證券公司客戶經理崗位職責

時間：2022-01-10 09:20:15 崗位職責我要投稿

證券公司客戶經理崗位職責模板

　　隨著社會一步步向前發展，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編精心整理的證券公司客戶經理崗位職責模板，僅供參考，大家一起來看看吧。

證券公司客戶經理崗位職責模板

證券公司客戶經理崗位職責模板1

　　崗位職責：

　　1、在公司授權范圍內做好客戶拓展、客戶服務、業務宣傳、渠道開發等工作，規范完成公司下達的業務指標;

　　2、做好客戶的基礎服務和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞;

　　3、向客戶推介公司發行或代銷的各類金融產品;

　　4、維護所在渠道的銀證協作關系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象;

　　5、有針對性地開發當地市場，為培植新的業務和投資者提供系統支持及有效的措施，使之真正地成為經紀業務的營銷平臺;

　　6、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動;

　　任職要求：

　　1、通過證券從業考試;(注：從事證券行業，必須持證上崗)

　　2、大專及以上學歷;

　　3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情;

　　5、具備良好的溝通表達能力和團隊協作精神。

　　6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經驗者優先;

　　薪酬構成：

　　基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產競賽獎勵。

　　公司福利：五險一金(轉正員工)。

證券公司客戶經理崗位職責模板2

　　1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作;

　　2、負責年度銷售的'預測，目標的制定及分解;

　　3、確定銷售部門目標體系和銷售配額;

　　4、制定銷售計劃和銷售預算;

　　5、負責銷售渠道和客戶的管理。

證券公司客戶經理崗位職責模板3

　　1.開發、維護高凈值的個人客戶，開展各類經紀及產品業務;

　　2.持續跟進與服務客戶，了解高端客戶個性化投資需求，參與定制高端客戶資產配置方案;

　　3.可自行開展渠道開發，業績突出者可晉升區域總監儲備干部。

證券公司客戶經理崗位職責模板4

　　1、在公司授權范圍內，利用各種資源和渠道發展新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品;

　　2、根據營業部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業績;

　　3、做好現有渠道及客戶的日常維護工作;

　　4、根據公司提供的信息資源對客戶提供專業化理財服務;

　　5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

證券公司客戶經理崗位職責模板5

　　(1)負責客戶的開發，營銷渠道的維護;

　　(2)組織并參與各種營銷活動;

　　(3)指導并協助客戶辦理開戶等手續，做好已有客戶的維護工作;

　　(4)主動向客戶推廣公司的理財產品和服務，做好金融產品銷售工作。

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