理財經(jīng)理崗位職責

時間：2023-06-14 14:31:55 崗位職責我要投稿

理財經(jīng)理崗位職責(15篇)

　　在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內(nèi)容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編為大家整理的理財經(jīng)理崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

理財經(jīng)理崗位職責(15篇)

理財經(jīng)理崗位職責1

　　產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責:

　　1、負責產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作;

　　2、負責產(chǎn)品整體規(guī)劃、策略制定、實施及產(chǎn)品生命周期管理;

　　3、負責制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程,整理、完善產(chǎn)品文檔;

　　4、負責制訂各階段工作計劃,并進行目標分解,布置和安排各項工作有計劃開展;

　　5、分析上線產(chǎn)品的運營情況,提出產(chǎn)品改進意見,不斷完善在線產(chǎn)品、持續(xù)改善用戶體驗。

　　任職資格:

　　1、全日制統(tǒng)招本科及以上學歷,具有3年以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗;

　　2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計理念及方法;

　　3、熟練掌握產(chǎn)品設(shè)計相關(guān)工具,如axure、visio、思維導圖等軟件;

　　4、對用戶需求能敏銳的察覺,有較強的'邏輯思維能力、需求管理能力;

　　5、善于跨部門溝通和協(xié)調(diào)資源,良好的團隊協(xié)作能力、敬業(yè)精神。

　　薪酬福利:我們提供富有市場競爭力的薪酬標準和激勵方案,同時給予員工多種福利政策。

　　假期:享受國家規(guī)定的法定假期,法定年休假,公司獎勵假;

　　保險:按工資全額繳交的五險一金、商業(yè)保險,公積金比例9%;

　　專項福利:結(jié)婚禮金、生育禮金、慰問禮金;

　　其他福利:年度體檢、過節(jié)費、團隊建設(shè)費。

理財經(jīng)理崗位職責2

　　職位描述：

　　1、根據(jù)營業(yè)部的戰(zhàn)略和營銷計劃，帶領(lǐng)團隊形成相應(yīng)的市場營銷策略，并確保有效執(zhí)行；

　　2、完成公司制定的團隊銷售計劃，達成團隊業(yè)績；

　　3、協(xié)助領(lǐng)導管理團隊；

　　4、負責管理本團隊的業(yè)務(wù)活動，并提供專業(yè)的輔導與訓練；

　　5、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋，向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議；

　　6、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

　　任職要求：

　　1、專科或以上學歷，營銷、管理、經(jīng)濟、金融、財經(jīng)等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

　　3、3年以上工作經(jīng)驗，銀行、信托、第三方投資理財工作經(jīng)驗、保險等2年以上相關(guān)行業(yè)營銷團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

　　4、較強的時間觀念和服務(wù)意識，靈活熟練的談判技巧；

　　5、具有優(yōu)秀的團隊管理能力，能帶領(lǐng)團隊完成銷售任務(wù)；

　　6、強有力的自律和自我驅(qū)動力，具有高度的'團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　7、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源、

理財經(jīng)理崗位職責3

　　1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議，實現(xiàn)顧問式的私人資產(chǎn)配置服務(wù)。

　　2、有相對成熟的客戶來源渠道，開發(fā)拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進行維護和業(yè)務(wù)推進。

　　3、負責銷售公司的基金等金融產(chǎn)品，向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議。

　　4、負責市場信息的.收集和分析，提高綜合業(yè)務(wù)能力。

　　5、持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

理財經(jīng)理崗位職責4

　　1、了解客戶財富管理需求，有效了解、挖掘客戶財富管理需求；

　　2、整理客戶需求，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作；

　　3、定期與客戶聯(lián)系，建立良好的客戶關(guān)系；

　　4、嚴格遵循相關(guān)政策流程，并保證合規(guī)操作。

　　5、按時完成公司安排的'工作，確保工作質(zhì)量符合公司要求

理財經(jīng)理崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責增長相關(guān)項目后端系統(tǒng)的設(shè)計研發(fā)及架構(gòu)優(yōu)化，帶領(lǐng)團隊完成研發(fā)目標；

　　2、負責指導、參與系統(tǒng)設(shè)計和核心代碼的編寫，組織解決項目開發(fā)過程中的'技術(shù)重點以及難點問題；

　　3、研究新興技術(shù)，持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)架構(gòu)，完善基礎(chǔ)服務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、本科及以上學歷，計算機相關(guān)專業(yè)；

　　2、5年以上相關(guān)開發(fā)工作經(jīng)驗；

　　3、互聯(lián)網(wǎng)用戶增長領(lǐng)域有經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　4、有大型項目開發(fā)經(jīng)驗，系統(tǒng)調(diào)優(yōu)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　5、有較強的團隊合作精神，高度責任心，自我驅(qū)動力強；

理財經(jīng)理崗位職責6

　　1、協(xié)助部門負責人開展公司資金的理財管理，達成資金創(chuàng)收目標；

　　2、調(diào)研金融市場上公司理財產(chǎn)品信息，基于資金安全性，篩選出穩(wěn)健、收益較優(yōu)理財產(chǎn)品；

　　3、負責企業(yè)投資理財方案設(shè)計，包括投資方式、投資規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本預測和風險管理等；

　　4、跟蹤投資標的的底層資產(chǎn)運作狀況，及時報備相關(guān)風險事宜，確保風險可控；

　　5、開拓及維護各類金融機構(gòu)良好合作關(guān)系，建立銀行理財、債券、信托、資產(chǎn)管理計劃等業(yè)務(wù)操作管理及操作體系；

　　6、國際資金理財政策的.研究及業(yè)務(wù)操作。

理財經(jīng)理崗位職責7

　　崗位職責:

　　1、負責與客戶進行緊密的溝通和協(xié)作并管理項目組,根據(jù)客戶需求帶領(lǐng)團隊完成項目交付;

　　2、對項目進行綜合有效的計劃和管理,包括需求分析、擬定詳細項目計劃書、項目進度控制、風險管理、質(zhì)量管理等;

　　3、對項目團隊進行管理,包括人員管理、人員激勵和人員指導,提高員工士氣,確保工作質(zhì)量和工作效率;

　　4、完成項目的質(zhì)量、進度、人員狀況的評審和改進。

　　崗位要求:

　　1、8年以上sap實施經(jīng)驗,至少4個完整項目的項目管理經(jīng)驗;熟悉財務(wù)模塊的業(yè)務(wù)流程,熟悉項目管理流程;

　　2、高度的`工作責任心和敬業(yè)精神,具備良好的人際溝通能力,具有敏銳的市場意識、創(chuàng)新意識和團隊協(xié)作意識,較強的學習能力和自我發(fā)展意識;

　　3、具備較強的市場開拓能力,并能與客戶維持長期良好的合作關(guān)系。

　　崗位職責:

　　1、負責與客戶進行緊密的溝通和協(xié)作并管理項目組,根據(jù)客戶需求帶領(lǐng)團隊完成項目交付;

　　2、對項目進行綜合有效的計劃和管理,包括需求分析、擬定詳細項目計劃書、項目進度控制、風險管理、質(zhì)量管理等;

　　3、對項目團隊進行管理,包括人員管理、人員激勵和人員指導,提高員工士氣,確保工作質(zhì)量和工作效率;

　　4、完成項目的質(zhì)量、進度、人員狀況的評審和改進。

　　崗位要求:

　　1、8年以上sap實施經(jīng)驗,至少4個完整項目的項目管理經(jīng)驗;熟悉財務(wù)模塊的業(yè)務(wù)流程,熟悉項目管理流程;

　　2、高度的工作責任心和敬業(yè)精神,具備良好的人際溝通能力,具有敏銳的市場意識、創(chuàng)新意識和團隊協(xié)作意識,較強的學習能力和自我發(fā)展意識;

　　3、具備較強的市場開拓能力,并能與客戶維持長期良好的合作關(guān)系。

理財經(jīng)理崗位職責8

　　1、貴賓理財經(jīng)理分支行貴賓理財經(jīng)理和分行鉆石客戶經(jīng)理兩類；

　　2、承接和維護支行分層經(jīng)營的移交客戶，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度，支行的.貴賓理財經(jīng)理應(yīng)定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經(jīng)理和私行金融顧問經(jīng)營；

　　3、通過MGM和自拓增加財富客戶，促進潛力客戶升級；

　　4、以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案，實現(xiàn)客戶財富的保值增值；

　　5、全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團各子公司金融產(chǎn)品，促進客戶升級；

　　6、積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍；

　　7、貫徹合規(guī)及風控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)。

理財經(jīng)理崗位職責9

　　1、負責拓展個人高凈值客戶，并協(xié)助做好客戶維護及關(guān)系管理；

　　2、負責向個人客戶做好產(chǎn)品推介，配合達成各類產(chǎn)品的'營銷目標；

　　3、為個人客戶提供金融產(chǎn)品相關(guān)的信息支持，做好售后跟蹤與服務(wù)；

　　4、配合公司營銷品宣、市場推廣及各類產(chǎn)品路演等活動；

　　5、上級交辦的其他工作事項。

理財經(jīng)理崗位職責10

　　理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的.管理等工作。

　　1、根據(jù)團隊的業(yè)績指標，負責制定、帶領(lǐng)和實施營銷計劃，完成預定指標；

　　2、對營銷團隊負責，做好營銷團隊的管理工作；

　　3、負責對營銷團隊的招募與甄選、指導與管理。

　　4、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本團隊優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。

　　5、績效管理：每日營業(yè)結(jié)束前，掌握營業(yè)當天業(yè)務(wù)開展情況；明確每個各員工業(yè)績評價考核辦法，統(tǒng)計并核實、確認各項考核指標；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。

　　6、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。

　　7、本制度自董事長簽發(fā)之日起實施。

理財經(jīng)理崗位職責11

　　1、負責公司產(chǎn)品的推廣工作。

　　2、負責客戶的信息反饋及管理工作。

　　3、負責相應(yīng)客戶的.開發(fā)及維護工作。

　　4、負責相關(guān)業(yè)務(wù)的市場調(diào)查工作。

　　5、負責客戶的服務(wù)工作。

　　6、積極參與公司組織的各項培訓，努力提高自身的綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。

　　7、保守公司商業(yè)機密。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

理財經(jīng)理崗位職責12

　　項目財務(wù)總監(jiān)崗位職責：

　　1、政治素質(zhì)好，立場堅定。

　　2、具有強烈的事業(yè)心和責任感，具有新時期悅達精神。

　　3、能力突出，實績明顯。

　　4、廉潔自律，在群眾中有較高的認可度。

　　任職要求：

　　（1）38周歲以下（1981年1月1日后出生），會計學、財務(wù)管理、審計學等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學歷，中級會計師職稱。

　　（2）10年以上財務(wù)管理類工作經(jīng)驗，其中3年以上房地產(chǎn)行業(yè)同崗位或相似崗位的工作經(jīng)歷。

　　（3）具有全面的財務(wù)管理理論知識，熟悉會計、財務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)政策。

　　（4）具有良好的語言表達和溝通協(xié)調(diào)能力。

　　（5）符合法律法規(guī)和公司干部選拔任用有關(guān)規(guī)定的'其他資格條件。

　　能力特別出眾、業(yè)績特別突出或具有行業(yè)標桿企業(yè)工作經(jīng)驗的，條件可適當放寬。

理財經(jīng)理崗位職責13

　　職責描述:

　　1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點,向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品,并做到投資風險的提示;

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負責收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

　　3.根據(jù)客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務(wù);

　　4.完成上級領(lǐng)導制定的銷售目標,且按時保質(zhì)的'完成銷售報告;

　　5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

　　6、完成上級領(lǐng)導交代的其他工作。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷,金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者優(yōu)先考慮;

　　2、一年以上銷售經(jīng)驗,熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

　　3、強烈的成就動機,積極樂觀,勤奮踏實;

　　4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

　　5、具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強;

　　6、具有較強的學習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵;

　　7、有證券、銀行、保險、基金等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先考慮。

理財經(jīng)理崗位職責14

　　零售理財經(jīng)理

　　一、應(yīng)聘基本條件

　　1、遵紀守法,誠信合規(guī),認同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上學歷,經(jīng)濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。

　　3.應(yīng)聘支行、部門負責人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位35周歲以下。

　　4.學習與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責任心、執(zhí)行力、團隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強。

　　5、身心健康、品行端正,具有良好的'職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。

　　6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。

　　二、崗位招聘要求

　　3年以上經(jīng)濟金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。