金融營銷崗位職責

時間：2022-12-22 14:02:26 崗位職責我要投稿

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金融營銷崗位職責通用

　　在學習、工作、生活中，很多地方都會使用到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的金融營銷崗位職責通用，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

金融營銷崗位職責通用

金融營銷崗位職責通用1

　　崗位職責:

　　1、負責在財富管理業務框架下的金融產品配置服務體系的落地;組織實施以客戶為中心的資產配置業務模式;

　　2、負責重點金融產品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶需求的金融產品池。

　　3、負責金融產品營銷的規劃、組織、策劃、推廣等環節的實施工作,從資產配置角度,實施包括公募、私募、結構化產品等各類金融產品在內的多樣化配置方案的實施工作;

　　4、負責線上線下聯動的金融產品推廣運營策劃;通過主題策劃、精準營銷等手段,推動業務開展,并進行效果追蹤分析及持續優化。

　　5、負責創新業務探索,把握市場方向,探索養老、稅收、教育等各類主題的資產配置創新方案及實施。

　　任職資格:

　　1、全日制碩士及以上學歷,金融、經濟、統計等相關專業;

　　2、熟悉金融市場,了解金融數據模型,精通各類金融資產特性,具有較強的邏輯思維、溝通表達、組織協調能力;

　　3、在證券、基金行業有2年以上投資經驗,有財富管理業務推動、線上運營經驗者優先考慮;

　　4、誠實正直、勤奮踏實,有志于財富管理業務發展;

　　5、具有證券投資等專業知識背景、持有CFA等專業證書者優先。

金融營銷崗位職責通用2

　　金融產品營銷的出現是金融機構借鑒了工商企業市場營銷的方法和手段，因此金融營銷理論始終是作為市場營銷理論的一個分支存在的。對金融營銷理論的研究大多是在營銷原理和理論的基礎上，結合金融機構的具體情況進行的。

　　崗位描述：

　　1、銷售管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;

　　2、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

　　3、分析客戶需求，維護與指定公司關鍵顧客的關系，尋求機會發展新的業務;

　　4、管理、參與和跟進項目進展;

　　5、建立管理數據庫，跟蹤分析相關信息;

　　6、向公司提供市場資訊及所屬客戶信息。

　　任職資格：

　　1、專科及以上學歷，市場營銷等相關專業;

　　2、2年以上銷售行業工作經驗，有客戶經理工作經歷者優先;

　　3、性格外向，具有較強的溝通能力和語言表達能力，較強的公關能力、應變能力和談判能力;

　　4、具備良好的客戶服務意識，良好的品牌及營銷策劃能力;

　　5、能適應長期出差。

金融營銷崗位職責通用3

　　1、熟練掌握公司各類產品知識及銷售話術，為客戶提供最具針對性的投資解決方案；

　　2、通過電話與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，解決客戶問題并消除客戶潛在問題；

　　3、通過電話接通數量、通話時長、客戶信息完整度與銷售進程等考核方法推動完成客戶成交；

　　4、結合自身情況，制定并達成各項關鍵績效指標及銷售目標；

　　5、按要求定期提交銷售工作報表及工作總結（日、周、月、年）；

　　6、在公司合規要求的基礎上，配合財務做好應收賬款的.管理工作，保證公司的現金流。

金融營銷崗位職責通用4

　　1.金融規劃師中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司1.建立和維護客戶,根據公司提供資源進行開發

　　2.定期拜訪客戶,了解客戶動態,與客戶進行溝通,及時掌握客戶需要;

　　3.善于溝通,有上進心,責任心強,有良好的市場開拓能力和團隊精神;

　　4.基于客戶需求,幫助客戶不斷完善其家庭風險保障規劃,向客戶提供風險保障與財產保全等方面的產品和服務。

　　工資福利

　　1.薪資構成:新人津貼+優才津貼+高傭金+續期傭金+服務津貼+推薦新人獎+晉升獎(5600-15000)+管理津貼+團隊獎金+季度獎金+年度獎金(首年年收入保底10萬元);

　　2.完善的培訓制度;崗前培訓+金融保險理財知識培訓+綜合素質培訓+晉升培訓+管理層培訓+海內外高端培訓;

　　3.透明公開的晉升體系,入職后朝著管理方向發展;組經理-部經理-資深部經理-區域總監;

　　4.商業保險福利:員工意外、醫療保險、養老保險補償。

　　金融營銷崗位職責4

　　1、人壽保險（健康。教育基金。投資理財等）/財產保險（車險。家庭財產保險。貨物運輸保險等）/證券業務及產品（股票。債券。基金）/銀行業務（借記卡。信用卡。信貸業務等）/信托業務及產品（財產信托計劃。資金信托計劃。企業年金）

　　2、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全

　　3、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

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