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  • 保險業務員崗位職責

    時間:2023-02-14 14:32:35 崗位職責 我要投稿

    保險業務員崗位職責集合

      隨著社會一步步向前發展,我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多,崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任,及達到上級要求的標準,完成上級交付的任務。崗位職責到底怎么制定才合適呢?下面是小編為大家收集的保險業務員崗位職責集合,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    保險業務員崗位職責集合

    保險業務員崗位職責集合1

      1、負責公司產品的銷售及推廣;

      2、開拓新市場發展新客戶增加產品銷售范圍;

      3、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行完成銷售任務;

      4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃;

      5、有責任、上進心,對自己的人生有一定的規劃;

      6、有良好的`客戶服務意識、交際技巧、親和力;

      7、具有較強的溝通、協調、解決問題及心理承受能力;

      8、具備敬業、團隊協作精神,樂于挑戰能承受較大的工作壓力;

      9、能適應出差,應屆畢業生亦可。

    保險業務員崗位職責集合2

      職責:

      1、熟練掌握保險公司續保政策;

      2、接受客戶當面及電話車險咨詢,負責為客戶解答保險業務的專業知識;

      3、負責接待來訪客戶,受理客戶的保險服務需求;

      4、負責客戶檔案的整理、完善、歸檔,逐個進行回訪、跟進工作;

      5、按時通知保險到期客戶并提供新的保險規劃;

      6、了解掌握汽車保險市場情況,對未續保客戶做出分析;

      7、根據公司要求按時做出統計報告;

      8、按時完成部門主管交辦的其他工作任務。

      任職要求:

      1、25—35周歲,大專及以上學歷;

      2、普通話標準,有良好的`應變能力和承壓力,語言富有感染力;

      3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

      4、性格開朗,形象氣質佳,聲音甜美,有親和力,衣著整潔大方;

      5、能夠熟練操作office辦公軟件;

      6、有過汽車4S店車輛保險相關工作經驗者優先。

    保險業務員崗位職責集合3

      1、尋找需要裝修的客戶,并達成訂單招攬裝修業務(高端家裝和公裝項目);

      2、裝修市場的.調研分析,主要是客戶需求分析、市場最新信息采集、價格變化信息、材料市場分析等等;

      3、所在區域的同行業競爭對手差異化信息采集及分析。

      4、裝修工程的回訪工作及潛在由老客戶帶來的衍生客戶的進一步挖掘;

      5、尾款及沒結算的業務后續工作;

      6、接受客戶投訴及相關糾紛等客戶服務方面的工作

    保險業務員崗位職責集合4

      1、在參加公司提供的標準后,負責公司的各種金融產品的代理銷售和及團隊管理。

      2、根據總公司階段性的戰略規劃,來完成個人或者團隊所設定的目標。

      3、在參加專業化的客戶服務后,由我們提供現有的客戶,在結合您自己的方式來服務客戶。

      4、積極參加公司的各種活動、學習,并嚴格遵守公司的`各種管理制度。

      5、根據市場變化和客戶需求,策劃和設定相關的方案,以此來提升個人或者團隊的發展。

    保險業務員崗位職責集合5

      1、嚴格遵守保險法規和公司核保工作的有關規定,負責辦理公司的承保工作,做到科學、公平、合理的進行核保工作;

      2、廉潔奉公,秉公辦事,嚴守紀律,不得利用職權謀取私利;

      3、熟練掌握保險業務條款、費率標準,正確把握承保條件,準確評估風險,為核保工作提供高質量專業服務;

      4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規定條件,確保承保工作質量,防止各類差錯的發生;

      5、負責審查承保單證的有關規定項目是否真實完整,有無缺陷和涂改,對有疑問的.及時上報處理;

      6、負責對保費計算、收取的審查審核工作,對大客戶的分次交費必須按規定處理,不得擅自作任何決定;

      7、嚴格執行承保單證發送簽收制度,負責承保資料的裝訂、保管工作;

    保險業務員崗位職責集合6

      1、銀行業務,平安銀行所提供的相關產品及服務,如平安銀行借記卡,信用卡,信貸業務等;

      2、信托業務及產品,如財產信托計劃、資金信托計劃等;

      3、企業年金;

      4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,為客戶制定一套符合個人特征的.理財建議方案,確保客戶財務獨立和金融安全;

      5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合,為客戶設計合理的稅務規劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

      6、證券業務及期貨產品,如股票、債券等;

      7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

      8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

      9、平安好房,全國的平安好房房源都可以推薦售賣,客戶享受平安內部折扣,推薦還有高傭金。

    保險業務員崗位職責集合7

      崗位職責:

      1、負責整理收集昆山目前所售樓盤信息;

      2、依據公司制定年度營銷戰略,制定并執行月度營銷計劃;

      3、定期走訪市場,了解客戶需求以及市場趨勢;

      4、依據公司階段任務,定期增加客戶池基數;

      5、維護客情關系;

      6、促成客戶店面到訪

      任職要求:

      1、18—40周歲,男女不限,初中以上學歷要求

      2、口齒清晰,普通話流利,語音富有感染力;

      3、對銷售工作有較高的熱情;

      4、具備較強的學習能力和優秀的'溝通能力;

      5、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和承壓能力;

      6、反應敏捷,具有較強的溝通能力,對銷售工作有較高的熱情;

    保險業務員崗位職責集合8

      1、人壽保險,如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

      2、財產保險,如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險,企業年金等;

      3.從事客戶咨詢,市場調查,新產品銷售及客戶售后服務(續期收費,保全服務,協助理賠等)等工作。

      4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案,確保客戶財務獨立和金融安全;

    保險業務員崗位職責集合9

      1、負責客戶保險相關的投保、續保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務;

      2、負責客戶保險資料的`整理和歸檔;

      3、維護好客戶與保險公司的良好合作關系;

      4、調查投保客戶的狀況和風險狀況,進行勘察和評估工作,確保承保條件及價格;

      5、負責新保與續保的出單與報價;

      6、熟悉公司產品,能熟練的制作計劃書;

      7、協助并完成主管下發的任務。

    保險業務員崗位職責集合10

      1、維系現有客戶,掌握團隊工作進度和方向,策劃組織實施各類促銷及公關事件及執行方案;

      2、制定年、季度度傳播策略方案,審核、撰寫相關稿件,項目總結報告等;

      3、品牌策略及新品發行計劃、品牌及產品廣告傳播策略;

      4、廣告表現及媒介投放分析;

      5、監控工作質量,與目前所服務部分客戶對接,溝通日常工作內容,及時根據客戶要求和情況變化,提供專業化的解決方案;

      6、協調各部門關系,協調上級完成團隊的'管理、培訓及新業務的拓展。

    保險業務員崗位職責集合11

      1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

      2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

      3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的.基礎上保值升值;

      4、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

    保險業務員崗位職責集合12

      1、在參加公司提供的標準培訓后,負責公司的各種金融產品的.代理銷售和培訓及團隊管理。

      2、根據總公司階段性的戰略規劃,來完成個人或者團隊所設定的目標。

      3、在參加專業化的客戶服務培訓后,由我們提供現有的客戶,在結合您自己的方式來服務客戶。

      4、積極參加公司的各種活動、學習,并嚴格遵守公司的各種管理制度。

      5、根據市場變化和客戶需求,策劃和設定相關的方案,以此來提升個人或者團隊的發展。

    保險業務員崗位職責集合13

      崗位職責:

      1、通過微信、QQ、等互聯網社交軟件與顧客在線溝通,對客戶的需求進行挖掘和分析,促成下單轉發資料和培訓產品知識,達成合作。

      2、做到積極有效推介活動及產品,保證粉絲有非常好的客戶體驗;

      3、解答客戶關于產品的售前售后咨詢等;

      4、絕對的客戶源優勢,極高的提成機制,坐在辦公室里輕松賺錢,白領的.工作環境,金領的收入水平;

      5、積極主動,執行力強,有責任心,能承受較大的工作壓力,服從安排。

      任職要求:

      1、有在線客服、微信銷售、微商同行業經驗優先;

      2、熟悉并使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具;

      3、中專或以上學歷;

      4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網絡咨詢回復工作。

      5、有銷售經驗者優先考慮。

    保險業務員崗位職責集合14

      1、完成銷售目標,建立維護客戶關系,管理客戶資料;

      2、拜訪或通過電話等了解客戶需求,并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等;

      3、積極開發新客戶(客戶資源集中),新業務、通過多種展業模式結合(怕苦怕累的謹慎投遞);

      4、熟悉公司的`保險產品、為客戶提供專業的服務;

      5、積極有效優化個人營銷策略,努力促成開單;

      6、公司主要運營財產險,例如:企業財產險、財產險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等;

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