融資顧問的崗位職責(zé)

時間：2023-04-14 11:46:13 崗位職責(zé) 我要投稿

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融資顧問的崗位職責(zé)

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？下面是小編幫大家整理的融資顧問的崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

融資顧問的崗位職責(zé)

融資顧問的崗位職責(zé)1

　　職責(zé)：

　　1、借助公司信息平臺以及優(yōu)質(zhì)的客戶資源，通過電話溝通為客戶提供貸款咨詢和服務(wù);

　　2、做好客戶邀約，根據(jù)客戶需求及資質(zhì)條件制定適合客戶的貸款金融方案;

　　3、接待上門客戶，為客戶匹配相應(yīng)的貸款方案并促成合作;

　　4、通過微信等方式進行貸后服務(wù)及客戶維護工作;

　　職位要求：

　　1、18-35歲，學(xué)歷大專以上(從事過銷售者可放寬條件);

　　2、可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生，公司提供帶薪崗前培訓(xùn);

　　3、熱愛銷售，性格開朗，積極進取，良好的職業(yè)素養(yǎng);

　　4、良好的.溝通能力，客戶服務(wù)意識較強的應(yīng)變能力和談判能力;

　　5、具有銷售行業(yè)、裝修銷售、房產(chǎn)銷售或信用卡、保險、證券、個人貸款等金融相關(guān)領(lǐng)域銷售經(jīng)驗優(yōu)先。

融資顧問的崗位職責(zé)2

　　職責(zé)：

　　1、按公司提供的優(yōu)質(zhì)資源以電話、微信和面銷的方式開發(fā)需要融資的企業(yè)、公司及個人;

　　2、為需要融資貸款的客戶做周密的融資貸款方案及計劃;

　　3、確保客戶征信良好，資料齊全，最終與客戶敲定貸款方案;

　　4、評估客戶資產(chǎn)，協(xié)助及為客戶提供真實的貸款用途;

　　5、核查客戶提供貸款資料文件的'真實性，為客戶貸前貸后所以細(xì)節(jié)做好處理準(zhǔn)備;

　　【崗位要求】

　　1、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷，條件優(yōu)秀可適當(dāng)放寬;

　　2、性格開朗，積極進取，紀(jì)律性強，良好的職業(yè)素養(yǎng);

　　3、具備客戶服務(wù)意識，有良好的溝通能力，應(yīng)變能力和談判能力;

　　4、具有較強的溝通談判能力和語言表達能力、樂于接受挑戰(zhàn);

　　5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。

融資顧問的崗位職責(zé)3

　　職責(zé)：

　　1、通過電話等方式開發(fā)客戶資源，尋找意向客戶，完成銷售目標(biāo)。

　　2、接待來訪客戶，溝通融資方案，簽定銷售合同，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)進展各項事宜，管理、參與和跟進訂單進展。

　　3、建立客戶管理檔案，持續(xù)跟進客戶，進行客戶關(guān)系維護。

　　4、及時向上級反饋銷售過程中客戶對產(chǎn)品的需求、意見和建議。

　　任職要求：

　　1、19-28周歲，大專及以上學(xué)歷。

　　2、形象氣質(zhì)佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)，音質(zhì)好，思維敏捷。

　　3、性格開朗，溝通能力及抗壓能力強，熱愛銷售。

　　4、有投資、網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)、保險、會員卡、信用卡、學(xué)習(xí)卡等電話銷售經(jīng)驗者優(yōu)先，優(yōu)秀應(yīng)屆生也可考慮。

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　　職責(zé)：

　　1.運用公司平臺拓展業(yè)務(wù)

　　2.協(xié)助客戶解決融資問題，提供借款咨詢服務(wù)，并負(fù)責(zé)維護客戶關(guān)系

　　3.挖掘潛在客戶，做好公司品牌宣傳

　　4.營銷公司產(chǎn)品和開發(fā)客戶市場，完成公司業(yè)務(wù)指標(biāo)

　　任職資格

　　1.年齡要求：23～30歲，普通話流利，邏輯思維清晰

　　2.本科及以上學(xué)歷(優(yōu)秀者大專學(xué)歷也可考慮)

　　3.具有良好的`學(xué)習(xí)能力及溝通能力

　　4.有濃厚的團隊榮譽感和責(zé)任感

　　5.有銷售工作經(jīng)驗優(yōu)先

融資顧問的崗位職責(zé)5

　　職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司提供的客戶資源，通過電話進行產(chǎn)品銷售，完成各項銷售指標(biāo);

　　2、通過電話溝通了解客戶需求,尋求銷售機會并完成銷售業(yè)績;

　　3、開發(fā)新客戶，拓展與老客戶的業(yè)務(wù)，建立和維護客戶檔案;

　　4、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，提高客戶滿意度;

　　5、反饋客戶意見和信息，提出合理化建議。

　　任職資格：

　　1、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力;

　　2、對銷售工作有較高的'熱情;

　　3、具備較強的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

　　4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

　　5、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。

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　　職責(zé)

　　1、銷售人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的'任務(wù);

　　2、管理客戶關(guān)系，完成銷售任務(wù);

　　3、了解和發(fā)掘客戶需求及愿望，介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)點和特色;

　　4、對客戶提供專業(yè)的咨詢;

　　5、收集潛在客戶資料;

　　任職資格

　　1、專科及以上學(xué)歷，市場營銷等相關(guān)專業(yè);

　　2、2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗，業(yè)績突出者優(yōu)先;

　　3、性格外向、反應(yīng)敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

　　4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識;

　　5、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力。

融資顧問的崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)：

　　1、為客戶詳細(xì)解讀資產(chǎn)配置規(guī)劃，提供資產(chǎn)增值保值的專業(yè)建議；

　　2、制定銷售計劃和客戶群，確保業(yè)績目標(biāo)；

　　3、參與客戶高級酒會和公司項目發(fā)布會，來擴展客戶資源；

　　4、能夠及時完成工作報告和業(yè)務(wù)的匯報。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　2、有過金融服務(wù)行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、有良好的人際關(guān)系能力，并且能夠獨立開展工作；

　　4、渴望在財富管理行業(yè)長期發(fā)展。

融資顧問的`崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　1、發(fā)掘優(yōu)質(zhì)社創(chuàng)項目；

　　2、負(fù)責(zé)起草和撰寫項目融資文件，包括但不限于盡調(diào)報告、bp、financial model及datapack等；

　　3、負(fù)責(zé)維護與核心客戶、投資人關(guān)系；

　　4、為其他團隊提供必要支持，為年輕同事進行相關(guān)專業(yè)指導(dǎo)。

　　任職要求：

　　1、5年及以上vc/pe/fa工作經(jīng)驗，具有tmt、智能制造、新農(nóng)業(yè)等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　2、自我驅(qū)動力強、執(zhí)行力出色，有創(chuàng)業(yè)或高管經(jīng)歷者優(yōu)先；

　　3、良好的溝通能力，能夠適應(yīng)用英文溝通的工作環(huán)境者優(yōu)先；

　　4、善于學(xué)習(xí)，以深度思考為樂。

融資顧問的.崗位職責(zé)9

　　職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣，學(xué)習(xí)管理基礎(chǔ)知識;

　　2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標(biāo)，根據(jù)管培生培養(yǎng)計劃，完成培養(yǎng)計劃;

　　3、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)與培養(yǎng)任務(wù);

　　4、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

　　任職資格：

　　一：大專及以上學(xué)歷(需提供學(xué)信網(wǎng)學(xué)歷驗證碼)特別優(yōu)秀者適當(dāng)放寬學(xué)歷，年齡20-35歲;

　　二：標(biāo)準(zhǔn)普通話，口齒清晰，思維敏捷，具有良好的.溝通表達能力。

　　三：自信樂觀，正能量，工作認(rèn)真，個性開朗、具有較強的事業(yè)心與團隊協(xié)作精神。

　　四：公司有專業(yè)培訓(xùn)，不要求相關(guān)經(jīng)驗，預(yù)計培養(yǎng)時間在半年到一年晉升主管

　　五：有地產(chǎn)、IT服務(wù)、教育培訓(xùn)、金融信貸行業(yè)實習(xí)經(jīng)驗優(yōu)先!

融資顧問的崗位職責(zé)10

　　職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，負(fù)責(zé)投融資業(yè)務(wù)及方案設(shè)計;

　　2、根據(jù)公司發(fā)展需要，尋找融資資本，全面規(guī)劃投融資項目;

　　3、從財務(wù)角度預(yù)測并評估投融資可能存在的風(fēng)險，制定應(yīng)急措施，盡量減少公司的'損失;

　　4、監(jiān)督投融資項目的執(zhí)行情況，在專員領(lǐng)域提出建議和咨詢意見，對已完成投融資工作負(fù)責(zé)進行后續(xù)監(jiān)控、分析、評估、管理;

　　5、建立與金融機構(gòu)、投資機構(gòu)、中介機構(gòu)、合作伙伴等良好的溝通關(guān)系。

　　職位要求:

　　1、大專以上學(xué)歷;

　　2、有項目融資業(yè)務(wù)經(jīng)驗;

　　3、熟悉銀行信貸和各項融資方法;

　　4、熟悉資本運作項目的程序和操作;

　　5、具有一定的財務(wù)、金融及企業(yè)管理知識。

融資顧問的崗位職責(zé)11

　　職責(zé)：

　　1、執(zhí)行集團投融資業(yè)務(wù)，分析并制定集團融資計劃及方案;

　　2、拓展及維護PE、VC等投資渠道，維護合作關(guān)系;

　　3、統(tǒng)籌融資項目的順利開展，達成融資方案及目標(biāo);

　　4、評估并控制融資風(fēng)險。

　　任職標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、財務(wù)、金融、經(jīng)濟、法律類等相關(guān)專業(yè)本科以上，具有較高的市場敏感度;

　　2、三年以上投行、FA/VC/PE等投融資工作經(jīng)歷，有豐富的機構(gòu)資源，具有商業(yè)計劃書等文字能力;

　　3、有財務(wù)、證券或法律資質(zhì)，熟悉投融資業(yè)務(wù)流程及專業(yè)技能，有五千萬級項目的.成功案例，熟悉文化傳媒行業(yè)優(yōu)先;

　　4、優(yōu)秀的關(guān)系拓展能力及談判能力，有進取心。

融資顧問的崗位職責(zé)12

　　職責(zé)：

　　1、通過電話等渠道溝通客戶資源，尋找目標(biāo)意向客戶并進行溝通，完成業(yè)績目標(biāo)。

　　2、在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)。

　　3、接待來訪客戶，溝通融資方案，簽定銷售合同，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)進展各項事宜，管理、參與和跟進項目進展。

　　4、建立客戶管理檔案，持續(xù)跟進客戶，進行客戶關(guān)系維護。

　　5、從銷售和客戶需求的角度，對公司融資產(chǎn)品的'研發(fā)提供優(yōu)化建議。

　　職位要求：

　　1、18-26周歲，大專及以上學(xué)歷，優(yōu)秀者可放低學(xué)歷要求;

　　2、形象氣質(zhì)佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)，思維敏捷，有上進心;

　　3、性格開朗，具有一定的溝通和抗壓能力，熱愛銷售;

　　4、歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆生，有相關(guān)銷售或者電話銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

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