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  • 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

    時(shí)間:2023-02-14 14:32:35 崗位職責(zé) 我要投稿

    保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合

      隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展,我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多,崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任,及達(dá)到上級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn),完成上級(jí)交付的任務(wù)。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢?下面是小編為大家收集的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合

    保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合1

      1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

      2、開(kāi)拓新市場(chǎng)發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍;

      3、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行完成銷售任務(wù);

      4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃;

      5、有責(zé)任、上進(jìn)心,對(duì)自己的人生有一定的規(guī)劃;

      6、有良好的`客戶服務(wù)意識(shí)、交際技巧、親和力;

      7、具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、解決問(wèn)題及心理承受能力;

      8、具備敬業(yè)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,樂(lè)于挑戰(zhàn)能承受較大的工作壓力;

      9、能適應(yīng)出差,應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。

    保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合2

      職責(zé):

      1、熟練掌握保險(xiǎn)公司續(xù)保政策;

      2、接受客戶當(dāng)面及電話車險(xiǎn)咨詢,負(fù)責(zé)為客戶解答保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的專業(yè)知識(shí);

      3、負(fù)責(zé)接待來(lái)訪客戶,受理客戶的保險(xiǎn)服務(wù)需求;

      4、負(fù)責(zé)客戶檔案的整理、完善、歸檔,逐個(gè)進(jìn)行回訪、跟進(jìn)工作;

      5、按時(shí)通知保險(xiǎn)到期客戶并提供新的保險(xiǎn)規(guī)劃;

      6、了解掌握汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)情況,對(duì)未續(xù)保客戶做出分析;

      7、根據(jù)公司要求按時(shí)做出統(tǒng)計(jì)報(bào)告;

      8、按時(shí)完成部門(mén)主管交辦的其他工作任務(wù)。

      任職要求:

      1、25—35周歲,大專及以上學(xué)歷;

      2、普通話標(biāo)準(zhǔn),有良好的`應(yīng)變能力和承壓力,語(yǔ)言富有感染力;

      3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

      4、性格開(kāi)朗,形象氣質(zhì)佳,聲音甜美,有親和力,衣著整潔大方;

      5、能夠熟練操作office辦公軟件;

      6、有過(guò)汽車4S店車輛保險(xiǎn)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

    保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合3

      1、尋找需要裝修的客戶,并達(dá)成訂單招攬裝修業(yè)務(wù)(高端家裝和公裝項(xiàng)目);

      2、裝修市場(chǎng)的.調(diào)研分析,主要是客戶需求分析、市場(chǎng)最新信息采集、價(jià)格變化信息、材料市場(chǎng)分析等等;

      3、所在區(qū)域的同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手差異化信息采集及分析。

      4、裝修工程的回訪工作及潛在由老客戶帶來(lái)的衍生客戶的進(jìn)一步挖掘;

      5、尾款及沒(méi)結(jié)算的業(yè)務(wù)后續(xù)工作;

      6、接受客戶投訴及相關(guān)糾紛等客戶服務(wù)方面的工作

    保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合4

      1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和及團(tuán)隊(duì)管理。

      2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來(lái)完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。

      3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結(jié)合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶。

      4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的`各種管理制度。

      5、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求,策劃和設(shè)定相關(guān)的方案,以此來(lái)提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。

    保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合5

      1、嚴(yán)格遵守保險(xiǎn)法規(guī)和公司核保工作的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)辦理公司的承保工作,做到科學(xué)、公平、合理的進(jìn)行核保工作;

      2、廉潔奉公,秉公辦事,嚴(yán)守紀(jì)律,不得利用職權(quán)謀取私利;

      3、熟練掌握保險(xiǎn)業(yè)務(wù)條款、費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn),正確把握承保條件,準(zhǔn)確評(píng)估風(fēng)險(xiǎn),為核保工作提供高質(zhì)量專業(yè)服務(wù);

      4、嚴(yán)格審查投保單、保險(xiǎn)單和批單是否符合承保規(guī)定條件,確保承保工作質(zhì)量,防止各類差錯(cuò)的發(fā)生;

      5、負(fù)責(zé)審查承保單證的有關(guān)規(guī)定項(xiàng)目是否真實(shí)完整,有無(wú)缺陷和涂改,對(duì)有疑問(wèn)的.及時(shí)上報(bào)處理;

      6、負(fù)責(zé)對(duì)保費(fèi)計(jì)算、收取的審查審核工作,對(duì)大客戶的分次交費(fèi)必須按規(guī)定處理,不得擅自作任何決定;

      7、嚴(yán)格執(zhí)行承保單證發(fā)送簽收制度,負(fù)責(zé)承保資料的裝訂、保管工作;

    保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合6

      1、銀行業(yè)務(wù),平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如平安銀行借記卡,信用卡,信貸業(yè)務(wù)等;

      2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等;

      3、企業(yè)年金;

      4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個(gè)人特征的.理財(cái)建議方案,確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

      5、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

      6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品,如股票、債券等;

      7、人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

      8、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

      9、平安好房,全國(guó)的平安好房房源都可以推薦售賣(mài),客戶享受平安內(nèi)部折扣,推薦還有高傭金。

    保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合7

      崗位職責(zé):

      1、負(fù)責(zé)整理收集昆山目前所售樓盤(pán)信息;

      2、依據(jù)公司制定年度營(yíng)銷戰(zhàn)略,制定并執(zhí)行月度營(yíng)銷計(jì)劃;

      3、定期走訪市場(chǎng),了解客戶需求以及市場(chǎng)趨勢(shì);

      4、依據(jù)公司階段任務(wù),定期增加客戶池基數(shù);

      5、維護(hù)客情關(guān)系;

      6、促成客戶店面到訪

      任職要求:

      1、18—40周歲,男女不限,初中以上學(xué)歷要求

      2、口齒清晰,普通話流利,語(yǔ)音富有感染力;

      3、對(duì)銷售工作有較高的熱情;

      4、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的'溝通能力;

      5、性格堅(jiān)韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

      6、反應(yīng)敏捷,具有較強(qiáng)的溝通能力,對(duì)銷售工作有較高的熱情;

    保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合8

      1、人壽保險(xiǎn),如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;

      2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),如車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn),企業(yè)年金等;

      3.從事客戶咨詢,市場(chǎng)調(diào)查,新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費(fèi),保全服務(wù),協(xié)助理賠等)等工作。

      4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案,確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

    保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合9

      1、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險(xiǎn)條款和理賠服務(wù);

      2、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的`整理和歸檔;

      3、維護(hù)好客戶與保險(xiǎn)公司的良好合作關(guān)系;

      4、調(diào)查投保客戶的狀況和風(fēng)險(xiǎn)狀況,進(jìn)行勘察和評(píng)估工作,確保承保條件及價(jià)格;

      5、負(fù)責(zé)新保與續(xù)保的出單與報(bào)價(jià);

      6、熟悉公司產(chǎn)品,能熟練的制作計(jì)劃書(shū);

      7、協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。

    保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合10

      1、維系現(xiàn)有客戶,掌握?qǐng)F(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度和方向,策劃組織實(shí)施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案;

      2、制定年、季度度傳播策略方案,審核、撰寫(xiě)相關(guān)稿件,項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等;

      3、品牌策略及新品發(fā)行計(jì)劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

      4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析;

      5、監(jiān)控工作質(zhì)量,與目前所服務(wù)部分客戶對(duì)接,溝通日常工作內(nèi)容,及時(shí)根據(jù)客戶要求和情況變化,提供專業(yè)化的解決方案;

      6、協(xié)調(diào)各部門(mén)關(guān)系,協(xié)調(diào)上級(jí)完成團(tuán)隊(duì)的'管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。

    保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合11

      1、服務(wù)于公司VIP客戶高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

      2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

      3、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的.基礎(chǔ)上保值升值;

      4、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

    保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合12

      1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后,負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的.代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。

      2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來(lái)完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。

      3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結(jié)合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶。

      4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

      5、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求,策劃和設(shè)定相關(guān)的方案,以此來(lái)提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。

    保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合13

      崗位職責(zé):

      1、通過(guò)微信、QQ、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線溝通,對(duì)客戶的需求進(jìn)行挖掘和分析,促成下單轉(zhuǎn)發(fā)資料和培訓(xùn)產(chǎn)品知識(shí),達(dá)成合作。

      2、做到積極有效推介活動(dòng)及產(chǎn)品,保證粉絲有非常好的客戶體驗(yàn);

      3、解答客戶關(guān)于產(chǎn)品的售前售后咨詢等;

      4、絕對(duì)的客戶源優(yōu)勢(shì),極高的提成機(jī)制,坐在辦公室里輕松賺錢(qián),白領(lǐng)的.工作環(huán)境,金領(lǐng)的收入水平;

      5、積極主動(dòng),執(zhí)行力強(qiáng),有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力,服從安排。

      任職要求:

      1、有在線客服、微信銷售、微商同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

      2、熟悉并使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具;

      3、中專或以上學(xué)歷;

      4、性格開(kāi)朗、健談、思維敏捷、熱愛(ài)網(wǎng)絡(luò)咨詢回復(fù)工作。

      5、有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

    保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集合14

      1、完成銷售目標(biāo),建立維護(hù)客戶關(guān)系,管理客戶資料;

      2、拜訪或通過(guò)電話等了解客戶需求,并給意向客戶提供保險(xiǎn)方案、報(bào)價(jià)、解決異議處理等;

      3、積極開(kāi)發(fā)新客戶(客戶資源集中),新業(yè)務(wù)、通過(guò)多種展業(yè)模式結(jié)合(怕苦怕累的謹(jǐn)慎投遞);

      4、熟悉公司的`保險(xiǎn)產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務(wù);

      5、積極有效優(yōu)化個(gè)人營(yíng)銷策略,努力促成開(kāi)單;

      6、公司主要運(yùn)營(yíng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn),例如:企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨運(yùn)綜合險(xiǎn)、海上貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、短期出口貿(mào)易信用保險(xiǎn)、車險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、以及壽險(xiǎn)等;

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