保險代理人的工作職責

時間：2024-08-25 10:00:29 藹媚崗位說明書我要投稿

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保險代理人的工作職責（精選5篇）

　　在學習、工作、生活中，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編收集整理的保險代理人的工作職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　保險代理人的工作職責 1

　　1、負責確定公司保險銷售產(chǎn)品并對銷售渠道狀況進行調(diào)研評估;

　　2、負責對所有管轄的客戶進行日常維護和理賠服務;

　　3、負責與保險業(yè)務相關的項目調(diào)查，提交分析報告;

　　4、負責客戶投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險經(jīng)紀協(xié)議、售后服務等工作;

　　5、負責為客戶識別和評估各階段面臨的風險，提出分散風險的建議;

　　6、負責與客戶一起審核并評估方案的可行性;

　　7、負責幫助客戶選擇最佳的`保險承保人;

　　8、負責編制保險類投資計劃和保險類資產(chǎn)管理。

　　保險代理人的工作職責 2

　　1、服務于公司現(xiàn)有的VIP客戶高價值個人客戶,為他們提供專業(yè)的理財服務;

　　2、定期與老客戶保持聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向他們介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的'信任關系。

　　3、通過與老客戶溝通、面訪,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　4、根據(jù)老客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　5、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使老客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　6、協(xié)助老客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　保險代理人的工作職責 3

　　1、協(xié)助上級完善公司管理體系標準，參與管理體系的具體實施，提供合理的優(yōu)化建議，按計劃分發(fā)并監(jiān)督實施落地

　　2、負責團隊的管理、指導、監(jiān)督、檢查、評估、激勵等工作，針對問題提出相應管理措施，確保管理體系的有效運行

　　3、保證公司團隊各項工作的順利開展，維護團隊穩(wěn)定性，關注組員發(fā)展成長，創(chuàng)造良好工作氛圍以及團隊建設，

　　4、指導并監(jiān)督團隊完成日常工作，每天將出現(xiàn)的問題進行整改、通報，目標的明確，作出指示。

　　5、協(xié)助各業(yè)務團隊針對部門問題，輔導提升坐席服務技能，進行有計劃的'推動改善，定期組織團隊溝通會

　　6、及時完成領導交代的其他任務，沒有任何理由拒絕公司一切工作上的調(diào)度以及下達的工作指令

　　保險代理人的工作職責 4

　　1、負責團險業(yè)務中介渠道的項目推動追蹤管理等具體事項，確保項目順利完成；

　　2、負責提供團險業(yè)務中介渠道多元業(yè)務的技術支持工作，包括中介多元產(chǎn)品開發(fā)、系統(tǒng)支持改造等；

　　3、負責團險業(yè)務中介渠道單證、行銷輔助品的'設計印刷事宜，并為機構相關單證、行銷材料的具體設計制作提供咨詢及建議等；

　　4、負責團險業(yè)務中介渠道多元業(yè)務的日常管理支持，包括出單、手續(xù)費支付、代碼管理等具體的業(yè)務處理

　　保險代理人的工作職責 5

　　1.貫徹、執(zhí)行上級單位部署的保險業(yè)務開展、管理和人員培訓方面的策略。

　　2.負責保險業(yè)務的'營銷、培訓等工作。

　　3.負責與保險公司簽訂協(xié)議，確定險種和費率。

　　4.負責代理保險業(yè)務工作方案。

　　5.負責郵保通系統(tǒng)的主管權限，為業(yè)務管理員、會計員、憑證管理員授權;負責主管密碼維護和需要主管權限操作的其他業(yè)務。

　　6.負責指導業(yè)務人員開展工作；代理保險業(yè)務各項生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患。

　　7.完成與本崗位相關的其他工作以及領導交辦的工作。

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