理財專員崗位職責

時間：2023-03-23 12:33:55 崗位職責我要投稿

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理財專員崗位職責

　　在日常生活和工作中，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的理財專員崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

理財專員崗位職責

理財專員崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、協(xié)助分公司零售負責人開拓和維護私人銀行高凈值客戶群;

　　2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

　　3、向客戶推介私募基金等金融理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標;

　　4、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢服務。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷(有相關(guān)工作經(jīng)驗者可適當放寬);

　　2、2年以上銀行理財或三方財富管理經(jīng)驗;

　　3、具有較強的'市場敏感度、優(yōu)秀的業(yè)務拓展能力和溝通能力,以及較強的執(zhí)行力;

　　4、工作積極主動、責任心和抗壓能力強;

　　5、有基金從業(yè)資格優(yōu)先;

　　6、有良好的職業(yè)操守,無不良工作記錄。

理財專員崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、輔導銀行理財經(jīng)理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

　　2、進行現(xiàn)場銷售面談,為客戶提供保險需求分析、產(chǎn)品建議書的設計及講解、客戶維護及售后服務;

　　3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動;

　　4、銀行網(wǎng)點培訓工作。

　　崗位要求：

　　1、全日制大專或以上學歷;

　　2、三年以上金融/保險(個人營銷)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、身體健康、相貌品行端正,年齡25—30周歲;

　　4、具較強學習能力;

　　5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。

理財專員崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責園區(qū)孵化器招商、招租、引進項目入駐，根據(jù)公司整體目標，制定招商計劃，并按進度推進落實，為業(yè)績目標負責；

　　2、負責組織舉辦各類針對入孵企業(yè)、創(chuàng)業(yè)企業(yè)的培訓活動；

　　3、協(xié)助孵化器內(nèi)外部活動資源的對接和維護，負責活動文案的構(gòu)思和撰寫；

　　4、協(xié)助活動的'策劃、推廣和執(zhí)行；

　　5、負責解讀政府各類扶持政策、資質(zhì)評定政策、產(chǎn)業(yè)政策等各種政府信息，協(xié)助入駐企業(yè)申請并落實各種優(yōu)惠和扶持政策；

　　6、負責園區(qū)孵化器知識產(chǎn)權(quán)管理、人才服務管理工作；

　　7、上級領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學歷，汽車類、市場營銷類、中文類、新聞類、外語類、經(jīng)濟類專業(yè)；

　　2、3年及以上園區(qū)招商相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，具有一定行業(yè)資源經(jīng)驗尤佳；

　　3、對孵化器或眾創(chuàng)空間有一定認識，有孵化器、眾創(chuàng)空間工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　4、具有較強的語言溝通表達能力，文字書寫能力，熟練使用辦公軟件；

　　5、性格外向，形象佳，有較強組織能力，優(yōu)秀的溝通技巧及談判能力；

　　6、良好的英語溝通能力。

理財專員崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、主動開發(fā)與各類資金供應機構(gòu)的聯(lián)絡聯(lián)系;

　　2、投資事項的方案準備、溝通、談判工作;

　　3、聯(lián)絡聯(lián)系客戶與合作合伴;

　　4、對投資項目進行跟蹤、反饋。

　　崗位要求:

　　1、熱愛投融資行業(yè),有決心與勇氣在這一領(lǐng)域中有所成就;

　　2、有較強的溝通、協(xié)調(diào)與渠道開拓能力;

　　3、有一定融資渠道和人際關(guān)系;

　　4、有較強的.談判技能,具備良好的溝通能力。

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、銷售、醫(yī)學、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　6、人要有夢想萬一成功了呢?只要努力好的平臺很重要!!!!!

理財專員崗位職責5

　　工作職責:

　　1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;

　　2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　任職要求:

　　1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

　　2、大量高凈值客戶資源;

　　3、有基金資格證書者優(yōu)先。

理財專員崗位職責6

　　崗位職責：

　　(1)負責渠道分支機構(gòu)的.開拓、維護與服務工作;

　　(2)向渠道提供投資建議與市場咨詢;

　　(3)對渠道各類營銷推廣活動進行支持;

　　(4)對渠道進行產(chǎn)品知識、銷售政策、工作流程等培訓。

　　任職資格：

　　(1)金融、財經(jīng)、市場營銷類專業(yè)本科及以上學歷;

　　(2)2年以上渠道經(jīng)理相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　(3)熟悉基金各代銷渠道的特點和客戶群,有能力針對產(chǎn)品特點選擇渠道并開展營銷;

　　(4)具備良好的個人素質(zhì)和市場反應速度,能夠承受業(yè)績壓力;

　　(5)能勝任公開演講和培訓工作。

理財專員崗位職責7

　　崗位職責：

　　1．針對中國汽車市場，收集和了解客戶需求，進行市場調(diào)研與分析，研究同行、業(yè)界發(fā)展狀況、內(nèi)部消費環(huán)境、消費者及用戶，定期進行市場預測及情報分析，掌握潛在/實際客戶及競爭對手的動向。

　　2．了解國六排放標準及國家大氣污染防治法和打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的相關(guān)信息和政策

　　3．負責協(xié)助新產(chǎn)品開發(fā)，監(jiān)督實施新產(chǎn)品開發(fā)進度，完成年度新產(chǎn)品指標。

　　4．負責反饋客戶信息，監(jiān)督質(zhì)量改進活動，參與產(chǎn)品質(zhì)量策劃和產(chǎn)品評審工作。

　　5．根據(jù)市場戰(zhàn)略，制定公司的.市場工作計劃，提出市場推廣、品牌、公關(guān)、活動等方面的具體方向和實施方案。

　　6．了解產(chǎn)品的實際特性和成本，按照公司流程，完成營業(yè)計劃目標。

　　7．負責組織實施建立完善的事業(yè)部工作流程以及制度規(guī)范，建立完善營銷信息系統(tǒng)，為本部門和其他部門提供信息決策支持。

　　8．了解國六排放限值、低溫尾氣凈化、尾氣熱量回收等技術(shù)

　　9．熟悉零排系統(tǒng)、進氣凈化、臭氧脫硝等系統(tǒng)

　　10．與客戶建立良好的關(guān)系。

　　11．負責海內(nèi)外客戶的管理，維護并開發(fā)海外客戶。

　　12．負責制定公司的銷售方案和發(fā)展方向。

　　13．負責國內(nèi)外展會前的策劃和布置、撤展等。

　　14．事業(yè)部經(jīng)理帶領(lǐng)和督促事業(yè)工作。

　　任職資格：

　　1．本科以上學歷，30—45歲

　　2．整車廠或一級供應商開發(fā)采購、銷售工作經(jīng)歷者優(yōu)先；

　　3．事業(yè)部經(jīng)理需5年以上相關(guān)工作經(jīng)歷；

　　4．市場營銷等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先。

　　5．熟悉汽車產(chǎn)品及相應的法律、法規(guī)，具有對外交流、經(jīng)營的能力優(yōu)先。

　　6．工作態(tài)度認真負責，有條理性，具備良好的團隊意識和自我管理能力。

　　7．形象氣質(zhì)佳，親和力強，有責任心，具有良好的語言表達能力，積極進取者優(yōu)先。

理財專員崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

　　2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標;

　　3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;

　　4、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

　　任職資格:

　　1、大專及以上學歷;

　　2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗,業(yè)績突出者優(yōu)先;

　　3、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

　　4、具備一定的`市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識;

　　5、有責任心,能承受較大的工作壓力;

　　6、有團隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。

　　7、經(jīng)濟學、金融學、會計學類專業(yè)者優(yōu)先

理財專員崗位職責9

　　崗位職責:

　　1、根據(jù)公司下發(fā)的客戶自助注冊的名單進行撥打。

　　2、對已在公司投資過的客戶進行維護。

　　3、完成公司既定的.基礎業(yè)務指標。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷接受實習應屆生;

　　2、普通話標準,溝通表達能力佳;

　　3、熟練操作辦公軟件,網(wǎng)絡交流工具;

　　4、良好的執(zhí)行力和團隊合作精神;

　　5、有銷售經(jīng)驗者或銷售欲望強者優(yōu)先。

理財專員崗位職責10

　　【崗位職責】

　　1、用現(xiàn)有的資源渠道或開發(fā)新渠道，挖掘客戶資源；

　　2、開發(fā)維護高凈值客戶群體，并持續(xù)跟進；

　　3、根據(jù)客戶投資偏好，推薦適合的`私募基金產(chǎn)品。

　　【任職要求】

　　1、對金融行業(yè)感興趣，專業(yè)不限，金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　2、做事有激情，自信、認真負責、自律性強、有團隊合作精神和執(zhí)行力；

　　3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應能力；

　　4、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；

　　加分項：從事過市場、渠道、金融、私募行業(yè)者，或具有理財產(chǎn)品/基金產(chǎn)品銷售經(jīng)驗。

　　【公司福利】

　　1、早九晚六，上五休二，享受年假、法定國假等各種假期；

　　2、工作環(huán)境舒適，我們擁有茶道電影院高爾夫球場咖啡辦公文化；

　　3、五險一金，入職后公司會舉行納新活動，茶點共享；

　　4、公司提供帶薪培訓，晉升通道透明。

理財專員崗位職責11

　　崗位職責:

　　1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務;

　　2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、,維護客戶關(guān)系;

　　3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;

　　4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓;

　　5、負責公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;

　　6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

　　任職資格:

　　1、大專及以上學歷,金融、財務、管理等相關(guān)專業(yè);

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

　　3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;

　　4、具有有一定的`理財客戶的開發(fā)與服務的經(jīng)驗;

　　5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力;

　　6、具有良好的書面表達能力;

　　7、具備一定的開發(fā)資金端市場的能力。

理財專員崗位職責12

　　崗位職責:

　　1、出席公司舉辦的早、夕會議,及時更新資本市場環(huán)球資訊;

　　2、按時參加深圳公司組織的專業(yè)培訓,提升顧問綜合能力;香港康宏向新人提供為期一周的香港總部培訓機會;

　　3、參與培訓部的專題研討,深入了解不同市場、行業(yè)情況,增進市場知識;

　　4、了解不同金融機構(gòu)的'業(yè)務和產(chǎn)品,提高自身業(yè)務能力;

　　5、為客戶提供一對一的私人理財服務,對客戶的理財需求做出詳細分析并為客戶量身定制全面的資產(chǎn)管理方案,實現(xiàn)資產(chǎn)增值;

　　6、處理客戶咨詢、建議及投訴,維護客戶關(guān)系,管理客戶資料;

　　7、學習如何針對不同的客戶需求,做出詳細分析并為客戶量身定制全面的資產(chǎn)管理方案,并通過公司考核;

　　8、公司鼓勵顧問開展個人業(yè)務,培養(yǎng)建立個人團隊,通過專業(yè)化的管理及培訓達成團隊目標。

　　任職要求:

　　1、金融、經(jīng)濟、工商管理等相關(guān)專業(yè),本科或以上學歷;

　　2、熱愛金融行業(yè),致力于金融理財行業(yè)長遠發(fā)展;

　　3、有獨立的思考判斷能力和較強的團隊合作意識;

　　4、具有良好的溝通能力、抗壓能力及公開演說能力;

　　5、為人正直誠信,具備良好的專業(yè)知識背景和個人職業(yè)形象,有親和力,客戶溝通能力,關(guān)系管理能力;

　　6、擁有團隊管理及專業(yè)培訓經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　7、擁有afp/cfp、證券、、期貨、保險、理財規(guī)劃等金融資格證書者優(yōu)先;

　　8、擁有國內(nèi)外知名金融機構(gòu)或相關(guān)崗位經(jīng)驗者優(yōu)先。

理財專員崗位職責13

　　職責描述:

　　1、負責公司產(chǎn)品的銷售以及售后服務工作,完成各項銷售指標;

　　2、參與銷售活動的策劃和執(zhí)行,提高產(chǎn)品品牌力;

　　3、維護已有客戶關(guān)系,并不斷拓展新客戶,開拓新市場;

　　4、掌握行業(yè)信息以及競品的市場信息,為公司的發(fā)展提供建設性建議。

　　5、完成上級領(lǐng)導布置的其它工作。

　　任職資格:

　　1、大專及以上學歷,市場營銷等相關(guān)專業(yè),形象氣質(zhì)佳;

　　2、1年以上某行業(yè)銷售經(jīng)驗;

　　3、具有親和力、較強的'人際溝通協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神

　　4、能吃苦耐勞,有上進心,抗壓能力強,能承受較大的工作壓力;

理財專員崗位職責14

　　理財運營專員崗位職責

　　崗位職責：

　　1、負責所屬客戶包內(nèi)客戶的日常基礎性維護服務；

　　2、做好新客戶開發(fā)、新業(yè)務推廣、服務產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷售等工作；

　　3、完成營業(yè)部交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、熟悉各類金融產(chǎn)品，通過證券投資分析考試；

　　2、服務意識強，做事認真細致，有較好的口頭、文字表達能力；

　　3、具有良好的職業(yè)道德，較強的溝通能力和風險防范意識，富有團隊合作精神；

　　4、年齡35周歲以下，全日制本科及以上學歷，財經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員優(yōu)先。

　　理財經(jīng)理崗位職責

　　職位描述

　　招聘要求：

　　1、全日制本科及以上學歷，金融、經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)，年齡在35周歲以下；

　　2、金融/銷售/客服從業(yè)經(jīng)驗1年及以上，服務營銷能力強，熟練使用電腦及辦公軟件，良好的語言表達能力，持有AFP、CFP等理財專業(yè)證照者優(yōu)先；

　　3、善于維護與拓展財富客戶，有專業(yè)的`資產(chǎn)配置能力，可根據(jù)客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案；

　　4、行為舉止得體大方，親和力強；有服務意識和銷售特質(zhì)，責任心強，積極認真，抗壓力強；思維敏捷，溝通有說服力，目標導向；紀律及合規(guī)意識強；

　　應聘條件：

　　1、全日制本科及以上學歷，金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　2、三年以上金融領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗或兩年以上金融、保險銷售工作經(jīng)驗；

　　3、熟練掌握銀行、保險等投資理財知識，熟練運用境內(nèi)外金融市場工具，擅長投資理財、市場研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃，持相關(guān)證照者優(yōu)先；

　　4、具有良好的邏輯思維和研究分析能力，溝通協(xié)調(diào)能力，語言表達和文字運用能力；

　　5、遵守職業(yè)準則，嚴格保守客戶信息秘密，無不良紀錄。

理財專員崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、負責門店自動補貨參數(shù)分析，放值；

　　2、了解自動補貨重要參數(shù)的整理及維護；

　　3、制作自動補貨業(yè)務相關(guān)日常報表以及配合主管完成不定期的.數(shù)據(jù)分析。

　　任職要求：

　　1、供應鏈、物流等相關(guān)專業(yè)，大專及以上學歷；

　　2、Excel運用熟練，對函數(shù)、數(shù)據(jù)透視等有豐富的實操經(jīng)驗；

　　3、有較強的數(shù)據(jù)分析能力；

　　4、有責任心，工作認真負責，及時反饋、溝通；

　　5、具有良好的團隊精神與服務意識。

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