理財(cái)顧問崗位職責(zé)

時(shí)間：2020-12-12 19:05:36 崗位職責(zé) 我要投稿

理財(cái)顧問崗位職責(zé)5篇

　　財(cái)顧問現(xiàn)已廣泛流行于生活之中,是指能夠?yàn)榇蟊娞峁⿲I(yè)理財(cái)知識與提供理財(cái)規(guī)劃方面的服務(wù)的人群。下面是小編為大家整理的理財(cái)顧問崗位職責(zé)，歡迎閱讀參考

理財(cái)顧問崗位職責(zé)5篇

　　理財(cái)顧問崗位職責(zé)篇1

　　1.為每一個(gè)學(xué)員選擇最合適他們的課程．合適的課程包括：時(shí)間上，經(jīng)濟(jì)上，效果上都要適合。

　　2.關(guān)心學(xué)員的學(xué)習(xí)情況，搜集學(xué)員／家長（準(zhǔn)）的意見，及時(shí)向有關(guān)主管報(bào)告，使學(xué)校能為學(xué)員提供更好，更多的服務(wù)。

　　3.宣傳學(xué)校課程，吸納更多的學(xué)生，使更多學(xué)員學(xué)到想學(xué)的東西。

　　4.做好學(xué)校的管理工作。

　　5.認(rèn)真利用學(xué)員管理系統(tǒng)，對咨詢學(xué)員進(jìn)行貼身追蹤，為學(xué)員解答學(xué)習(xí)問題。

　　6.協(xié)助中心完成日常性管理工作。

　　理財(cái)顧問崗位職責(zé)篇2

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　3、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　4、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

　　理財(cái)顧問崗位職責(zé)篇3

　　1、收集、分析各方面金融、財(cái)經(jīng)信息；

　　2、推廣投資產(chǎn)品，開拓客戶資源。

　　3、掌握客戶信息、需求和理財(cái)目標(biāo)，掌握客戶的基本狀況；

　　4、針對客戶需求推薦可行性方案，給予購買產(chǎn)品的指導(dǎo)，對客戶提供交易策略或建議。

　　5、根據(jù)公司要求完成銷售目標(biāo)，達(dá)成每日，每周，每月的各項(xiàng)關(guān)鍵績效指標(biāo)。

　　6、負(fù)責(zé)對客戶提供必要性的培訓(xùn)服務(wù)。

　　理財(cái)顧問崗位職責(zé)篇4

　　工作職責(zé):

　　1、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　2、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

　　3、分析高端私人客戶的`的綜合理財(cái)需求，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議

　　4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

　　任職要求：

　　1、形象氣質(zhì)佳，品行正直誠信；

　　2、大專及以上學(xué)歷，金融類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先，良好的學(xué)習(xí)能力；

　　3、較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力、交際溝通能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和工作主動性；

　　4、具備一定的客戶資源，有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻糍Y源更佳；

　　5、須持有基金銷售或基金從業(yè)相關(guān)資格證書；

　　6、傭金及其他福利面議。

　　理財(cái)顧問崗位職責(zé)篇5

　　崗位職責(zé)：

　　1.高端客戶的開發(fā)；

　　2.為客戶提供快速、準(zhǔn)確、專業(yè)的信息查詢及業(yè)務(wù)服務(wù)。

　　3.根據(jù)項(xiàng)目制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務(wù)；

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，樂于從事具有挑戰(zhàn)性的工作，有良好的職業(yè)道德和吃苦耐勞精神；

　　2、熱愛金融行業(yè)并專注于在金融行業(yè)發(fā)展；

　　3、品行端正，思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、踏實(shí)負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

　　4、有以下相關(guān)工作者優(yōu)先：銀行、證券、基金、第三方理財(cái)、高檔房產(chǎn)、汽車、奢侈品、高爾夫俱樂部、五星級酒店會籍等高端服務(wù)行業(yè)。

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