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財富中心崗位職責14篇
在日新月異的現代社會中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編為大家收集的財富中心崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財富中心崗位職責1
職責描述:
1、配合總經理共同完成財富中心月度銷售目標
2、根據集團財富管理中心年度目標,制定分公司年度目標,制定和實施團隊銷售方案,并進行年、季、月度分解,實現分公司季度、年度銷售目標,培養并構建相對穩定的機構合作群體;
3、負責公司營銷團隊的.籌建、人員招募、績效考核、培訓、日常營銷工作輔導和管理;
4、帶領團隊成員開發中高端客戶,幫助客戶制訂資產配置方案,完成銷售目標。
任職要求:
1、金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷,
2、8年以上金融機構理財產品銷售經驗,5 年以上團隊管理經驗,具有豐富的行業人脈資源,對行業深入了解;
3、熟悉金融業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識, 熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;
4、具有強烈的事業心、責任感和創新意識,具有較強的溝通、協調能力,具備較強的團隊協作精神和良好的執行能力。
財富中心崗位職責2
崗位職責:
1、根據公司整體發展戰略規劃,以部門為核心制定并執行當地財富管理市場中期、長期開發策略;
2、依據分部總體發展需要,組建和管理理財顧問業務團隊,提升團隊成員的綜合素質和專業水平,指導員工多渠道開發、維護高凈值客戶和機構;
3、帶領分部完成公司下達的年度任務指標,制定和完善分部管理制度;
4、負責分部在當地的市場合作與宣傳,提高公司品牌在當地的知名度和信譽度,增強團隊凝聚力,保證核心骨干的穩定;
5、定期收集相關行業政策、競爭對手信息、客戶信息,分析當地市場發展趨勢,為公司重大決策提供支持。
任職資格:
1、大專及以上學歷,金融、市場營銷等專業;
2、7年以上金融機構(銀行、信托、證券、基金公司等)或大型三方機構營銷從業經歷,1年以上銀行支行理財團隊長/個金負責人/私人銀行部團隊長、證劵公司營銷部負責人、信托公司財富中心團隊長、第三方理財公司營銷負責人及以上級別管理經驗;
3、熟悉各類金融產品(信托、基金、資管、保險等),具有敏銳的市場洞察力和準確的業務分析能力,能夠對當地客戶資源進行準確定位,制定并開展有效的營銷推廣計劃;
4、對公司經營理念和價值觀有深刻理解,認同公司文化,為人誠實守信,具有高度的`團隊合作精神和工作熱情;
5、具有很強的計劃、控制和協調能力,具備出眾的領導管理才能和良好的金融業管理理念,熟悉先進的管理模式。
財富中心崗位職責3
1、協助總經理負責公司財富中心工作,工作內容包括但不限于財富管理條線的制度建設、機構管理、人力發展、、銷售組織、客戶開拓、渠道維護、會員管理等。
2、傳承企業文化,并依據財富條線特點,制定并實施有效的團隊建設方案。
3、協助籌備分公司,條件成熟的'再籌備財富管理分中心。
崗位要求:
1、全日制金融學/經濟學/營銷相關專業本科及以上學歷。
2、具備5年以上金融相關從業經驗,或3年以上支行副行長或證劵公司營業部副總經理、信托公司財富中心副總經理、第三方理財公司財富中心副總經理及以上級別管理經驗。
3、具有較強的計劃、控制、協調能力和表達能力,較強的綜合分析能力和駕馭全局的能力;具備出眾的領導管理才能和良好的金融業管理理念,熟悉先進的管理模式;有用人、決策和公關等的綜合素質,善于與人深入溝通;精力充沛,能抗壓。
4、熟悉多元的金融產品,具豐富的財富管理及資產管理知識,有良好的客戶開拓、銷售、訓練及管理技巧。
5、有高端客戶渠道及成熟團隊資源者優先考慮。
財富中心崗位職責4
崗位職責:
1、負責對集合資金信托計劃高端個人客戶的開發和維護,銷售信托 產品;
2、負責信托理財產品的`推介和營銷、做好客戶協調與反饋;
3、集合資金信托計劃推介材料設計制作;
4、跟蹤和調研客戶的理財需求,制訂客服方針與營銷策略。
任職資格:
1、金融、經濟、市場營銷等專業背景,本科及以上學歷;
2、具備豐富的金融專業知識、良好職業操守、吃苦敬業的奉獻精神;
3、具備良好的溝通協調能力和團隊協作精神;
4、具有良好的行業資源和高端客戶資源者優先考慮。
財富中心崗位職責5
工作職責:
1.負責所管轄團隊管理工作(包括團隊會議開展、日常工作輔導和監督等);
2.根據公司考核要求完成團隊客戶開發,管理等各項指標,對團隊銷售業績負責;
3.帶領自己團隊,開發潛在有效高凈值客戶,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議;
4.激發團隊士氣,提高工作產能;
任職資格:
1.金融、經管、營銷類相關專業全日制專科及以上學歷;
2.中/外資銀行,信托公司等從業經驗3年以上者優先,對銀行產品、信托、股票、證券、地產、公司業務有深刻理解;
3.形象氣質佳,具備服務高凈值客戶的經驗或擁有高凈值客戶人脈資源;
4.具備金融專業知識,有強烈意愿加入高端財富管理行業,并具備優秀的'學習能力;
5.為人正直、誠信,具有高度的責任心,樂于分享,有奉獻精神,充滿活力、有激情、有夢想;
財富中心崗位職責6
職責描述:
1.負責公司貴賓團隊的團隊組建,團隊業務指標達成;
2.開發和拓展高凈值、超高凈值客戶的客戶資源及渠道;
3.負責團隊高端客戶的維護工作;
4.完成銷售任務。
任職要求:
1.教育背景:金融類、財經類、營銷類等相關專業本科以上學歷;
2.經驗:2年以上同行業工作經驗,至少3年以上團隊管理經驗。金融背景知識豐富,有三方機構、信托、銀行、個人理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者優先考慮;
3.素質要求:
(1).強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;
(2).具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的.能力;
(3).具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;
(4).強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
(5).有中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優秀的營銷技巧;
(6).有強烈的創業意識,愿與公司一同成長。
財富中心崗位職責7
財富管理中心總經理主要負責財富管理中心的產品銷售,完成公司下達的每個月的任務業績指標,帶領團隊完成挑戰。
一.主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產品;
二.負責與簽約及意向客戶的聯絡和溝通,維護客戶關系;
三.負責客戶成交時,按照規定簽署相關合同。
相關要求
一.有1-2年銷售方面工作經驗者優先,具有較強的客戶跟蹤能力;
二.有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業相關工作經歷者優先;
三.具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源,有行業資源者優先。
主要負責財富管理中心的產品銷售,完成公司下達的`每個月的任務業績指標,帶領團隊完成挑戰。
一.主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產品;
二.負責與簽約及意向客戶的聯絡和溝通,維護客戶關系;
三.負責客戶成交時,按照規定簽署相關合同。
相關要求
一.有1-2年銷售方面工作經驗者優先,具有較強的客戶跟蹤能力;
二.有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業相關工作經歷者優先;
三.具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源,有行業資源者優先。
財富中心崗位職責8
崗位職責:
1、負責營銷團隊籌辦、運營管理等工作,包括(但不限于)團隊建設、業務開發及日常管理等方面;
2、對團隊成員進行業務輔導、督促及評估,落實并完成本團隊任務指標;
3、定期組織業務學習及培訓工作,不斷提高團隊成員的專業知識和業務能力;
4、帶領團隊成員開拓及維護個人中高端客戶,與客戶建立長期良好的`關系,了解客戶需求,為客戶提供專業的投資理財服務,并向目標客戶推廣理財產品,完成銷售任務;
5、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷,金融學、經濟學、財務管理、市場營銷等經管類相關專業;
2、三到五年以上金融機構(銀行、信托、三方、證券、基金公司等)營銷從業經歷,一年以上營銷團隊管理經驗;
3、具有一定行業資源、客戶資源及私人銀行理財工作經驗者優先考慮;
4、對金融產品、投資理財業務有一定的基礎,了解行業法律法規和其他相關政策;
5、以客戶為中心,對金融行業及投資理財充滿熱忱,具備很強的溝通協調能力、客戶服務能力、產品營銷能力和團隊管理能力。
財富中心崗位職責9
職責描述：
崗位職責：
1、根據總公司整體發展戰略規劃，以北京為核心，制定并執行當地市場中期、長期開發策略；
2、負責單位日常的運營管理，協助總經理對公司的管理制度進行實施和檢查；
3、協助總經理制定公司經營目標，進行市場開發，負責組建專業、高效且具規模的'營銷團隊，開展為基金等金融產品項目投融資及相關信息的采集營銷工作；
4、掌握公司的組織架構、人事制度、各部門操作規則，與總經理一起做好團隊建設；
5、當總經理外出，受總經理委托，代理行使總經理權力。
任職資格：
1、本科以上學歷，管理類或金融類相關專業；
2、3年以上銀行、證券、信托等從業經驗，3年以上支行副行長或證劵公司營業部總經理、信托公司財富中心總經理、第三方理財公司中心副總經理及以上級別管理經驗；具有高端客戶資源者優先考慮，性別不限，年齡28歲以上；
3、具有較強的計劃、控制、協調能力和表達能力，較強的綜合分析能力和駕馭全局的能力；具備出眾的領導管理才能和良好的金融業管理理念，熟悉先進的管理模式；有用人、決策和公關等的綜合素質，善于與人深入溝通；精力充沛，能抗壓。
福利待遇：
1、簽訂正式勞動合同，完善的養老、醫療、失業等社會保險和住房公積金
2、帶薪年休假總部崗位職責職位要求電話：0431-81091717，王經理
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-5年
財富中心崗位職責10
任職要求:
1. 本科以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;
2. 5以上金融相關行業工作經歷;有證券、保險、銀行經驗者優先,有財富管理咨詢或客戶服務經驗優先;
3. 管理思路清晰,具有優秀的團隊管理能力;
4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的'客戶分析能力;
5. 業內社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;
崗位職責:
1. 根據公司戰略,形成相應的團隊管理策略,確保團隊成員有效執行;
2. 按時完成公司安排的工作,確保工作質量符合公司要求,達成團隊目標
3. 負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;
4. 負責管理本中心的業務活動,并提供專業的輔導與訓練;
5. 確保中心成員明確工作進度及個人目標,建立與健全各項管理制度。
財富中心崗位職責11
崗位職責:
1.負責中心整個ic條線的制度建設、人才培養,管理各區域投資顧問,全面負責投資咨詢工作;
2.負責各區域所有客戶經理的專業培訓,提升客戶經理的整體水平和專業度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;針對營銷狀況的變化,有針對性的制定營銷話術和應對策略;
3.全面負責各區域分部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動,幫助客戶理解產品;定期培訓或邀請合作機構人員開展講座,并負責vip客戶到訪公司等事宜安排;
4. 研究各區域高凈值客戶的綜合理財需求,制定各大類資產的.營銷策略,撰寫分析報告,定期提供專業客觀的市場觀點、投資策略、金融資訊和財富管理理論的指導;
5. 協助對客戶進行產品銷售,匹配高端客戶需求,合理規劃資產配置比例,協助客戶經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率。
任職資格:
1.經濟、金融、管理類相關專業本科及以上學歷;
2.五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;
3.對金融行業有深度認知,熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響,對產品市場整體趨勢和投資熱點有良好把握;
4.熟悉各類金融產品的原理、要素及賣點;了解客戶理財需求,具有開發高端客戶(零售+機構)的豐富經驗;具有優秀的金融產品公開演講能力;
5.有金融相關從業資格證。通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優先考慮。
財富中心崗位職責12
崗位職責:
1、根據公司整體戰略規劃,結合當地經濟與財富市場情況,制定并執行分公司經營策略和計劃;
2、根據分公司發展需要,組建財富中心及財富經理團隊,完成分公司團隊搭建目標;
3、帶領團隊開拓市場,開發目標客戶,達成分公司業務目標;
4、做好分公司日常經營管理,持續指導、督促、激勵團隊,不斷提升團隊業務能力與績效水平;
5、根據公司統一部署和要求,結合當地市場特點,做好品牌推廣、市場活動、客戶服務等工作,提高公司品牌知名度和市場影響力。
任職條件:
1、統招大專(含)以上學歷,金融類、管理類及相關專業;
2、10年以上銀行、信托、知名財富公司等金融企業銷售管理經驗;
3、熱愛財富管理行業,對行業有深入理解,熟悉當地市場;
4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質的'財富管理團隊;
5、具有較強的領導能力、管理能力、溝通協調能力、抗壓能力;
6、身體健康,事業心強,有良好的道德品質和職業操守。
財富中心崗位職責13
任職要求:
1. 本科以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;
2. 5以上金融相關行業工作經歷;有證券、保險、銀行經驗者優先,有財富管理咨詢或客戶服務經驗優先;
3. 管理思路清晰,具有優秀的團隊管理能力;
4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;
5. 業內社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;
崗位職責:
1. 根據公司戰略,形成相應的團隊管理策略,確保團隊成員有效執行;
2. 按時完成公司安排的.工作,確保工作質量符合公司要求,達成團隊目標
3. 負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;
4. 負責管理本中心的業務活動,并提供專業的輔導與訓練;
5. 確保中心成員明確工作進度及個人目標,建立與健全各項管理制度。
財富中心崗位職責14
一、崗位職責:
1、協助營業部總經理完成部門各項經營指標,并根據公司提出的戰略目標,協助營業部組織實施業務發展規劃和經營計劃;
2、調研客戶需求,健全財富管理中心營銷、服務業務體系及制度流程, 制定部門月度、季度、年度等階段性業務目標及工作方案并組織實施,提升部門整體績效水平;
3、負責高凈值客戶及機構客戶的開發和維護,完成營業部在私募托管、pb業務等創新業務的開拓;
4、協助營業部開拓銀行、信托、期貨公司、基金公司及第三方銷售等業務合作機構,并實現對相關業務的`有效支持;
5、營業部總經理交辦的其它各項工作。
二、任職要求:
1、有證券投資顧問資格,金融、經濟、營銷等相關專業,有985、211院校大學本科及以上學歷者優先;
2、3年以上券商投顧工作經驗,有團隊管理經驗者優先;
3、具備扎實的金融專業知識、系統的投資理念和良好的產品銷售能力,能夠有效運用投資策略或產品配置并取得良好投資業績者優先;
4、能夠與高凈值客戶及機構客戶進行有效溝通,具備良好的客戶服務意識;
5、具備優秀的發展規劃能力和團隊管理能力,具備優秀的分析能力和問題解決能力;
6、具有良好的行業資源和客戶資源者優先。