理財投資崗位職責
在現在社會，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的理財投資崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
理財投資崗位職責1
崗位職責:
1、開發中高端客戶，與客戶建立長期良好關系;
2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案;
3、向客戶推介信托、基金等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;
4、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的`財富管理咨詢。
任職條件:
1、大專及以上學歷，有銀行理財經理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經驗者優先;
2、2年至3年以上一線營銷工作經驗;
3、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源;
理財投資崗位職責2
1、服務于公司客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的'理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
4、通調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維 護良好的信任關系。北京市朝陽區
理財投資崗位職責3
工作內容:
1、結合渠道和直客兩種業務方式，完成公司產品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)
2、開發同業&異業渠道，例如有高凈值客戶資源的`獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式，實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作;
3、不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);
4、配合公司產品部及內勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹、簽約服務，客情跟蹤。
任職要求:
1、有豐富的同業渠道資源和客戶資源;
2、對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有扎實的知識體系和銷售能力;
3、具有同行業渠道資源(個人/機構)及異業渠道合作開發能力;
理財投資崗位職責4
崗位內容:
1、針對公司各類理財產品(國內外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發和維護，為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務;
2、根據業績指標，開發拓展高凈值客戶資源，對高端私人客戶進行維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
3、根據一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。
任職要求:
1、本科或以上學歷，有海外留學經驗優先考慮，條件特別優秀者可適當放寬;
2、1年以上工作經驗，英語4級，有afp、cfp優先;
3、有銀行，信托，證券，基金，2年以上工作從業經驗;
4、有私人銀行，金融咨詢顧問公司等相關背景優先;擁有20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產且關系良好的客戶;有服務高凈值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶的資源，且主動開發能力極佳;
5、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的`工作熱情;
6、有強烈的創業意識，愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實巧;
理財投資崗位職責5
職位描述:
1.根據公司產品特點，向客戶提供專業的理財產品;
2.根據業務需求，負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料;
3.根據客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供專業的理財建議咨詢與服務;
4.及時收集并處理客戶的反饋意見，維護客戶關系;
5.完成上級領導制定的銷售目標，且按時保質的完成銷售報告;
6.根據業務要求，定期做好客戶的回訪、維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類理財產品。
崗位要求:
1.大專或以上學歷，具有金融、營銷、經濟、財經類等專業者做優先考慮;
2.兩年以上基金理財產品經驗者;
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
4.具有較強的`學習能力和工作責任心，能夠自我指導與自我激勵;
5.具有有效開發客戶資源的能力，抗壓能力強;
6.誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
7.形象氣質良好，普通話標準流利;
8.擁有基金從業資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執業證書者做優先考慮。
理財投資崗位職責6
1.主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產配置服務;
2.維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的'資產配置計劃與服務;
3.開發增量財富管理客戶，提供包括金融產品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產管理規劃與服務等;
4.做好客戶關系管理及投資者教育工作，培養客戶成為理性、專業、健康成長的投資者。
理財投資崗位職責7
職責描述:
1.有效地拓展渠道，尋找港險、美國險、國內分紅、重疾等大額保險合作對象(銀行從業者、三方機構理財人員);
2.開發線下渠道，如有客戶資源的保險從業團隊，優質個人銷售、三方理財機構或理財經理、家族辦公室、港險銷售團隊、高爾夫俱樂部、高檔會所、國際旅游等中高端服務行業等;
3.探討具體合作方式，實現同業長期合作，開展異業客戶資源轉化合作;
4.對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹服務、簽約服務，客情跟蹤。
任職要求:
1.專科以上學歷
2.有豐富的`港險、國內險從業經驗，有豐富的渠道資源或客戶資源，有經紀公司工作經驗優先;
3.具有保險行業渠道資源或異業渠道合作開發能力。
保險理財投資顧問崗位
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