基金營銷的方法與技巧

基金營銷的方法與技巧

　　基金營銷雖然銷售的是虛擬的理財產品，但是同樣脫離不了銷售的本質。在客戶營銷中，理財經理或客戶經理需要給客戶兩個甚至更多的購買理由!那么基金營銷的套路和方法是什么?下面是yjbys小編為大家帶來的關于基金營銷的方法與技巧的知識，歡迎閱讀。

　　一、新發基金的賣點是什么(FAB話術)

　　分支行新發一支基金時，產品經理及理財經理應當事先從各個維度提煉可以說服客戶、滿足客戶需求的賣點，筆者建議大家可從七個方面來進行總結：

　　1、歷史業績：如該基金公司、該類投資方向的基金過往業績整體向好。

　　2、基金經理：基金經理評分89分，已在管理的某基金在400支同類基金中排名第幾名，任職回報**%，但同期大盤下跌15%。

　　3、基金公司：規模排名第3的大公司，旗下四星級以上的基金有6支，最近一年大部分基金都能夠實現盈利。

　　4、費率水平：新發基金申購費率相對于老基金要低。

　　5、波動風險：相對于同類基金風險較低，規模偏大，機構持有率較低，配置能力較強等。

　　6、投資設計：重點配置成長型企業，或混合型基金，配置相對靈活，能夠較好適應市場變動。

　　7、其他：兩個月封閉期，相對其他三個月封閉期較短。現在大盤時點相對較低，是入市的較好時機等。

　　二、尋找事實和案例證據(E)

　　客戶的購買決策是感性的，需要理財經理用一定的案例或事實刺激，才能讓客戶認為基金不錯、理財經理不錯。因此在為客戶講解基金中，要將實際案例、量化的數據展示給客戶，例如某只基金評分為83分，多家評級公司建議繼續持有;基金經理從業時長8年，管理過3支基金，職業生涯年化回報率為7.9%，而大盤同期為-5%，投資能力較強，建議申購或加倉等。

　　三、將基金案例或證據運用工具進行展現

　　一位好的理財經理不僅要有好口才，而且要有好的營銷武器做支持，客戶營銷墊板、營銷軟件等工具必不可少。在向客戶推薦新發基金時，一定要將相關圖標、圖片和較少的文字說明準備好，口說無憑，需加以相關圖文佐證。

　　請大家堅信：文不如表，表不如圖!客戶做出購買決策的一瞬間，很有可能是受基金走勢曲線的感染，或是基金經理的照片給客戶的信任感，或是整體評測的圖標給客戶的信心等等。

　　其實不論新發基金還是老基金的營銷，只要從以上三個方面總結該基金營銷特點/優點/賣點、能夠帶給客戶的利益、相關的案例及事實，并以圖文、圖表的方式展現，你就是一位專業的“基金經理”!

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