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  • 實習投資顧問崗位職責

    時間:2022-01-22 20:10:29 崗位職責 我要投稿

    實習投資顧問崗位職責

      在快速變化和不斷變革的今天,我們每個人都可能會接觸到崗位職責,崗位職責是組織考核的依據。到底應如何制定崗位職責呢?以下是小編為大家收集的.實習投資顧問崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

    實習投資顧問崗位職責

    實習投資顧問崗位職責1

      任職要求:

      1、對證券行業感興趣并有志長期在股票、證券行業發展。

      2、熱愛證券行業,認同公司文化的應往屆畢業生、實習生。

      3、善于表達、溝通,具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協作意識和執行力。

      4、大專或大專以上學歷,專業不限。有證券從業資格證書的優先錄取。

      工作內容:

      1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續不間斷的培養項目。

      2通過網絡進行產品推廣,了解客戶需求,需求合適機會完成工作任務。

      3表現優異者通過兩個月考核到達儲備主管,優先考慮去分公司帶團隊。

      1.提供優質客戶資源進行開發意向客戶,了解客戶的投資需求;

      2.推廣公司投資理財項目;

      3.為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務;

      4.維護客戶關系,與客戶保持長期合作關系。

    實習投資顧問崗位職責2

      任職要求:

      1.對金融業有濃厚興趣,有較高的學習能力;

      2.性格大方開朗,社交能力強,樂于與人交流,人格魅力強;

      3.熟練使用互聯網通信工具;

      4.保持高度的工作熱情,對工作有自己的思考模式;

      5.有證券、金融相關工作背景優先考慮。

      崗位職責:

      1、負責市場開發,完成渠道的銷售任務;

      2、維護客戶關系,保持與客戶溝通,與客戶建立長久良好的合作,隨時做好客戶詳細資料及溝通記錄登記工作;

      3、遵照公司整體銷售政策與規劃,協調客戶資源、滿足客戶需求,根據市場營銷計劃,完成公司和團隊定下的任務和指標;

      4、給客戶提供專業的指導和服務:對客戶投資開展一對一服務,為客戶提供實時的消息和操作建議;解答客戶提出的問題;發現客戶出現風險狀況及時反映,協助公司做好客戶風險管理工作。

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