貴賓理財經理崗位職責

時間：2023-01-09 12:44:13 崗位職責我要投稿

貴賓理財經理崗位職責

　　在日常生活和工作中，很多地方都會使用到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的貴賓理財經理崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

貴賓理財經理崗位職責

貴賓理財經理崗位職責1

　　1、負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財服務;

　　2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、,維護客戶關系;

　　3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;

　　4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓;

　　5、負責公關活動的組織、策劃和執行;

　　6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

　　1. 開發及維護高凈值客戶,推動高凈值客戶數量和資產規模持續增長;

　　2. 準確理解、把握高凈值客戶需求,調動公司各項產品和服務資源,設計、制定高凈值客戶財富管理整體解決方案并幫助客戶實施;

　　3. 完成公司制定的銷售目標;

　　4. 根據銷售主管的要求按時保質完成銷售報告;

　　5. 根據一線工作了解到的.客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議。

　　1、開發高凈值客戶,與客戶建立長期良好服務關系;

　　2、根據客戶資產情況,向客戶推介適合的信托、基金、pe等理財產品;

　　3、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶指定理財規劃方案

　　4、持續跟進服務,為客戶不斷提供理財專業的財富管理咨詢

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