理財規劃師報考條件須知

時間：2024-07-30 18:27:54 理財規劃師我要投稿

2017年理財規劃師報考條件須知

　　理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。那么你知道理財規劃師的報名條件嗎?下面一起來看看吧!

　　報考條件

　　助理理財規劃師(三級)(具備以下條件之一者)

　　(1)連續從事本職業工作6年以上。

　　(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

　　(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

　　(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

　　(5)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

　　理財規劃師(二級)(具備以下條件之一者)

　　(1)連續從事本職業工作13年以上。

　　(2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。

　　(3)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。

　　(4)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。

　　(5)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

　　(6)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。

　　(7)取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。

　　就業前景

　　隨著過去近30年中國經濟的快速發展，中產階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長。

　　麥肯錫的一項調查資料表明，2006年中國的個人理財市場將增長到570億美元，專業理財將成為我國最具發展潛力的金融業務之一。與理財服務需求不斷看漲形成反差，我國理財規劃師數量明顯不足。

　　我國國內理財市場規模遠遠超過1000億元人民幣，一個成熟的理財市場，至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業的理財師，這么計算，中國理財規劃師職業有20萬人的缺口，僅北京市就有3萬人以上的缺口。

　　在中國，只有不到10%的消費者的財富得到了專業管理，而在美國這一比例為58%。

　　報考及考試安排

　　報考時間：

　　每年3-4月，8-9月(各省會在官方的網站公布，我們機構也會提前通知并協助您報考)

　　考試時間：

　　每年5月和11月(各省會在官方的網站公布，我們機構也會提前通知并協助您報考)

　　考試內容

　　理財規劃師咨詢師三級

　　1、鑒定內容：職業道德、理論知識和專業能力三部分。

　　2、題型：職業道德;理論知識;專業能力(均為選擇題)

　　理財規劃師咨詢師二級

　　1、鑒定內容：理論知識、專業能力和綜合評審三部分

　　2、題型：理論知識、專業能力、綜合評審(案例分析)。

　　成績查詢時間：一般在考試后兩個月內。

　　證書發放時間：一般在公布成績后兩個月內。

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