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商業計劃書參考模本
[提要]該計劃獲得了中國首屆國際高新技術成果展覽會商業計劃評比二等獎。
建筑智能化在我國有著巨大的潛在市場，開發生產易聯網、低成本、好操作的高技術標準控制模塊，對提高我國建筑業的檔次，趕超世界先進水平，增強市場競爭力將起到重要作用。該項目計劃內容簡明扼要，重點突出，思路清晰，排版圖文并茂，值得借鑒，但對風險的分析顯得簡單，而且沒有提出防范措施，這是美中不足。
目 錄
一、 項目發起人
1．1 公司名稱
1．2 成立時間
1．3 注冊資金
1．4 公司股東
1．5 主營業務
1．6 人員構成
1．7 聯系地址
1．8 前三年經營業績
二、 項目介紹
2．1 與項目有關的產品及其特點
2．2 項目提出的背景
2．3 項目發展計劃
2．4 項目的技術難點及解決辦法
三、 市場分析
3．1 行業發展歷史及目前狀況
3．2 發展趨勢
3．3 競爭情況
3．4 競爭對手
3．5 競爭優勢
3．6 未來五年銷售收入預測
四、 營銷策略
4．1 銷售網絡的建立
4．2 促銷手段
五、 產品制造
5．1 產品生產方式和生產過程
5．2 原材料保證
5．3 人力資源保證
5．4 質量保證
5．5 研究與開發
六、 時間預測與進度表
七、 管理
7．1 組織機構
7．2 管理隊伍
7．3 激勵機制
7．4 保密協議與競業禁止協議
7．5 知識產權
7．6 人事計劃
7．7 咨詢顧問
7．8 外部支持
八、 投資說明
8．1 成立新公司
8．2 股份比例
8．3 資金需求
8．4 資金用途
8．5 投資者權利
8．6 公司報告
8.7 投資者退出
九、 財務預測
9．1 盈虧平衡分析
9．2 收益分析
9．3 現金流量分析
9．4 資產報酬率
十、 投資風險
l O．1匯率風險
10．2 出現其它新技術
十一、附錄(略)
正文
一、項目發起人
1．1 公司名稱：
1．2 成立時間：
1．3 注冊資金：
1．4 公司股東：
股份比例和出資情況(略)
1．5 主營業務：智能建筑控制系統技術開發及系統集成
1．6 人員構成：公司現有員工30人，其中：碩士3人，大學本科16人，大專5人，專業包括：建筑、結構、電氣、自動化、計算機、通訊、工商管理、財務等，基本滿足公司目前技術開發、經營管理的需要。
1．7 聯系地址
郵政編碼：
電 話：
傳真
電子郵件
1．8前三年經營業績
公司在過去三年中從事智能建筑業務的經營業績如下列表l及圖1所示：
二、 項目介紹
2．1 與項目有關的產品及特點
智能建筑系列標準控制模塊是在國際先進的計算機網絡控制技術—L o n w o r k s技術基礎上開發和生產的智能建筑專用標準控制模塊，屬于以
專業控制軟件為核心，軟件與硬件相結合的高技術產品。具有技術先進、用
途廣泛、即插即用、互操作性好、聯網能力強、安裝成本低、升級改造費用
少、易維護等顯著特點，適用于各類智能大廈、智能住宅和其它智能環境。
所有智能大廈、智能住宅及小區的系統集成商和工程承建商在進行智能建筑
工程施工安裝時，只需通過計算機對所使用的標準控制模塊進行簡單的參數
設置，就能夠組建出先進的控制系統網絡，達到用戶對建筑智能化的各種功能要求，無需編程，使用十分簡單和便利。
主要產品包含以下類別的控制模塊：
1)三表(水表、電表、煤氣表)抄表控制模塊：可抄讀8塊表，l 6塊表；
2)中央空調冷量計量模塊：可抄讀8個空調末端盤管；
3)住宅安防標準控制模塊：可控制8防區，l 6防區。l 2防區抄表；
4)智能化停車場控制模塊；
5)標準門禁控制模塊：可控制2個門，4個門；
6)標準巡更控制模塊：可控制26點，32點；
7)標準家用電器控制模塊；
8)標準中央空調機控制模塊：HAVC控制邏輯；
9)標準照明節能控制模塊；可控制8回路，11回路；
10)標準變配電監測控制模塊：可控制8路電壓，8路電流；
11)標準開關量控制模塊：可控制8路，11路，22路；
2．2項目提出的背景
2．3項目發展計劃
詳細進度計劃表
2．4項目的技術難點及解決辦法
三、 市場分析
3．1 行業發展歷史及目前狀況
回顧智能建筑發展的歷史，時間只有短短的十余年。1984年，世界上公認的第一幢智能大廈在美國康州哈特福德市建成。隨后，智能建筑在歐、美、日及世界許多地方蓬勃發展，并成為現代社會發展水平的一個重要標志和綜合國力的具體表征。中國的智能建筑雖然在90年代才開始起步，但發展勢頭迅猛。各大、中城市都已經或開始興建各類智能建筑。據不完全統計，全國已建成具有一定智能化程度的大廈約400多幢， 其中排在前四名的省市為:上海10 O多幢，北京80多幢，廣東70多幢，江蘇60多幢。用于建筑智能化的投資比重逐年增加， 目前大約已占建筑總投資的15％，每年超過100億元。中國政府已把建筑業和房地產業特別是經濟實用型住宅作為中國經濟發展新的增長點，使其在國民經濟增長中提供o．5％—1％的增長速度。目前，中國每年用于房屋建筑的投資有三千多億元，城市每年完成建筑面積
3．5億平方米，其中住宅2．1億平方米。建筑業的大發展為建筑智能化提供了廣闊的發展空間和巨大市場，并將使其以龍頭產業的面貌進入二十一世紀。
3．2 發展趨勢
隨著人們對更加舒適、便利、安全、環保、高效的工作和生活環境的追求，對智能建筑的需要將逐年增加。智能控制系統將更多、更快地應用于金融業、商業、行政機關、公共設施(學校、醫院、圖書館、博物館、體育館等)、住宅、交通樞紐等各類建筑物中，成為這些建筑必不可少的組成部分。使市場呈現迅速發展的趨勢。
3．3 競爭情況
目前在中國智能建筑市場中，提供智能樓宇(B A)系統及產品的大多是一些外國公司， 除了埃施朗(E c h el o n)公司外，主要的還有美國的霍尼韋爾(H o n e y w e11)公司、江森(J o h n s o n)公司、英國的希比(Si e b e)公司、薩馳威爾(S at c h w e11)公司等(參見圖4)。他們產品的價格都較高，且各自形成獨立體系，其他公司的產品不能在這些系統上運行，不利于國內公司進行系統集成；而國內公司大都是從電腦公司或通訊公司發展起來的，對建筑業不熟悉，對建筑物的功能要求和控制對象也缺乏了解和認識。 主要靠代理或使用上述外國公司的產品， 而沒有自己的系統產品；從事智能住宅及住宅小區系統開發的公司及產品更是寥寥無幾。
3．4競爭對手
3．5競爭優勢
（1） 政府支持
（2） 行業優勢
（3） 技術優勢
3．6未來五年銷售收入預測
四、營銷策略
4．1 銷售網絡的建立
在北京、上海、天津、南京、廣州、廈門、珠海、武漢、長沙、成
都、重慶、大連、青島等主要城市及沿海城市設立代理、分銷機構。這些城
市經濟發達、房地產項目多、消費水平高，其中有許多城市的政府積極扶持
智能建筑，制定并頒布了有關智能建筑的地方性規范、規程、標準及規定，
有力地促進了當地智能建筑的發展，使這些城市的智能建筑市場需求較大。
●第一年，先在南方沿海城市廣州、上海、廈門、珠海等地設立代理
分銷機構，北方地區則先在首都北京設點；
●第二年，將代理分銷機構擴展到北方沿海城市大連、青島及中南地
區的武漢、長沙；
●第三年，完成在華東的南京、華北的天津和西南地區的成都、重慶
等城市的代理、分銷機構的設立。在中國形成完善的銷售網絡。
4．2促銷手段
l 在全國性的專業報刊、雜志上刊登廣告配合不同模塊的面市，選擇在以下報刊、雜志刊登系列廣告：《中國建設報》—建設部主辦，是建設部的機關報，發行對象主要是全國各級建設主管部門、建筑設計單位、工程施工單位、房地產開發商等。《工程設計C A D與智能建筑》—建設部與科技部主辦，是全國唯一公開發行的智能建筑技術領域的權威性月刊，讀者是智能建筑系統集成商、建筑設計單位、工程施工單位、物業管理公司、科研機構及大專院校。建立公司網頁，并與建設部的《中國智能建筑信息網》鏈接。通過網頁宣傳、推廣公司的產品及服務，并為客戶提供網上咨詢。
l 參加全國性的展覽會、產品交易會第一年至第三年，每年參加3—4次由政府有關部門或權威機構組織、舉辦的有關智能建筑的展覽會或產品交易會，并與公司營銷網絡的建立相配合，選擇相應的重點城市前往參展，達到設點與促銷相結合的效果。公司設立一個由市場、開發、技術支持及行政管理等部門人員組成的參展工作小組，根據參展計劃定期開展工作。預計每年參展的費用為l0萬元。
l 建立產品示范中心
為了促進產品銷售，并充分利用。。。公司作為建設部建筑智能化系統工程設計專家工作委員會“智能建筑示范中心”的有利條件，在公司內常年設立產品展覽及示范廳，以直觀、形象的形式向客戶和代理商展示公司的新產品及其使用功能。
l 開辦用戶技術培訓
結合...公司是建設部建筑智能化系統工程設計專家工作委員會委托的培訓基地，定期為公司產品的用戶舉辦技術培訓，使他們清楚了解產品的特點、性能及優越之處，建立起長期的供需關系，并通過他們的使用來吸引更多的客戶，達到增加用戶和提高品牌的目的。
l 加強回款措施
產品一經訂貨，即收取30％定金；發貨時再收取50％貨款；提供售后技術支持(調試)時，收15%貨款，5%的余款在調試完成后收完。
五、產品制造
5．1 產品生產方式和生產過程
由于標準控制模塊的硬件(節點)是在國外或國內的專業廠家定制，因此本項目的產品生產方式和生產過程主要體現為軟件研究、編制和開發。公司選擇3家專業廠家建立長期穩定的合作關系，委托他們定制硬件。
5．2原材料保證
...公司作為美國...樓宇控制器中國總代理、美國...路由器中國總代理和美國...門禁控制器中國總代理，可以保證最優的控制模塊硬件供貨周期和價格。
5．3人力資源保證
目前參與本項目開發工作共6人，4人為計算機軟件工程師，學歷均為
大學本科以上，其中2人具備中級職稱并完成Io n w o r k s高級培訓課程，1人負責全部文檔資料編制和管理，1人為空調系統博士，全面負責各標準控制單元規定起草。
5．4 質量保證
項目開發過程執行嚴格的軟件開發控制體系，均生成以下文檔：可行性
研究報告，總體方案書，軟件需求規格說明書，軟件概要設計說明書，軟件詳細設計說明書，單元測試計劃，單元測試報告，集成測試計劃，集成測試報告，驗收報告，使用說明書。
5．5研究與開發
智能建筑領域被控對象隨時在增加，功能在增強。需要不斷增加標準控制模塊或對已有標準控制模塊升級換代，部分控制模塊還需要成為中國國家或行業標準，因此項目的研究開發工作將是長期過程，每次開發的成果均很快轉化為產品，使得本項目具備源源不斷的生命力。每個標準控制模塊設計以4人為一個小組，模塊硬件從確定設計方案到生產需要3．5個月的時間周期，而其中的L o n M a r k s標準(兼容)軟件設計需要3個月時間，因此每小組每季度可開發一種標準模塊。以l 8名研究開發人員 從事開發工作計算，計劃每季度開發4個模塊。
六、預測與進度表
七、管理
7．1 組織機構
公司設董事會，任命總經理1人，副總經理2人，財務總監1人，下設6個部門：開發部(18人)、銷售部(10人)、技術支持部(10人)、財務部(3人)、人事部(2人)和行政管理部(3人)。公司員工總數50 2人。公司組織機構參見(圖7)。
7．2 管理隊伍
公司高層管理者，既有在中國中央政府有關部門長期工作的經歷，熟悉
相關的法律、法規和方針、政策，熟悉各級政府的運作方式，具有宏觀管理
的經驗；又有在國外(境外)工作的經歷，熟悉國際商務活動的各種慣例，并按國際慣例經營管理公司業務；還有在不同類型、不同所有制的公司工作的經驗，熟悉公司的業務和技術。與各級政府有關部門、建筑設計機構、房地產開發商、相關的學術團體均保持良好及緊密的關系。高層主要管理人員簡歷(略)
7．3 激勵機制
●雇員合同
公司與每一名骨干員工簽訂合同，其中明確約定在五年內骨干員工不得離職，以保障公司的利益。
●員工持股計劃
公司計劃向骨干員工派發期權股，此部分期權股待公司股票上市后，可以在股票市場上兌現，使員工的利益真正與公司的利益聯系在一起，激勵員工為實現公司的經營目標而奮斗不息。
●對銷售人員一律實行”底薪制“
他們的個人收入主要來自按銷售額提成的部分，使銷售人員的利益與產品銷售的業績直接掛鉤，增強銷售人員開辟市場的積極性和主動性，不斷提高公司產品的市場占有率。
7．4 保密協議與競業禁止協議
公司與骨干員工簽訂保密協議與競業禁止協議，規定在公司工作期間，有義務和責任保守公司的商業機密；骨干員工離開公司三年之內不得到與公
司有競爭關系的公司任職。
7．5 知識產權
本項目開發的產品將申請專利，使公司的知識產權得到法律的保護及不受侵犯。本項目所涉及的技術或資料均不構成對任何機構或人員的知識產權的侵犯。
7．6 人事計劃
公司計劃以優越的條件聘請3—5名高水平的技術開發人員，成為公司的技術骨干，增強公司不斷研究開發新產品和產品升級換代的能力。
7．7 咨詢顧問
由投資者運用其管理經驗對公司的管理提供咨詢、顧問意見。
7．8 外部支持
作為建設部建筑智能化系統工程設計專家工作委員會的“中國深圳地區智能建筑系統工程設計培訓基地”和”智能建筑示范中心”，以及建設部住宅產業化辦公室”深圳住宅智能化技術開發基地”，...公司將得到建設部多方面的支持和幫助。
l ...公司與北京工業大學建立了長期合作關系。北京工業大學設有智能建筑研究所，并在中國首次開設了智能建筑碩士研究生學位課程，在智能建筑領域具有較強的研究能力和高水平的研究人員，本項目產品的研究開發也可以由此獲得支持。
八、投資說明
8．1 成立新公司
由投資者與公司原股東成立一個新公司。擬名為深圳市X X建筑智能化
系統有限公司。
8．2股份比例(略)
8．3 資金需求
人民幣壹仟陸佰萬元(R M B16，000，000．)
8．4資金用途表
支付員工工資 3，000，000
市場營銷費用(建立銷售渠道及促銷手段) 1，500，00
辦公費用(辦公室租金、管理費、水電費、
差旅費、交通費、電話費) 2，400，000
流動資金 7，100，000
8．5投資者權利
l 委派一人作為公司董事并參加公司董事會，董事會一般每年召開兩次，遇有特殊情況可臨時增加開會次數；
l 有權對公司的財務狀況進行審計，但事先要以書面形式通知公司負責人；
l 每個月審閱公司的財務報表，每三個月審閱公司的經營狀況報告。
8．6 公司報告
按照中國有關法律，公司每年提交經注冊會計師審核的財務報告，并作出公司經營情況的年報。
8．7投資者退出
希望投資者將本項目按最終上市進行運作，一旦公司股票上市，投資者可在股票市場套現，收回投資。如果公司最終未能上市，則具體事宜另行商議。
九、財務預測
9．1盈虧平衡分析
銷售數量(塊) 銷售收入(萬元)
2 6892 1378
3
4 7135 1427
5 7301 1460
9．2收益預測
銷售收入、毛利、凈利潤、調整后凈利潤（優惠政策）
9．3現金流量分析
現金流入、現金流出、凈增加額（1-5年）
9．4資產報酬率（1-5年）
十、投資風險
10．1匯率風險
10．2出現其他技術
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