綜合金融業務崗位職責

時間：2023-01-03 08:07:20 崗位職責我要投稿

綜合金融業務崗位職責

　　隨著社會一步步向前發展，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家整理的綜合金融業務崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

綜合金融業務崗位職責

綜合金融業務崗位職責1

　　工作職責

　　1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的.基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

　　招聘要求

　　1、24周歲以上,金融或相關專業,大專以上學歷(誠聘海歸)

　　2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經歷,

　　3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,

　　4、深厚的行業與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;

　　5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業配置以及投資策略建議;

　　6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

　　6、取得金融業專業資格認證者。

　　一、職位描述:

　　1、月工資:訓練津貼+業務提成+服務津貼+增員獎金+展業津貼+年終獎金+特別獎金等

　　2、福利:公司提供意外傷害保險、定期壽險、住院醫療保險、養老公積金,終身免費培訓。業績出色,每年享有公司提供的國內及海外的'旅游獎勵!

　　3、公司為員工提供國內外旅游

　　4、享有長期團隊管理,營銷知識,技能等專業培訓;

　　5、參加公司的管理團隊,晉升主任/高級主任/經理/市場總監....

　　6、上班五天制,國家法定假期;時間有彈性,適合喜歡自由創業人士

　　二、任職要求:

　　1.年齡在25-45周歲;

　　2.大專以上學歷;

　　3.性格開朗,有良好的溝通能力,有較強的責任感和團隊合作精神;

　　4.良好的學習能力、積極向上的心態,不斷進取的企圖心。

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