理財服務崗位職責

時間：2022-12-19 12:18:34 崗位職責我要投稿

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理財服務崗位職責

　　在生活中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的理財服務崗位職責，希望對大家有所幫助。

理財服務崗位職責

理財服務崗位職責1

　　客戶研究服務崗(金融理財部)國泰君安期貨國泰君安期貨有限公司,國泰君安期貨,國泰君安工作職責:

　　1、負責協同公司研究資源,整理相關研究報告,完成客戶提出的研究需求;

　　2、負責行情數據、交易數據、金融數據庫、行業數據庫等各類信息的數據抓取、清洗和整理工作;

　　3、完成領導交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、全日制重點本科及以上學歷,數學、統計、計算機、金融工程等相關專業優先;

　　2、熟練運用office軟件,熟練使用金融數據庫(wind、ifind、bloomberg等);

　　3、熟練使用python等編程語言以及爬蟲工具;

　　4、熟悉期貨市場,具有研究相關工作經驗者優先。

理財服務崗位職責2

　　金融服務銷售理財經理中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司,中國人壽蘇州分公司中國人壽公司因業務發展需要,招聘優秀銷售精英加盟中國人壽,招募基本要求如下:

　　任職資格:

　　年齡:22-45周歲之間;

　　學歷:本科及以上學歷(特別優秀者學歷可放寬至大專);

　　具有金融、醫療、法律、教育等行業經驗者或有銷售和管理經驗者優先

　　不要求有壽險從業經驗;

　　培養目標:mdrt/銷售總監

　　收入構成:

　　長達12個月的新人津貼,最高可達25000元;

　　1-3月每月最高5200;

　　工資構成:責任津貼+傭金+潛力新人獎金+季度獎金+續保獎金+推薦新人獎金+團隊管理獎勵等;

　　福利:行業內最好的培訓+長期服務津貼+保險福利

　　培訓支持:

　　專業的入職培訓,12個月系統鏈接培訓,接受全方位的專業培訓,涵蓋財務需求分析、財務保障規劃、銷售心理學、銷售技巧、客戶經營、品牌營銷、團隊管理等。

　　工作內容:

　　1.為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃及財務風險管理規劃;

　　2.為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃;

　　3.協助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;

　　4.協助上級主管管理營銷團隊;

　　5.為客戶提供優質的保險售后服務,協助他們逐一實現家庭目標。

理財服務崗位職責3

　　職位描述：

　　職位要求：1、已經通過證券從業資格考試；

　　2、本科以上學歷，經紀、金融、保險等相關專業畢業。具有證券、銀行、基金、保險等金融行業的工作經歷優先，具有投資服務經驗及證券投資咨詢工作經驗優先；

　　3、較強溝通能力，對證券金融市場有深刻的認識；氣質形象佳，具備良好的語言表達能力；

　　主要工作：

　　1、根據營業部規劃和展業要求開發客戶；負責客戶的日常咨詢和維護工作，根據客戶的交易行為、偏好等提供完善的理財計劃及信息咨詢服務；

　　2、負責解讀總部提供的服務產品資料，了解學習后向客戶準確傳遞。負責組織主持投資報告，理財講座等線下活動；

　　3、金融產品銷售及其他衍生金融業務開發。開發企業客戶，為企業客戶提供理財解決方案。完成營業部下達的`考核指標；

　　4、具備相應的業務資格和理財顧問資格可從事相應業務。如具有投資顧問資格的理財顧問從事投顧業務，具備基金銷售資格可從事基金銷售業務；

　　5、完成領導交辦的其他事項；

理財服務崗位職責4

　　智享理財服務廣州國軟網絡科技有限公司廣州國軟網絡科技有限公司,國軟

　　工作職責:

　　1、持續通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案并促進成交;

　　2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;

　　任職要求:

　　1、了解國內投資理財市場,良好的過往業績;

　　2、大量高凈值客戶資源;

　　3、有基金資格證書者優先;

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