財富中心崗位職責

時間：2023-03-11 12:40:25 崗位職責我要投稿

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財富中心崗位職責

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編整理的財富中心崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財富中心崗位職責

財富中心崗位職責1

　　1、協助總經理負責公司財富中心工作,工作內容包括但不限于財富管理條線的制度建設、機構管理、人力發(fā)展、、銷售組織、客戶開拓、渠道維護、會員管理等。

　　2、傳承企業(yè)文化,并依據財富條線特點,制定并實施有效的團隊建設方案。

　　3、協助籌備分公司,條件成熟的再籌備財富管理分中心。

　　崗位要求:

　　1、全日制金融學/經濟學/營銷相關專業(yè)本科及以上學歷。

　　2、具備5年以上金融相關從業(yè)經驗,或3年以上支行副行長或證劵公司營業(yè)部副總經理、信托公司財富中心副總經理、第三方理財公司財富中心副總經理及以上級別管理經驗。

　　3、具有較強的計劃、控制、協調能力和表達能力,較強的綜合分析能力和駕馭全局的能力;具備出眾的'領導管理才能和良好的金融業(yè)管理理念,熟悉先進的管理模式;有用人、決策和公關等的綜合素質,善于與人深入溝通;精力充沛,能抗壓。

　　4、熟悉多元的金融產品,具豐富的財富管理及資產管理知識,有良好的客戶開拓、銷售、訓練及管理技巧。

　　5、有高端客戶渠道及成熟團隊資源者優(yōu)先考慮。

財富中心崗位職責2

　　一、崗位職責:

　　1、協助營業(yè)部總經理完成部門各項經營指標,并根據公司提出的戰(zhàn)略目標,協助營業(yè)部組織實施業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和經營計劃;

　　2、調研客戶需求,健全財富管理中心營銷、服務業(yè)務體系及制度流程, 制定部門月度、季度、年度等階段性業(yè)務目標及工作方案并組織實施,提升部門整體績效水平;

　　3、負責高凈值客戶及機構客戶的開發(fā)和維護,完成營業(yè)部在私募托管、pb業(yè)務等創(chuàng)新業(yè)務的.開拓;

　　4、協助營業(yè)部開拓銀行、信托、期貨公司、基金公司及第三方銷售等業(yè)務合作機構,并實現對相關業(yè)務的有效支持;

　　5、營業(yè)部總經理交辦的其它各項工作。

　　二、任職要求:

　　1、有證券投資顧問資格,金融、經濟、營銷等相關專業(yè),有985、211院校大學本科及以上學歷者優(yōu)先;

　　2、3年以上券商投顧工作經驗,有團隊管理經驗者優(yōu)先;

　　3、具備扎實的金融專業(yè)知識、系統的投資理念和良好的產品銷售能力,能夠有效運用投資策略或產品配置并取得良好投資業(yè)績者優(yōu)先;

　　4、能夠與高凈值客戶及機構客戶進行有效溝通,具備良好的客戶服務意識;

　　5、具備優(yōu)秀的發(fā)展規(guī)劃能力和團隊管理能力,具備優(yōu)秀的分析能力和問題解決能力;

　　6、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先。

財富中心崗位職責3

　　財富管理中心總經理主要負責財富管理中心的產品銷售,完成公司下達的每個月的任務業(yè)績指標,帶領團隊完成挑戰(zhàn)。

　　一.主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產品;

　　二.負責與簽約及意向客戶的'聯絡和溝通,維護客戶關系;

　　三.負責客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關合同。

　　相關要求

　　一.有1-2年銷售方面工作經驗者優(yōu)先,具有較強的客戶跟蹤能力;

　　二.有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業(yè)相關工作經歷者優(yōu)先;

　　三.具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。

　　主要負責財富管理中心的產品銷售,完成公司下達的每個月的任務業(yè)績指標,帶領團隊完成挑戰(zhàn)。

　　一.主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產品;

　　二.負責與簽約及意向客戶的聯絡和溝通,維護客戶關系;

　　三.負責客戶成交時,按照規(guī)定簽署相關合同。

　　相關要求

　　一.有1-2年銷售方面工作經驗者優(yōu)先,具有較強的客戶跟蹤能力;

　　二.有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業(yè)相關工作經歷者優(yōu)先;

　　三.具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有行業(yè)資源者優(yōu)先。

財富中心崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、根據公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結合當地經濟與財富市場情況,制定并執(zhí)行分公司經營策略和計劃;

　　2、根據分公司發(fā)展需要,組建財富中心及財富經理團隊,完成分公司團隊搭建目標;

　　3、帶領團隊開拓市場,開發(fā)目標客戶,達成分公司業(yè)務目標;

　　4、做好分公司日常經營管理,持續(xù)指導、督促、激勵團隊,不斷提升團隊業(yè)務能力與績效水平;

　　5、根據公司統一部署和要求,結合當地市場特點,做好品牌推廣、市場活動、客戶服務等工作,提高公司品牌知名度和市場影響力。

　　任職條件:

　　1、統招大專(含)以上學歷,金融類、管理類及相關專業(yè);

　　2、10年以上銀行、信托、知名財富公司等金融企業(yè)銷售管理經驗;

　　3、熱愛財富管理行業(yè),對行業(yè)有深入理解,熟悉當地市場;

　　4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質的財富管理團隊;

　　5、具有較強的'領導能力、管理能力、溝通協調能力、抗壓能力;

　　6、身體健康,事業(yè)心強,有良好的道德品質和職業(yè)操守。

財富中心崗位職責5

　　職責描述:

　　1.負責公司貴賓團隊的團隊組建,團隊業(yè)務指標達成;

　　2.開發(fā)和拓展高凈值、超高凈值客戶的客戶資源及渠道;

　　3.負責團隊高端客戶的維護工作;

　　4.完成銷售任務。

　　任職要求:

　　1.教育背景:金融類、財經類、營銷類等相關專業(yè)本科以上學歷;

　　2.經驗:2年以上同行業(yè)工作經驗,至少3年以上團隊管理經驗。金融背景知識豐富,有三方機構、信托、銀行、個人理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

　　3.素質要求:

　　(1).強烈的`時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

　　(2).具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

　　(3).具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

　　(4).強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　(5).有中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

　　(6).有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長。

財富中心崗位職責6

　　職責描述：

　　崗位職責：

　　1、根據總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以北京為核心，制定并執(zhí)行當地市場中期、長期開發(fā)策略；

　　2、負責單位日常的運營管理，協助總經理對公司的管理制度進行實施和檢查；

　　3、協助總經理制定公司經營目標，進行市場開發(fā)，負責組建專業(yè)、高效且具規(guī)模的營銷團隊，開展為基金等金融產品項目投融資及相關信息的采集營銷工作；

　　4、掌握公司的組織架構、人事制度、各部門操作規(guī)則，與總經理一起做好團隊建設；

　　5、當總經理外出，受總經理委托，代理行使總經理權力。

　　任職資格：

　　1、本科以上學歷，管理類或金融類相關專業(yè)；

　　2、3年以上銀行、證券、信托等從業(yè)經驗，3年以上支行副行長或證劵公司營業(yè)部總經理、信托公司財富中心總經理、第三方理財公司中心副總經理及以上級別管理經驗；具有高端客戶資源者優(yōu)先考慮，性別不限，年齡28歲以上；

　　3、具有較強的計劃、控制、協調能力和表達能力，較強的綜合分析能力和駕馭全局的`能力；具備出眾的領導管理才能和良好的金融業(yè)管理理念，熟悉先進的管理模式；有用人、決策和公關等的綜合素質，善于與人深入溝通；精力充沛，能抗壓。

　　福利待遇：

　　1、簽訂正式勞動合同，完善的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會保險和住房公積金

　　2、帶薪年休假總部崗位職責職位要求電話：0431-81091717，王經理

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：3-5年

財富中心崗位職責7

　　職責描述:

　　1、配合總經理共同完成財富中心月度銷售目標

　　2、根據集團財富管理中心年度目標,制定分公司年度目標,制定和實施團隊銷售方案,并進行年、季、月度分解,實現分公司季度、年度銷售目標,培養(yǎng)并構建相對穩(wěn)定的機構合作群體;

　　3、負責公司營銷團隊的籌建、人員招募、績效考核、培訓、日常營銷工作輔導和管理;

　　4、帶領團隊成員開發(fā)中高端客戶,幫助客戶制訂資產配置方案,完成銷售目標。

　　任職要求:

　　1、金融、經濟、營銷等相關專業(yè)本科及以上學歷,

　　2、8年以上金融機構理財產品銷售經驗,5 年以上團隊管理經驗,具有豐富的行業(yè)人脈資源,對行業(yè)深入了解;

　　3、熟悉金融業(yè)務,具有較好的'金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識, 熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;

　　4、具有強烈的事業(yè)心、責任感和創(chuàng)新意識,具有較強的溝通、協調能力,具備較強的團隊協作精神和良好的執(zhí)行能力。

財富中心崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、負責對集合資金信托計劃高端個人客戶的開發(fā)和維護,銷售信托產品;

　　2、負責信托理財產品的推介和營銷、做好客戶協調與反饋;

　　3、集合資金信托計劃推介材料設計制作;

　　4、跟蹤和調研客戶的理財需求,制訂客服方針與營銷策略。

　　任職資格:

　　1、金融、經濟、市場營銷等專業(yè)背景,本科及以上學歷;

　　2、具備豐富的金融專業(yè)知識、良好職業(yè)操守、吃苦敬業(yè)的'奉獻精神;

　　3、具備良好的溝通協調能力和團隊協作精神;

　　4、具有良好的行業(yè)資源和高端客戶資源者優(yōu)先考慮。

財富中心崗位職責9

　　崗位職責:

　　1、負責營銷團隊籌辦、運營管理等工作,包括(但不限于)團隊建設、業(yè)務開發(fā)及日常管理等方面;

　　2、對團隊成員進行業(yè)務輔導、督促及評估,落實并完成本團隊任務指標;

　　3、定期組織業(yè)務學習及培訓工作,不斷提高團隊成員的專業(yè)知識和業(yè)務能力;

　　4、帶領團隊成員開拓及維護個人中高端客戶,與客戶建立長期良好的關系,了解客戶需求,為客戶提供專業(yè)的`投資理財服務,并向目標客戶推廣理財產品,完成銷售任務;

　　5、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護工作。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學歷,金融學、經濟學、財務管理、市場營銷等經管類相關專業(yè);

　　2、三到五年以上金融機構(銀行、信托、三方、證券、基金公司等)營銷從業(yè)經歷,一年以上營銷團隊管理經驗;

　　3、具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經驗者優(yōu)先考慮;

　　4、對金融產品、投資理財業(yè)務有一定的基礎,了解行業(yè)法律法規(guī)和其他相關政策;

　　5、以客戶為中心,對金融行業(yè)及投資理財充滿熱忱,具備很強的溝通協調能力、客戶服務能力、產品營銷能力和團隊管理能力。

財富中心崗位職責10

　　工作職責:

　　1.負責所管轄團隊管理工作(包括團隊會議開展、日常工作輔導和監(jiān)督等);

　　2.根據公司考核要求完成團隊客戶開發(fā),管理等各項指標,對團隊銷售業(yè)績負責;

　　3.帶領自己團隊,開發(fā)潛在有效高凈值客戶,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議;

　　4.激發(fā)團隊士氣,提高工作產能;

　　任職資格:

　　1.金融、經管、營銷類相關專業(yè)全日制專科及以上學歷;

　　2.中/外資銀行,信托公司等從業(yè)經驗3年以上者優(yōu)先,對銀行產品、信托、股票、證券、地產、公司業(yè)務有深刻理解;

　　3.形象氣質佳,具備服務高凈值客戶的'經驗或擁有高凈值客戶人脈資源;

　　4.具備金融專業(yè)知識,有強烈意愿加入高端財富管理行業(yè),并具備優(yōu)秀的學習能力;

　　5.為人正直、誠信,具有高度的責任心,樂于分享,有奉獻精神,充滿活力、有激情、有夢想;

財富中心崗位職責11

　　任職要求:

　　1. 本科以上學歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2. 5以上金融相關行業(yè)工作經歷;有證券、保險、銀行經驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務經驗優(yōu)先;

　　3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團隊管理能力;

　　4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

　　5. 業(yè)內社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;

　　崗位職責:

　　1. 根據公司戰(zhàn)略,形成相應的團隊管理策略,確保團隊成員有效執(zhí)行;

　　2. 按時完成公司安排的`工作,確保工作質量符合公司要求,達成團隊目標

　　3. 負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;

　　4. 負責管理本中心的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;

　　5. 確保中心成員明確工作進度及個人目標,建立與健全各項管理制度。

財富中心崗位職責12

　　任職要求:

　　1. 本科以上學歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2. 5以上金融相關行業(yè)工作經歷;有證券、保險、銀行經驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務經驗優(yōu)先;

　　3. 管理思路清晰,具有優(yōu)秀的團隊管理能力;

　　4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

　　5. 業(yè)內社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;

　　崗位職責:

　　1. 根據公司戰(zhàn)略,形成相應的團隊管理策略,確保團隊成員有效執(zhí)行;

　　2. 按時完成公司安排的.工作,確保工作質量符合公司要求,達成團隊目標

　　3. 負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;

　　4. 負責管理本中心的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;

　　5. 確保中心成員明確工作進度及個人目標,建立與健全各項管理制度。

財富中心崗位職責13

　　崗位職責:

　　1.負責中心整個ic條線的制度建設、人才培養(yǎng),管理各區(qū)域投資顧問,全面負責投資咨詢工作;

　　2.負責各區(qū)域所有客戶經理的專業(yè)培訓,提升客戶經理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創(chuàng)新類金融產品的應知、應會、應用;針對營銷狀況的變化,有針對性的`制定營銷話術和應對策略;

　　3.全面負責各區(qū)域分部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動,幫助客戶理解產品;定期培訓或邀請合作機構人員開展講座,并負責vip客戶到訪公司等事宜安排;

　　4. 研究各區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,制定各大類資產的營銷策略,撰寫分析報告,定期提供專業(yè)客觀的市場觀點、投資策略、金融資訊和財富管理理論的指導;

　　5. 協助對客戶進行產品銷售,匹配高端客戶需求,合理規(guī)劃資產配置比例,協助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率。

　　任職資格:

　　1.經濟、金融、管理類相關專業(yè)本科及以上學歷;

　　2.五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

　　3.對金融行業(yè)有深度認知,熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響,對產品市場整體趨勢和投資熱點有良好把握;

　　4.熟悉各類金融產品的原理、要素及賣點;了解客戶理財需求,具有開發(fā)高端客戶(零售+機構)的豐富經驗;具有優(yōu)秀的金融產品公開演講能力;

　　5.有金融相關從業(yè)資格證。通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

財富中心崗位職責14

　　崗位職責:

　　1、根據公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,以部門為核心制定并執(zhí)行當地財富管理市場中期、長期開發(fā)策略;

　　2、依據分部總體發(fā)展需要,組建和管理理財顧問業(yè)務團隊,提升團隊成員的綜合素質和專業(yè)水平,指導員工多渠道開發(fā)、維護高凈值客戶和機構;

　　3、帶領分部完成公司下達的年度任務指標,制定和完善分部管理制度;

　　4、負責分部在當地的市場合作與宣傳,提高公司品牌在當地的知名度和信譽度,增強團隊凝聚力,保證核心骨干的穩(wěn)定;

　　5、定期收集相關行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶信息,分析當地市場發(fā)展趨勢,為公司重大決策提供支持。

　　任職資格:

　　1、大專及以上學歷,金融、市場營銷等專業(yè);

　　2、7年以上金融機構(銀行、信托、證券、基金公司等)或大型三方機構營銷從業(yè)經歷,1年以上銀行支行理財團隊長/個金負責人/私人銀行部團隊長、證劵公司營銷部負責人、信托公司財富中心團隊長、第三方理財公司營銷負責人及以上級別管理經驗;

　　3、熟悉各類金融產品(信托、基金、資管、保險等),具有敏銳的市場洞察力和準確的業(yè)務分析能力,能夠對當地客戶資源進行準確定位,制定并開展有效的營銷推廣計劃;

　　4、對公司經營理念和價值觀有深刻理解,認同公司文化,為人誠實守信,具有高度的團隊合作精神和工作熱情;

　　5、具有很強的計劃、控制和協調能力,具備出眾的.領導管理才能和良好的金融業(yè)管理理念,熟悉先進的管理模式。

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