業內不是以服務質量爭取貨源，而是單純依靠打價格戰，這種低層次的價格競爭反過來又會影響工商企業對物流服務企業的信賴，從而影響物流市場規模的擴大和物流企業的長期發展。
　　6、出口導向性服務，出口情況變動大。貨運雖然包括了進出口業務，但是貨代(集中托運人)幾乎以出口為主，而對于進口業務，貨代僅發放提單或代收運費，較少參與進口報關業務。出口商在約定運送貨物后，貨物(產品)往往還在生產線上，因山貨量發生變化的概率很高，運輸意外、人為數據處理錯誤等情況極易造成相關信息的不準確，當發生更改航班、更改艙位及到貨數量的變動時，情況更加嚴重，需重新申請查驗，出口情況難以確認。
　　7、缺乏核心競爭力，絕大多數市場被國外及香港貨代企業搶占。通過對東莞市的走訪調查，發現多數貨代企業只停留在代理概念上，尚不具備獨立的增值服務能力。相當一部分貨代企業是以皮包公司的形式存在，難以形成自身的核心競爭優勢。而隨著CEPA的實施以及2005年底我國貨代市場全面開放后，國外大型貨代公司以及香港貨代企業以各種形式涌入珠三角，它們一般擁有全球性的運輸網絡，得天獨厚的資金優勢、網絡優勢以及國際影響等，使得我國的中小貨代公司根本無法與其相抗衡，致使珠三角地區大部分貨代市場被國外及香港貨代企業所搶占。
　　8、管理體制和政策環境尚不完善。貨代的行業性質決定其存運作的過程中跨部門、跨行業、跨地區的特點非常突出，目前珠三角地區貨運代理市場還不成熟，長期以來受到計劃經濟思想的影響，使得政策、基礎設施的規劃都不能滿足當前的貨代發展，管理體制上還存在一定障礙，相關的融資制度、市場準入與退出制度等方面的政策與法規尚不完善。
　　
　　二、發展珠三角地區貨代業的對策建議
　　
　　(一)政策扶持，搭建行業平臺
　　貨代業的發育、成長，需要完善的市場經濟體系來支撐。政府應當以需求為導向提供寬松繁榮政策，為貨代業的發展創造一個寬松穩定的環境。同時，應充分發揮行業協會的紐帶作用，為行業發展搭建廣闊的平臺。
　　
　　(二)建立貨代人才培養體系，加大貨代人才儲備
　　將高層次的貨代人才教育制度和多元化的貨代職業資格認證制度有機結合，形成多層次的貨代人才教育培訓體系。政府應當拓寬教育和培訓渠道，鼓勵行業協會、企業和大專院校開展多方面、多層次培訓工作。
　　
　　(三)加強合作，大力推進貨代規模化
　　隨著CEPA的實施以及2005年底我國貨代市場全面開放，貨代成為完全競爭市場并向現代物流業快速轉型。貨代企業須更新經營理念，政府、行業也應積極推動國內貨代企業之間的廣泛合作，通過組建戰略聯盟式的共贏團體實現資源整合、優勢互補，向集團化、規模化發展。
　　
　　(四)主動出擊，實施“走出去”戰略
　　面對外資巨頭的大勢進入，本土國際貨代企業采取的對策是主動出擊，實施“走出去”戰略，尋求海外代理。據了解，珠三角地區一部分國際貨代企業已將業務開展至國外，如深圳的華展國際物流有限公司就已取得100多家海外代理。除尋求海外代理外，珠三角地區本土貨代企業還需向綜合物流發展，這也是貨代企業做大做強的發展方向。
　　
　　(五)提升傳統貨代業務
　　 中國貨代市場正逐步成為全球市場的一部分，貨代企業不能只做純粹代理人的單一業務，而應該認清變化的形勢，調整經營模式，在傳統貨代業務的基礎上，擴充業務范圍，創新發展模式，提高服務能力與服務質量，創造條件盡最大可能向客戶提供增值服務，增加收入來源，穩定客戶，以求得自身的生存、發展和在新的市場條件下取勝。
　　(六)加快發展重點城市貨代業，因地制宜發展區域貨代業中心城市是物流活動高度密集的區域，也是貨代業發展的重要節點。要依據中心城市的功能定位、經濟發展水平和基礎設施等條件，加快發展中心城市貨代業，形成以珠三角為主中心，內陸省區省會城市為次中心的泛珠三角區域貨代市場網絡。而不同地區有不同的區位優勢。具體城市應該充分利用其自身優勢，依托廣州及珠三角經濟圈，建立多層次的、符合市場經濟規律的、完整的服務體系和網絡。
　　
　　四、結論
　　
　　隨著經濟全球化、市場一體化、競爭國際化趨勢愈加明顯，珠三角地區的貨代業得到了迅速的發展，對珠三角地區的物流系統乃至整個經濟發展都具有深刻的影響。但是在發展過程中也暴露了諸多的問題，如技術落后，技術水平偏低，貨代人才匱乏等等。因此，整合政府、企業以及學術界的資源和能力一道推進貨代業的發展，對貨運代理行業以及珠三角經濟發展都具有重要的意義。
　　本文通過對珠三角地區的貨代發展現狀、問題以及趨勢進行調查研究，提出了相關的發展對策。關于貨代業的研究有待進一步展開，通過和政府機構、行業協會合作，進一步拓寬研究范圍，加大研究力度。

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