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保險(xiǎn)行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)（通用11篇）
在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的保險(xiǎn)行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
保險(xiǎn)行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)市場開發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作；
2、負(fù)責(zé)年度銷售的'預(yù)測，目標(biāo)的制定及分解；
3、確定銷售部門目標(biāo)體系和銷售配額；
4、制定銷售計(jì)劃和銷售預(yù)算；
5、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理。
保險(xiǎn)行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)知識咨詢和服務(wù);
2、負(fù)責(zé)推薦保險(xiǎn)種類及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，并制定保險(xiǎn)方案;
3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;
4、負(fù)責(zé)參保客戶的后續(xù)客戶服務(wù)工作。
保險(xiǎn)行業(yè)客戶經(jīng)理的`崗位職責(zé) 篇3
1、與銀行各層級進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，保證銀行保險(xiǎn)理財(cái)業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行。
2、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出改善銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管控的需求和措施。
3、提出銀行保險(xiǎn)新險(xiǎn)種開發(fā)、儲(chǔ)備的需求，現(xiàn)有險(xiǎn)種改善的建議。
4、參與策劃、推動(dòng)業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行的'宣傳、激勵(lì)活動(dòng)，并將結(jié)果及時(shí)反饋。
保險(xiǎn)行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇4
1、渠道公關(guān)：與銀行支行網(wǎng)點(diǎn)建立緊密業(yè)務(wù)聯(lián)系，借助公司及總行政策進(jìn)行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)。
2、關(guān)系維護(hù)：建立、維護(hù)與所轄銀行網(wǎng)點(diǎn)銷售人員之間的`良好合作關(guān)系，以促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)及品質(zhì)指標(biāo)的達(dá)成。
3、培訓(xùn)輔導(dǎo)：針對銀行銷售人員進(jìn)行日常培訓(xùn)及技能輔導(dǎo)，協(xié)助理財(cái)經(jīng)理達(dá)成保險(xiǎn)銷售業(yè)績指標(biāo)。
4、客戶服務(wù)：完成售前準(zhǔn)備、售中咨詢及售后追蹤（含續(xù)期保費(fèi)的收取）等支援工作，為客戶提供周到的售后及保全服務(wù)。
保險(xiǎn)行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇5
1、推動(dòng)業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)產(chǎn)品宣傳和激勵(lì)活動(dòng)，推動(dòng)達(dá)成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)目標(biāo)與品質(zhì)指標(biāo)。
2、向業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行網(wǎng)點(diǎn)傳達(dá)、宣導(dǎo)和解釋公司業(yè)務(wù)策略、相關(guān)推動(dòng)方案、客戶服務(wù)信息，與所轄業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)銀行各層級人員進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，保證銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行。
3、對業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行各層級相關(guān)人員進(jìn)行產(chǎn)品知識、理財(cái)銷售技能、成功案例、轉(zhuǎn)介紹流程和銷售管理相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)，通過為銀行人員提供輔導(dǎo)，從銀行人員的反饋中甄別待提高機(jī)會(huì)。
4、按公司要求完成各項(xiàng)活動(dòng)管理工具表的填寫，按規(guī)定參加公司組織的各項(xiàng)會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)，并遵守相關(guān)紀(jì)律。
5、收取銀行網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)客戶投保資料，登記并檢查各項(xiàng)信息填寫無誤后，交公司相關(guān)崗位進(jìn)行承保，并將已生效的保單合同送至各銀行網(wǎng)點(diǎn)。
6、監(jiān)督所轄銀行人員的銷售活動(dòng)，對銷售和服務(wù)品質(zhì)進(jìn)行管理，確保各項(xiàng)活動(dòng)符合規(guī)范。確保銀行行員合法合規(guī)開展業(yè)務(wù)。
7、協(xié)助公司所轄網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)各項(xiàng)工作的'正常開展，對出現(xiàn)的異常現(xiàn)象及時(shí)反饋，協(xié)助公司分析并解決問題。
保險(xiǎn)行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇6
1、參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計(jì)劃和進(jìn)行銷售預(yù)測。
2、組織與管理銷售團(tuán)隊(duì)，完成企業(yè)產(chǎn)品銷售目標(biāo)。
3、控制銷售預(yù)算、銷售費(fèi)用、銷售范圍與銷售目標(biāo)的平衡發(fā)展。
4、招募、培訓(xùn)、激勵(lì)、考核下屬員工，以及協(xié)助下屬員工完成下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。
5、收集各種市場信息，并及時(shí)反饋給上級與其他有關(guān)部門。
6、參與制定和改進(jìn)銷售政策、規(guī)范、制度，使其不斷適應(yīng)市場的發(fā)展。
7、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關(guān)系，如與經(jīng)銷商的'關(guān)系、與代理商的關(guān)系。
8、協(xié)助上級做好市場危機(jī)公關(guān)處理。
9、協(xié)助制定企業(yè)產(chǎn)品和企業(yè)品牌推廣方案，并監(jiān)督執(zhí)行。
10、妥當(dāng)處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來訪。
保險(xiǎn)行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇7
1、遵守各項(xiàng)法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度及規(guī)定。
2、完成公司下達(dá)的各項(xiàng)考核指標(biāo)。
3、熟練掌握業(yè)務(wù)工作的.流程，依法合規(guī)開展業(yè)務(wù)。
4、合作銀行網(wǎng)點(diǎn)的培訓(xùn)、訓(xùn)練和業(yè)務(wù)推動(dòng)工作。
5、合作銀行網(wǎng)點(diǎn)的銷售管理和服務(wù)工作。
6、維護(hù)良好的公司形象和保持團(tuán)隊(duì)合作精神。
7、完成公司委派的其他工作。
保險(xiǎn)行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇8
【保險(xiǎn)營業(yè)區(qū)綜合管理崗】
●協(xié)助營業(yè)區(qū)經(jīng)理做好營業(yè)區(qū)的行政工作
●協(xié)助營業(yè)區(qū)經(jīng)理組織好各種會(huì)議
●營業(yè)區(qū)內(nèi)檔案管理
●協(xié)助營業(yè)區(qū)經(jīng)理協(xié)調(diào)與分公司各職能部門之間的關(guān)系
●完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作
【保險(xiǎn)儲(chǔ)備輔導(dǎo)專員崗】
●舉辦新產(chǎn)品研討和訓(xùn)練，指導(dǎo)業(yè)務(wù)員對新產(chǎn)品的銷售
●參與營業(yè)部訓(xùn)練功能組的管理運(yùn)作
●追蹤評估營業(yè)部增員計(jì)劃和行動(dòng)方案和增員活動(dòng)的運(yùn)作情況
●協(xié)助營業(yè)區(qū)營銷業(yè)務(wù)人員的基礎(chǔ)管理、差勤管理、早夕會(huì)經(jīng)營、職場布置和管理
●對公司政令的宣導(dǎo)和企業(yè)文化的傳播；
●主管領(lǐng)導(dǎo)或上級部門交辦的其他工作
【保險(xiǎn)客戶服務(wù)崗】
●客戶及業(yè)務(wù)員辦理的保全、理賠報(bào)案、保費(fèi)等的溝通和專業(yè)解釋，并完成業(yè)務(wù)的`受理或處理，以滿足客戶需求。
●客戶親辦保全、理賠報(bào)案、保費(fèi)等保單售后業(yè)務(wù)的受/處理，客戶常見問題的解答。
●新契約投保材料（如紙質(zhì)投保書、1080單證等）的初步審核、保單回執(zhí)回銷及相關(guān)問題件打印。
●對業(yè)務(wù)員進(jìn)行新業(yè)務(wù)規(guī)則及新制度的宣導(dǎo)與操作指導(dǎo)。
●領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
【保險(xiǎn)運(yùn)作推動(dòng)崗】
●增員活動(dòng)的舉辦及協(xié)助
●營業(yè)區(qū)增員工作的支援、追蹤、督導(dǎo)
●增員工具、增員輔助品的推廣
●總公司、區(qū)域事業(yè)部人力發(fā)展案在機(jī)構(gòu)的承接推動(dòng)
●晉升工程日常追蹤推動(dòng)
【保險(xiǎn)培訓(xùn)講師崗】
●組織實(shí)施機(jī)構(gòu)本部職代崗等培訓(xùn)班的運(yùn)作及授課
●支援和指導(dǎo)三級機(jī)構(gòu)、二元網(wǎng)點(diǎn)個(gè)險(xiǎn)新人職代崗培訓(xùn)工作
●組織實(shí)施二級機(jī)構(gòu)職代崗培訓(xùn)授權(quán)導(dǎo)師培養(yǎng)，舉辦講師授權(quán)班等培訓(xùn)，保持充足的授權(quán)導(dǎo)師班底
●推動(dòng)和追蹤三級機(jī)構(gòu)（含二元網(wǎng)點(diǎn)）、營業(yè)區(qū)新人培訓(xùn)崗前培訓(xùn)各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)成，本機(jī)構(gòu)個(gè)險(xiǎn)新人生產(chǎn)線運(yùn)作績效分析，敦促弱體指標(biāo)的改善
●完成上級交辦的其他工作
【保險(xiǎn)品質(zhì)管理崗】
●公司品質(zhì)管理政策宣導(dǎo)解釋落實(shí)推動(dòng)，業(yè)務(wù)員榮譽(yù)體系建立，管控銷售品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)
●受理、審核來自機(jī)構(gòu)及相關(guān)部門轉(zhuǎn)交、上報(bào)的違規(guī)案件，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行做出初步處理決定
●與后援各部門共同研究業(yè)務(wù)流程中的品質(zhì)管控
●定期分析各種受理的案件，提交相關(guān)報(bào)告，以助分公司提高業(yè)務(wù)品質(zhì)
●ELIS品質(zhì)管理記錄的管理及品質(zhì)管理案件檔案的建立
●完成上級交辦的其他工作
【保險(xiǎn)IT管理崗】
●負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)IT管理的規(guī)劃，包括信息安全、新技術(shù)推廣運(yùn)用、相關(guān)制度和規(guī)范的推廣、宣導(dǎo)和執(zhí)行；重大應(yīng)用系統(tǒng)上線、運(yùn)營工作的配合。
●負(fù)責(zé)職場裝修綜合布線的技術(shù)方案審核，參與招標(biāo)、施工管理和竣工驗(yàn)收；機(jī)房的建設(shè)與維護(hù)；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)線路的管理與維護(hù)。
●負(fù)責(zé)IT預(yù)算的編制、調(diào)整和執(zhí)行控制。
●負(fù)責(zé)IT 硬件設(shè)備的管理與維護(hù)；應(yīng)用系統(tǒng)問題響應(yīng)及處理；應(yīng)用軟件的使用維護(hù)。
●負(fù)責(zé)IT資產(chǎn)、配件和耗材的申購、驗(yàn)收入庫、報(bào)銷、分發(fā)、調(diào)撥、借用、報(bào)廢、盤點(diǎn)等日常管理工作。
●對業(yè)務(wù)部門和下轄機(jī)構(gòu)提供IT技術(shù)指導(dǎo)及基礎(chǔ)知識培訓(xùn)。
保險(xiǎn)行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇9
職責(zé)描述：
1、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，參與制定公司保險(xiǎn)方向營銷戰(zhàn)略；
2、根據(jù)保險(xiǎn)營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；
3、負(fù)責(zé)分解并統(tǒng)籌完成年度的市場營銷預(yù)算；
4、定期對市場營銷環(huán)境、目標(biāo)、計(jì)劃、業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行核查分析，及時(shí)調(diào)整營銷策略和計(jì)劃，制訂預(yù)防和糾正措施，確保完成營銷目標(biāo)和營銷計(jì)劃；
5、制定并配合實(shí)施內(nèi)、外部營銷專業(yè)化培訓(xùn)計(jì)劃；
6、定期和不定期拜訪重點(diǎn)客戶，及時(shí)了解和處理問題。
任職要求：
1、本科以上學(xué)歷，5年以上營銷類團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)；
2、對保險(xiǎn)（健康險(xiǎn)）領(lǐng)域或者醫(yī)療健康領(lǐng)域有充分的了解和相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
3、有保險(xiǎn)行業(yè)渠道資源和營銷管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
4、具有很強(qiáng)的自我驅(qū)動(dòng)、具備目標(biāo)導(dǎo)向型的`性格特點(diǎn)和優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)管理能力
保險(xiǎn)行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇10
1.參與需求、架構(gòu)、測試需求、測試案例等評審;
2.負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的需求分析，完成測試需求的開發(fā);
3.根據(jù)測試需求分析，設(shè)計(jì)、開發(fā)測試案例;
4.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估，確定測試案例執(zhí)行的.優(yōu)先級別;
5.負(fù)責(zé)測試發(fā)現(xiàn)缺陷的風(fēng)險(xiǎn)評估，確認(rèn)缺陷和協(xié)調(diào)修復(fù)缺陷;
6.執(zhí)行測試案例。
保險(xiǎn)行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇11
1、根據(jù)保險(xiǎn)行業(yè)、保險(xiǎn)公司的需求，整合我司內(nèi)、外部產(chǎn)品資源，開發(fā)出適合向保險(xiǎn)公司銷售的產(chǎn)品線;
2、承接、開發(fā)、推進(jìn)與保險(xiǎn)公司的健康管理項(xiàng)目的.合作與商務(wù)洽談，為其制定解決方案;
3、制定個(gè)人與團(tuán)隊(duì)的渠道開發(fā)與銷售計(jì)劃，制定可行的渠道維護(hù)和開拓方案，確保完成銷售業(yè)績指標(biāo)。
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