理財經理崗位職責

時間：2021-08-10 09:29:30 崗位職責我要投稿

2021理財經理崗位職責（精選5篇）

　　在學習、工作、生活中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編整理的2021理財經理崗位職責（精選5篇），歡迎大家分享。

2021理財經理崗位職責（精選5篇）

　　理財經理崗位職責1

　　一、日常工作

　　（一）理財信息的日常發(fā)布與更新

　　1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產品信息；

　　2、每日實時更新室內外led顯示屏、產品展示黑板中的各類產品信息；

　　3、每日晨會組織營業(yè)部全員學習最新發(fā)行的各類理財、保險、基金產品信息；

　　4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內員工發(fā)送各類理財、保險、基金產品信息；

　　（二）理財檔案管理及理財數(shù)據統(tǒng)計

　　5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統(tǒng)計理財產品銷售情況并按時歸檔；

　　6、根據檔案記錄，每周五統(tǒng)計本周理財產品保有量及銷售情況，并按時上報；

　　二、專項工作

　　（一）貴賓理財客戶的獲取、經營維護與提升

　　1、持續(xù)加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務處理流程及各類產品的學習，不斷提升業(yè)務技能、提高服務效率、改進服務品質、提升客戶滿意度；

　　2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

　　3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據客戶資產狀況進行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作；

　　4、根據客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃，幫助客戶達成理財目標，實現(xiàn)資產組合優(yōu)化配置，并定期調整，做好客戶跟蹤維護工作；

　　5、嚴格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關政策流程，保證合規(guī)操作；

　　（二）網點服務與銷售支持

　　1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務優(yōu)質；

　　2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉與接待工作；

　　理財經理崗位職責2

　　職位概要：

　　1、負責銀行個人金融產品營銷或個人理財?shù)认嚓P工作。

　　2、開發(fā)和維護個人客戶，促進銀行個人存貸款及理財業(yè)務的發(fā)展。

　　任職資格：

　　1、金融、經濟、管理等相關專業(yè)全日制本科以上學歷；

　　2、年齡35歲以下；

　　3、2年以上銀行或相關行業(yè)從業(yè)經驗，熟悉個人銀行金融產品和相關業(yè)務；

　　4、具有CFP或AFP等資格證書者優(yōu)先；

　　5、具有中、外資銀行高端客戶維護與服務經驗或高端客戶資源者優(yōu)先。

　　工作內容：

　　1、圍繞分支行零售業(yè)務發(fā)展經營計劃，積極開展客戶營銷，完成儲蓄存款等各項任務指標。

　　2、負責理財流程（售前、售中、售后）管理和理財風險控制；

　　3、負責客戶的分層次服務，根據客戶的個性化需求介紹和推廣我行的各項理財產品，提供專業(yè)化的理財建議，滿足客戶的個性化需求。

　　職業(yè)操守:

　　1、具有良好的職業(yè)操守及營銷、理財意識，無違紀違規(guī)等不良紀錄。

　　2、按程序辦事，風險意識強。

　　3、良好的職業(yè)形象。

　　理財經理崗位職責3

　　（一）崗位職責

　　針對資深客戶經理或者業(yè)務量很大的高級客戶經理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶經理助理，其職責包括：

　　1、協(xié)助客戶經理與客戶聯(lián)絡

　　2、幫助客戶經理安排工作日程

　　3、幫助客戶經理接待優(yōu)質客戶

　　4、協(xié)助客戶經理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等

　　5、幫助客戶辦理各類業(yè)務，前提是配置客戶經理助理后，客戶經理可以有更多的時間與客戶交流，提升銷售業(yè)績和客戶服務質量，其收益超過聘任客戶經理助理產生的各種成本

　　6、幫助客戶經理組織和安排營銷活動

　　（二）崗位要求

　　1、大學以上學歷或相當工作經驗，在經常與客戶接觸的環(huán)境中一至兩年的工作經歷，有銷售經驗者優(yōu)先。具備銷售技巧和較強的服務意識，體察客戶的敏感性。具有良好的溝通及問題解決能力，能夠對各種事務進行管理，組織和運作。有團隊精神

　　2、獲得銀行相關專業(yè)上崗證書。工作認真負責，作風正派，具備良好職業(yè)操守，熟悉會計、出納、個金、銀行卡、信貸、銀證、基金等業(yè)務，掌握我行的產品和服務知識/信息以及各項規(guī)章制度，對他行產品有一定了解

　　3、具備較強的口頭表達、寫作等與客戶溝通的能力和人際技巧

　　4、能夠操作相應應用系統(tǒng)，熟練使用各類辦公軟件5、處于見習期的客戶經理可以擔任客戶經理助理

　　理財經理崗位職責4

　　1、制訂部門業(yè)務拓展規(guī)劃并指導下屬完成任務，完成短期、中期及長期的業(yè)務指標；

　　2、制定渠道營銷策略，帶領團隊在所在地區(qū)推廣企業(yè)形象宣傳理財產品，提高公司理財產品在社會上的認知度；

　　3、培養(yǎng)、提高團隊人員的理財專業(yè)知識及營銷技巧；

　　4、負責帶領理財團隊，通過專業(yè)的產品講解，高效的上門營銷手段拓展擴大業(yè)務機會；

　　5、完成工作報告及相關的.業(yè)務匯報工作。

　　理財經理崗位職責5

　　職責描述:

　　1、尋求高端客戶,服務于公司VIP客戶及高凈資產個人客戶,為高凈資產個人客戶提供專業(yè)全方面金融理財服務;

　　2、對投資基金結構有清晰的了解和認知,能夠準確地為客戶提供專業(yè)私人資產配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權/保險理財?shù)?;

　　3、為客戶提供專業(yè),持續(xù),長久的專業(yè)理財及后續(xù)跟蹤服務,包括客戶資產變化情況,客戶資產配置調整建議,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠度;

　　4、積極配合并參與公司組織的各項沙龍活動。

　　任職要求:

　　1、工作3年及以上,1年以上金融從業(yè)經驗,能獨立完成銷售任務;

　　金融背景知識豐富,有銀行個人理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者;

　　2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　3、具備一定的市場分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責任感。

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