推薦投資顧問崗位職責
隨著社會不斷地進步，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編為大家收集的推薦投資顧問崗位職責，希望對大家有所幫助。
推薦投資顧問崗位職責1
崗位職責:
1、負責通過微信方式進行投資客戶的開發并且維護、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源
2、發掘客戶需求,為客戶提供專業的公司產品介紹及投資咨詢服務;
3、及時與客戶溝通,做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進的支持服務,提高客戶的滿意度。
4、充分熟悉業務工作流程,幫助客戶解決在使用公司產品過程中出現的問題;
5、定期與客戶聯系,向客戶介紹新的服務、產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
任職要求:
1、學歷不限,無專業限制!歡迎應屆畢業生投遞簡歷;
2、性格開朗,自我學習和自我管理能力強,良好的溝通協調能力和團隊協作精神
3、熱愛金融行業,向往在金融行業發展,能承受一定的工作壓力,對未來有良好的職業規劃,想挑戰高薪;
4、有客戶資源者及具有保險、房產、外匯、股票、期貨、黃金投資經驗的優先考慮
5、有銷售或客服經驗者優先;
推薦投資顧問崗位職責2
崗位職責:
1、依托公司研究團隊,能夠傳導正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產品特色功能和亮點,為客戶提供專業的金融理財服務。
2、根據客戶的需求,推薦合適的理財產品,為客戶設計提供個性化的投資理財方案;
3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實施市場拓展計劃;
4、利用公司提供的渠道,在營銷團隊的支持下,進行客戶的開發以及金融產品營銷等工作;
5、保持與客戶的密切聯系,了解客戶需求,深入開展客戶服務工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上學歷;
2、取得證券從業資格,通過證券投資分析者優先,有銀行工作、證券投資、資產管理等工作經驗優先;
2、性格外向,有敏銳的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力,具備良好的客戶服務意識;
3、認同國信的企業精神、核心理念和發展目標,具有強烈的責任感、職業道德和進取心;
4、有客戶資源者優先、有金融證券業客戶開拓及客戶服務經驗者優先。
推薦投資顧問崗位職責3
任職要求：
1、對證券行業感興趣并有志長期在股票、證券行業發展。
2、熱愛證券行業，認同公司文化的應往屆畢業生、實習生。
3、善于表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協作意識和執行力。
4、大專或大專以上學歷，專業不限。有證券從業資格證書的優先錄取。
工作內容：
1、免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續不間斷的培養項目。
2、通過網絡進行產品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。
3、表現優異者通過兩個月考核到達儲備主管，優先考慮去分公司帶團隊。
4、提供優質客戶資源進行開發意向客戶，了解客戶的投資需求；
5、推廣公司投資理財項目；
6、為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務；
7、維護客戶關系，與客戶保持長期合作關系。
推薦投資顧問崗位職責4
任職要求：
1、對金融業有濃厚興趣，有較高的學習能力；
2、性格大方開朗，社交能力強，樂于與人交流，人格魅力強；
3、熟練使用互聯網通信工具；
4、保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；
5、有證券、金融相關工作背景優先考慮。
崗位職責：
1、負責市場開發，完成渠道的'銷售任務；
2、維護客戶關系，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的合作，隨時做好客戶詳細資料及溝通記錄登記工作；
3、遵照公司整體銷售政策與規劃，協調客戶資源、滿足客戶需求，根據市場營銷計劃，完成公司和團隊定下的任務和指標；
4、給客戶提供專業的指導和服務：對客戶投資開展一對一服務，為客戶提供實時的消息和操作建議；解答客戶提出的問題；發現客戶出現風險狀況及時反映，協助公司做好客戶風險管理工作。
推薦投資顧問崗位職責5
職責描述:
1、負責公司高凈值投資客戶的開發及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;
2、負責有限合伙、信托產品市場營銷及產品推介,完成營銷任務;
3、根據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發潛在客戶;
4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率
任職要求:
1、金融、市場營銷等相關專業專科及以上學歷;兩年以上的金融行業從業經驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業務拓展能力;
3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。
推薦投資顧問崗位職責6
一、崗位職責：
1、維護公司現有目標客戶及渠道資源，根據公司需求從現有目標客戶及渠道中進行開發或自主開發；
2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現有客戶及渠道基礎上開發新客戶及渠道；
3、負責對客戶及渠道進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系，推動公司產品銷售；
4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務，分析客戶的需求，最終達成合作的目的；
5、對市場營銷相關的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支持、數據分析統計等；
6、根據一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產品及流程優化建議；
7、完成上級領導制定的任務目標。
二、崗位要求：
1、男女不限，形象好、氣質佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優先；
2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業經驗者優先；
3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優先；
4、有基金從業資格者優先。
推薦投資顧問崗位職責7
職位描述：
1、以電話銷售為主，開發高端客戶，與客戶簡歷長期良好關系;
2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;
3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規劃方案;
4、持續跟進服務，為客戶不斷提供理財專業的財富管理咨詢。
任職要求：
1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷;
2、熟悉金融、信托業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業管理法律、法規及相關政策;
3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;
4、善于溝通、具有較強的團隊協作能力;
5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力;
6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優先;
7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先;
8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。
9、必須要持有基金從業資格證。
推薦投資顧問崗位職責8
職位說明：
1、與主動來電、來訪的企業高層進行高水準的電話溝通或面對面咨詢，詳細解答客戶關于海外移民的各種問題，并在咨詢中體現出成熟、優雅、專業的職業素養；
2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯合活動），并在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶；
3、協助并指導已簽約客戶準備全套海外移民材料；在此過程中進一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎。
任職要求：
1、談吐穩重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；
2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態，能夠承受較大的銷售壓力；
3、至少2年以上高端行業銷售經驗或外資銀行、國內銀行理財等行業經驗；銷售（海外房產）上有豐富的經驗者優先，有海外生活、學習、工作經歷的優先
推薦投資顧問崗位職責9
職責描述:
1、分析行情,按照公司規定進行日內交易
2、數據分析,定期向經理總監匯報
3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結
任職要求:
1、具有良好的學習能力,溝通能力,經驗不限
2、有過團隊經驗者優先考慮
3、有過投資經歷者優先考慮
推薦投資顧問崗位職責10
工作職責:
1、持續通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案并促進成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;
任職要求:
1、了解國內投資理財市場,良好的過往業績;
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優先;
推薦投資顧問崗位職責11
職責描述:
1、金融,經濟類或市場營銷類相關專業,本科以上學歷,2年以上銷售或客戶管理經驗。
2、熟悉金融,信托業務,具有扎實的經融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業管理的法律,法規和其他相關政策;
3、具備良好的溝通協調技巧,敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;
4、品行端正,思維敏捷,嚴謹細致,踏實負責,具備較強的團隊協作精神;
5、有良好行業資源和客戶資源者優先;
6、有銀行,證券,保險,基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先、
工作職責:
1、通過對高端私人客戶或者機構客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產配置方案并向客服提供高端理財產品;
2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉化率;
4、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。
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