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  • 保險業務員崗位職責

    時間:2023-01-11 11:24:57 崗位職責 我要投稿

    保險業務員崗位職責

      在生活中,很多情況下我們都會接觸到崗位職責,一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。擬起崗位職責來就毫無頭緒?下面是小編收集整理的保險業務員崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    保險業務員崗位職責

    保險業務員崗位職責1

      1、在參加公司提供的標準培訓后,負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

      2、根據總公司階段性的戰略規劃,來完成個人或者團隊所設定的目標。

      3、在參加專業化的客戶服務培訓后,由我們提供現有的客戶,在結合您自己的方式來服務客戶。

      4、積極參加公司的各種活動、學習,并嚴格遵守公司的各種管理制度。

      5、根據市場變化和客戶需求,策劃和設定相關的方案,以此來提升個人或者團隊的發展。

    保險業務員崗位職責2

      1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通,開發新客戶。

      2、通過小區與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業績;

      3、維護老客戶的業務,挖掘客戶的最大潛力;

      4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系。

      5、協助設計師完成談單。

    保險業務員崗位職責3

      1、在參加公司提供的標準后,負責公司的各種金融產品的代理銷售和及團隊管理。

      2、根據總公司階段性的戰略規劃,來完成個人或者團隊所設定的目標。

      3、在參加專業化的客戶服務后,由我們提供現有的客戶,在結合您自己的方式來服務客戶。

      4、積極參加公司的各種活動、學習,并嚴格遵守公司的各種管理制度。

      5、根據市場變化和客戶需求,策劃和設定相關的方案,以此來提升個人或者團隊的發展。

    保險業務員崗位職責4

      1、嚴格遵守保險法規和公司核保工作的有關規定,負責辦理公司的承保工作,做到科學、公平、合理的進行核保工作;

      2、廉潔奉公,秉公辦事,嚴守紀律,不得利用職權謀取私利;

      3、熟練掌握保險業務條款、費率標準,正確把握承保條件,準確評估風險,為核保工作提供高質量專業服務;

      4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規定條件,確保承保工作質量,防止各類差錯的發生;

      5、負責審查承保單證的有關規定項目是否真實完整,有無缺陷和涂改,對有疑問的及時上報處理;

      6、負責對保費計算、收取的審查審核工作,對大客戶的分次交費必須按規定處理,不得擅自作任何決定;

      7、嚴格執行承保單證發送簽收制度,負責承保資料的裝訂、保管工作;

    保險業務員崗位職責5

      1、人壽保險,如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

      2、財產保險,如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險,企業年金等;

      3.從事客戶咨詢,市場調查,新產品銷售及客戶售后服務(續期收費,保全服務,協助理賠等)等工作。

      4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案,確保客戶財務獨立和金融安全;

    保險業務員崗位職責6

      1、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺,開發并維護客戶關系;

      2、堅守誠信理念,遵照銀行業務管理制度及流程開展各類業務;

      3、良好的`銷售技巧、溝通協作能力、信息搜集及數據分析能力;

      4、參加公司組織的各項銷售活動,進行營銷活動的推廣、實施。

      5、維護客戶關系,為客戶提供優質的售前、售中及售后服務

    保險業務員崗位職責7

      1、負責裝修業務的銷售及推廣,通過各種渠道獲得有潛在裝修裝飾需求的客戶信息;

      2、通過電話、上門拜訪等多種方式與客戶建立良好的關系,并實現銷售;

      3、樓盤拓展裝修意向客戶;

      4、協助設計師談單;

      5、跟進工程進度,為客戶提供優質的裝修體驗;

      6、維護老客戶的業務,開發新客戶的業務;

    保險業務員崗位職責8

      1、按照國家關于各項保險征收規定及公司有關規定,按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

      2、建立健全各項保險個人賬戶登記,完善收繳手續,做到季結年清。

      3、搞好與財務的協調配合,及時提供收繳依據。

      4、對公司的投保明細表要妥善保存,做好續保、出險、理賠登記,防止過期失效。

      5、出險時要及時到現場,并報案。同時深入了解出險情況,提取有關資政,編制索賠申請,報主管審核后辦理索賠事宜。

    保險業務員崗位職責9

      1、對蘇果、永輝、蘇寧各門店的品項管理,庫存管理,加快商品的流通速度。

      2、加強對各門店的促銷員在管理;促銷員的招聘、提高促銷員的商品銷售力,促進銷售。

      3、對各門店客情管理,維護門店客情關系。

      4、其他門店管理工作,負責協調訂單、退貨。

    保險業務員崗位職責10

      1、為客戶提供車輛保險續保;

      2、為客戶提供車輛保險咨詢服務;

      3、定期提交保險市場業務動態報告和市場策略方案;

      4、積極維護老客戶、開發保險新客戶;

      5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務;

      6、定期完成出單客戶的資料整理;

    保險業務員崗位職責11

      1、負責公司數碼產品的銷售及推廣。

      2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標。

      3、開拓新市場,增加新客戶,增加國內市場銷售范圍。

      4、負責市場信息的收集

      5、完成銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務。

      6、管理維護客戶關系。

    保險業務員崗位職責12

      1、負責公司的各種金融產品的代理銷售;

      2、積極參加公司的各種活動、學習,并嚴格遵守公司的管理制度;

      3、根據市場變化和客戶需求,設定方案來提升發展;

      4、做好投保、續保、出險、理賠登記,防止過期。

    保險業務員崗位職責13

      (1)在參加公司提供的規范培訓后,負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

      (2)根據總公司階段性的戰略規劃,來完成個人或者團隊所設定的目的。

      (3)在參加專業化的客戶服務培訓后,由我們提供現有的客戶,在結合您自己的方式來服務客戶。

      (4)積極參加公司的各種活動、學習,并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。

      (5)根據市場變化和客戶需求,計劃方案和設定相關的方案,以此來提升個人或者團隊的開展。

    保險業務員崗位職責14

      1、銀行業務,平安銀行所提供的相關產品及服務,如平安銀行借記卡,信用卡,信貸業務等;

      2、信托業務及產品,如財產信托計劃、資金信托計劃等;

      3、企業年金;

      4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案,確保客戶財務獨立和金融安全;

      5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合,為客戶設計合理的稅務規劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

      6、證券業務及期貨產品,如股票、債券等;

      7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

      8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

      9、平安好房,全國的平安好房房源都可以推薦售賣,客戶享受平安內部折扣,推薦還有高傭金。

    保險業務員崗位職責15

      (一)實戰銷售

      1.遵照公司整體營銷策略,做好產品的宣傳工作,為產品的市場開發作出努力;

      2.在部長的帶領下完成個人與部門當月銷售目標任務;

      3.依照公司制定的銷售人員工作標準開展工作,維護公司利益與形象;

      4.以積極地態度和良好的精神風貌開展工作,努力保證每場銷售會議的到會人數與質量;

      5.定期訪問客戶,聽取客戶意見,做好客戶維護與服務,及時跟蹤客戶需求變化;

      6.嚴格按照規定收取貨款;

      7.負責客戶接待,銷售簽單,談單及解答客戶咨詢;

      8.深入理解公司相應的銷售政策,并且把它變成自己的語言,流利地把它表達出來;

      9.保證公司指定的通訊工具在工作時間內的暢通性;

      10.如果公司政策調整、新品上市等情況變更,銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客戶,以便公司政策的執行、新品的推廣等;

      11.準時參加公司組織的銷售會議,遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度,有臨時工作時,要主動配合其他人員完成。

      (二)信息反饋

      1.每天下班前對于每天的家訪工作進行記錄與總結,制定出后續的跟進計劃;

      2.每天下班前向部長匯報工作情況,就工作中從在的問題提出指導請求;

      3.為自己的客戶建立具體詳細的服務檔案,以保證業務質量;

      4.就工作中客戶所提的超越自己回答權限的問題及時向部長反映,并及時將結果反饋給客戶;

      (三)執行計劃

      1.無條件服從上級領導的任務分派并迅速執行;

      2.與其他員工團結協作努力完成任務;

      3.保證每場銷售會議的參會人數與質量,為實現每場銷售會議的目標而努力;

      4.努力完成每月銷售目標。

      (四)解決銷售過程中的問題

      1.掌握公司產品的所有信息,回答客戶關于產品的所有疑問;

      2.面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題,及時向部長反映;

      3.認真聽取客戶投訴或建議,并認真作出記錄,回公司后報與銷售內勤備案并反饋處理建議;能夠當場處理的,盡量及時處理,并把問題及處理結果及時報與銷售內勤備案,以免客戶再次追訴。

      (五)回收貨款

      1.按時回收貨款,避免死賬,壞賬的出現;

      2.根據客戶的具體情況制定合適的收款方案;

      3.客戶因特殊情況不能按時還款者,服務代表應及時向公司說明情況并得出解決方案。

      (六)維護公司利益與形象

      1.保持良好的精神風貌投入工作,踏實肯干;

      2.嚴格按照公司指定的銷售員工作規范開展工作,樹立良好的公司形象;

      3.開展工作已維護公司利益為出發點和歸宿點。

    保險業務員崗位職責16

      1、負責公司產品的銷售及推廣;

      2、開拓新市場發展新客戶增加產品銷售范圍;

      3、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行完成銷售任務;

      4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃;

      5、有責任、上進心,對自己的人生有一定的規劃;

      6、有良好的客戶服務意識、交際技巧、親和力;

      7、具有較強的溝通、協調、解決問題及心理承受能力;

      8、具備敬業、團隊協作精神,樂于挑戰能承受較大的工作壓力;

      9、能適應出差,應屆畢業生亦可。

    保險業務員崗位職責17

      1、負責客戶保險資料的整理和歸納;

      2、熟悉公司運營的產品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務;

      3、維護客戶關系、管理客戶檔案;服從領導安排;

      4、通過多種形式開展業務、公司的保險產品種類多,比如:財產保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等;

      5、熟悉展業流程;積極參加公司產品培訓;

    保險業務員崗位職責18

      1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃,及財務風險管理規劃;

      2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃;

      3、協助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;

      4、為客戶提供優質的保險售后服務,協助他們逐一實現家庭和單位理財目標(如理財投資、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避);

      5、協助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍。

    保險業務員崗位職責19

      1、負責公司產品線下渠道的開拓、維護、推廣工作,執行并完成公司銷售計劃;

      2、根據公司產品銷售計劃,擴大線下產品銷售區域;

      3、把握市場動態需求,及時跟進并調整各個區域供貨需求;

      4、與客戶保持良好溝通,維護客情關系,并開拓新客源,為客戶提供周到的服務;

      5、能夠承受較大的工作壓力和工作強度;

      6、能適應短期出差,兩年內退伍軍人優先考慮。

    保險業務員崗位職責20

      1、通過微信、QQ、等互聯網社交軟件與顧客在線溝通,對客戶的需求進行挖掘和分析,促成下單轉發資料和培訓產品知識,達成合作。

      2、做到積極有效推介活動及產品,保證粉絲有非常好的客戶體驗;

      3、解答客戶關于產品的售前售后咨詢等;

      4、絕對的客戶源優勢,極高的提成機制,坐在辦公室里輕松賺錢,白領的工作環境,金領的收入水平;

      5、積極主動,執行力強,有責任心,能承受較大的工作壓力,服從安排。

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