續保專員崗位職責（精選12篇）
在不斷進步的時代，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編整理的續保專員崗位職責，希望對大家有所幫助。
續保專員崗位職責 篇1
1、負責大客戶和區域客戶保險相關的投保、續保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務；
2、負責客戶保險資料的整理和歸檔；
3、維護好客戶與保險公司的良好合作關系；
4、調查投保客戶的狀況和風險狀況，進行勘察和評估工作，確保承保條件及價格；
5、負責新保與續保的出單與報價；
6、熟悉公司產品，能熟練的制作計劃書。
新車保險：
1、認真完成公司下達的新車保險目標任務；
2、熟練掌握保險種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費率、費率解釋的內容，清楚電腦出單操作規程，工作認真、細致；
3、對所錄入保單的內容錯誤和單證遺失負直接責任；
4、對超權限業務，按程序上報公司領導進行處理，對工作中出現的問題，及時向本部門領導匯報；
5、耐心對客戶提出的有關業務咨詢進行解答；
6、告知客戶最新承保政策及理賠相關事項；
7、每日須處理完當日所出具的保單進行登記整理。
8、應妥善保存客戶信息和重要資料，不泄露，不丟失。
9、參加業務學習不斷提高業務素養；
10、完成領導交辦的其他工作。
續保：
1、認真完成公司下達的`續保目標任務；
2、整理好當月需要提醒的續保客戶資料，按照事先設定好的回訪時間及內容對到期客戶進行提醒，并記錄回訪內容；
3、根據客戶需要計算保費并以短信方式將試算的保費發送給客戶；
4、必須在短信報價后的三日內電話跟進客戶，了解客戶想法并做記錄；
5、每周一早上、每月5日前分將統計好的新車、續保完成情況，以報表的形式提交給本部門領導；
6、做戰敗記錄，提出應對措施及改進意見；
7、提供相關保單明細，與保險公司及公司財務進行手續費核對；
8、注意各類資料的搜集等工作，負責各類報表的及時報送，完成領導交辦的其它工作；
9、應妥善保存客戶信息和重要資料，不泄露，不丟失。
10、參加業務學習不斷提高業務素養；
11、完成領導交辦的其他工作。
續保專員崗位職責 篇2
1、保險產品銷售
給客戶積極講解和推薦保險產品以實現銷售指標
根據客戶的個性需求提供恰當的.信息和報價
定期對保險產品加深認識，增強熟悉程度
根據政府法律，執行完整的保險流程
2、保險流程
執行高效和方便的客戶申請流程
收取保險費并講解保險政策
根據需要確保提供準確的保險手續文件
3、續保
定期分析客戶數據庫并確定潛在的續保客戶
積極尋找和聯系潛在續保客戶
續保專員崗位職責 篇3
1、受理客戶投、續保業務，分析客戶車輛類型，結合保險產品品種向客戶推薦險種，計算相關資費。
2、查看客戶上年度的車險保單，收集客個人或企業車輛辦理保險的行駛證、上年度保單、個人身份證或企業營業執照等材料的復印件辦理交強險或車輛商業保險。
3、第一時間接聽客戶出險電話，為客戶提供咨詢服務，協助客戶遞交理賠資料。
4、提醒客戶買年票，車稅，年審。
5、聯絡保險到期的客戶，并促成客戶續保完成。
6、收集整理客戶保險信息的、做好統計分析記錄，并定期反饋。
7、追蹤跟進從未在公司續保的保險客戶，了解續保意向。
8、維系好與保險公司的合作關系。
9、定期與財務進行相關保險業務的對賬工作。
10、解答各項保險業務的`咨詢工作。
11、解決續保客戶關于保險業務的投訴。
12、建議、改善續保流程促進續保業績的達成。
續保專員崗位職責 篇4
一、汽車綜合金融崗簡介：
中國人壽1949年成立，世界500強副部級央企，20xx年收購廣發銀行，設立汽車綜合金融崗。
二、崗位職責：
為公司VIP老提供兩方面的.售后綜合金融服務。
1.負責公司老客戶車險續保：聯系客戶提醒車險到期時間、核算報價、活動通知、辦理車險等車險服務；
2.為公司車險老客戶提供國壽廣發車主信用卡增值金融服務（國壽廣發車主信用卡可為車主客戶提供加油返現、道路救援、免費送油送電維修、免費100公里拖車）等綜合金融服務；
三、任職要求：
1.汽車相關專業優先錄用；
2.年齡20-45周歲之間；
3.大專及以上學歷；
4.性格開朗，自信，具備良好的表達能力和溝通技巧，普通話標準；
5.身體健康，品行端正，思想成熟，有服務意識，有較強的工作責任心及事業心，具備良好的自我能力，善于挑戰，有團隊合作精神；
續保專員崗位職責 篇5
續保專員工作職責
1）熟悉車險條款及理賠操作實務
2）具備良好的溝通能力及服務意識
3）負責達成續保業務目標
4）續保總額（輛數、金額）目標、續保率目標
5）續保戰敗總結每月1日總結上月續保戰敗原因并向金融保險經理提交改善方案。
6）按要求管理客戶的保險檔案（包括物理檔案的整理和保管、電子檔案和系統錄入等......
7）負責向客戶解悉保險條款及保險管家理賠服務
8）熟悉出單系統的操作、負責代管保單
9）及時把續保客戶與新保客戶保險資料登錄入系統，確保系統投保率與實際相符
10）不得向客戶推薦非本店認證的保險公司，如有發現根據公司制度進行處罰。
續保專員工作流程
1）續保專員根據專營店的'承保檔案記錄，提前2個月向保單即將到期的客戶發送短信，向客戶介紹本店的續保服務及理賠服務。
2）續保專員在電話營銷過程中，應將商談記錄登記入《續保跟進登記本》的跟蹤欄內，如果商談失敗，應在“失敗原因”欄目內詳實地記錄失敗原因。
3） 續保專員應協助SA、CA向客戶解釋機動車保險條款以及本店的理賠服務。
4）早上8：30上班后整理當天跟蹤客戶資料，以及準備好報價單。
5）電話續保：以本專營店保險服務中心續保專員的身份出現，代表本專營店保險服務中心，以回訪和提醒的形式切入話題。
6）介紹本店保險服務中心的優勢，主動要求通知傳真或電子郵件形式向客戶提供《車輛保險建議書》。
7）電話結束時，感謝客戶的配合，并預約下次商談方式和時間。
續保專員崗位職責 篇6
職責描述：
1、負責代理保險公司的出單業務；
2、邀約客戶進店，促進保險成交；
3、建立并維護好保險客戶檔案；
4、負責對所有類型的'保險客戶進行跟蹤服務；
5、提前做好次月保險到期客戶資料的整理，降低客戶流失率；
任職要求：
1、一年以上相關經驗；
2、抗壓能力強，親和力強；
3、愿意在公司長期發展，遵守公司制度，符合公司企業文化；
4、思想端正，態度積極；
續保專員崗位職責 篇7
崗位職責：
1、熟練掌握續保政策，為銷售及售后客戶提供保險信息；
2、根據公司要求，按時通知保險到期客戶并提供新的保險規劃；
任職要求：
1、大專以上學歷；
2、熟練使用辦公軟件；
3、良好的溝通能力，表達能力強。
續保專員崗位職責 篇8
崗位職責：
1、為客戶提供車輛保險咨詢；
2、為客戶提供車輛保險出單服務，做好保險車輛登記工作；
3、負責針對公司提供的客戶資源進行電話維護與邀請，為客戶提供車輛保險續保服務；
4、與保險公司保持密切的聯系。
崗位要求：
1、大專以上文憑，普通話標準；
2、高度的'工作熱情，良好的團隊合作精神；
3、具備良好的客戶服務意識和表達溝通能力，應變能力強；
4、有保險從業經驗或電話營銷工作者優先。
續保專員崗位職責 篇9
任職資格：
1、大專或以上的學歷。
2、熟知車險相關法律法規、保險條款和投保、續保流程。
3、操作電腦熟練，有較強的保險營銷能力和語言溝通能力。
崗位職責：
1、開展續保業務營銷。
2、按照保險公司的`規定為客戶辦理投保手續。
3、每月對保險續保情況進行統計。
4、為客戶提供保險規劃，根據客戶的需求提出投保或理賠建議。
5、了解車輛保險市場動態，對未續保客戶進行統計分析。
6、了解客戶的保險需求，提出保險服務改進建議。
7、努力提高續保客戶滿意度。
續保專員崗位職責 篇10
工作職責
1、確保完成公司年初下達的保費銷售目標及續保率指標；
2、有效完成公司計劃的保險客戶開發任務；
3、控制保險風險，提高保費利潤。
4、制定保險銷售計劃方案；
5、保險業務員的培訓與管理；
6、保險客戶投訴問題的處理，提高保險客戶的滿意度、為下一年的保險續保打好基礎；
7、配合集團建立良好的.保險客戶群體；
任職資格
1、大專以上學歷
2、3年以上4s店續保工作經驗，1年以上管理經驗
3、熟練的電腦操作能力
4、協調溝通能力強，執行力強
5、25—40歲，性別不限
續保專員崗位職責 篇11
崗位職責：
1、提高續保臺次
2、提高續保營業額、利潤
3、客戶續保數據的統計、分析、報告
4、定期提醒客戶續保
5、協助客戶辦理保險業務
6、向客戶提供保險業務咨詢
7、與商業保險公司建立保險業務聯系
8、將續保客戶檔案100%歸檔
9、領導臨時安排的工作
任職要求：
1、教育背景：大專以上或同等學歷
2、社交技能/個性特征：汽車、保險相關專業，機動車駕駛證，積極、認真的`工作態度
3、培訓/工作經驗/實踐經驗：財產保險相關知識培訓、車輛保險銷售相關工作經驗
4、工作文檔：雇用合同，崗位描述，續保客戶計劃表
續保專員崗位職責 篇12
崗位職責：
1、負責保險供應商的初選及信息匯總及日常管理。
2、負責集團名下所有車輛保險信息的匯總。
3、負責配合分公司處理運營車輛保險理賠。
4、配合分公司調整運營所需要的險種。
5、配合分公司篩選管理充電樁保險供應商。
6、及時掌握各保險公司保險費率的'調整情況。
7、配合華東地區運營車輛的保險供應商的管理。
任職要求：
1、專科以上學歷（含專科）。
2、3年及以上車輛保險工作經驗。
3、熟悉保險業務及理賠流程。
4、具有較強的執行能力，工作嚴謹，責任心強，工作態度端正。
5、熟練使用辦公軟件。
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