移民顧問崗位職責

時間：2024-09-20 13:19:43 崗位職責我要投稿

移民顧問崗位職責10篇

　　在充滿活力，日益開放的今天，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編整理的移民顧問崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

移民顧問崗位職責10篇

移民顧問崗位職責1

　　1.通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的`籌備工作,提升客戶轉化率,維護良好健康的客戶關系;

　　4.通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務;

　　5.根據業務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

　　6.通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發潛在有效客戶。

　　任職要求:

　　1.具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業大專或以上學歷;

　　2.具有和高端人士交往的經驗和能力;

　　3.有較強的學習能力和工作責任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導與激勵;

　　4.有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;

　　5.擁有相關證券從業資格、AFP、CFP、CFA或CPA等相關執業證書者優先考慮。

移民顧問崗位職責2

　　職責描述:

　　1、為客戶提供專業、負責和熱忱的投資移民咨詢服務,并對投資政策和相關要求做出解答;

　　2、根據移民政策要求,對客戶的背景進行分析評估,量身設計移民及海外投資方案;

　　3、協助并指導已簽約客戶準備全套海外移民材料;配合文案完成移民申請工作進度;

　　4、在從客戶簽約到移民成功和赴海外落地安家的全過程中,與各有關部門協作,提供一站式服務;

　　5、積極參與項目推廣和公司營銷活動,多渠道挖掘積累客戶資源;

　　6、利用自身的'銷售技能、溝通技能和專業知識將潛在客戶發展成為公司正式客戶;

　　7、渠道維護,聽從安排積極參與各項市場推廣活動。

　　任職要求:

　　1、認同新通企業文化,誠實守信,有事業心和責任感;

　　2、本科及以上學歷,有海外留學或工作經驗者優先;

　　3、3年以上銷售工作經驗,有移民,留學、國際旅游,金融,銀行、奢侈品等行業從業經驗者優先;

　　4、高度的學習和工作熱情,良好的傾聽和表達能力及溝通能力,注重分享與協作、勇于突破與創新;

　　5、對高端服務、咨詢行業感興趣者。

移民顧問崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、負責接聽客戶來電咨詢,接待客戶到訪,進行網絡在線咨詢;

　　2、根據客戶自身情況,設計相應移民方案,并協助客戶準備相關材料等;

　　3、協助相關市場部門進行網絡推廣,參加各種渠道搭建的展會、說明會、活動等;

　　4、不斷跟進客戶,促成簽約,完成銷售業績,維護客戶關系;

　　5、配合相關部門的工作,保證客戶申請的'順利進行。

　　崗位要求:

　　1、性別不限,本科及本科以上學歷,專業不限,年齡在25歲以上;

　　2、形象好,氣質佳,談吐穩重,親和力強;

　　3、具備優秀的溝通能力,語言表達能力,富有敬業精神、團隊合作精神;

　　4、思路清晰,具有良好的銷售技巧;

　　5、有移民行業相關工作經歷者優先考慮;

　　6、有海外留學、移民及生活工作經歷者優先考慮。

移民顧問崗位職責4

　　高級移民咨詢顧問崗位職責

　　崗位職責:

　　1.負責接聽客戶來電咨詢,接待客戶到訪,進行網絡在線咨詢;

　　2.根據客戶自身情況,設計相應移民方案,并協助客戶準備相關材料等;

　　3.協助相關市場部門進行網絡推廣,參加各種渠道搭建的展會、說明會、活動等;

　　4.不斷跟進客。

　　移民文案崗位職責

　　移民文案上海仁和智本資產上海仁和智本資產管理有限公司,上海仁和智本資產,仁和智本,仁和智本崗位職責:輔助已簽約客戶移民項目的實際操作事宜,在律師和文案主管指導下,參與完成客戶的海外移民全套方案直到遞交進移民局為止。

　　移民經理崗位職責

　　投資移民經理外聯出國顧問集團上海市外聯因私出入境服務有限公司,外聯出國,外聯出國顧問集團。

　　崗位職責:

　　1.與主動來電、來訪的企業高層進行電話溝通或面對面咨詢,解答客戶關于海外移民的各種問題。

　　2.積極配合、參加市場部策。

　　海外移民顧問崗位職責

　　海外移民顧問宜信公司普信恒業科技發展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業,普信恒業崗位職責:

　　1,了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;

　　2,定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策。

　　移民銷售總監崗位職責

　　1、協助總經理制定公司的發展戰略，銷售戰略，制定并組織實施完整的銷售計劃，領導團隊將計劃轉變為銷售結果；

　　2、開拓熱力行業業務，與客戶、同行業間（熱力行業）建立良好的合作關系；

　　3、與客戶建立良好關系，及時反饋客戶。

　　移民留學文案崗位職責

　　崗位職責:負責墨爾本公司總部下達的翻譯英語資料,撰寫移民文案、留學GTE任務任職要求:

　　1、英語專業,讀寫熟練

　　2、有撰寫GTE的文案工作經驗者以及有海外留學經驗者優先

　　3、筆譯過硬能獨立翻譯文件,撰寫文件4、做事認真仔細,學習能力

　　移民專員崗位職責

　　移民渠道專員華鉅津橋北京華鉅津橋聯合商務咨詢有限公司,山姆大叔英語,津橋國際,津橋留學,北京華鉅津橋

　　崗位職責:

　　1、負責移民渠道的開發、溝通和維護,執行并完成公司年度銷售目標

　　2、參與制定公司市場推廣戰略,開拓新市。

　　專業移民顧問崗位職責

　　1.通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的`籌備工作,提升客戶轉化率,維護良好健康的客戶關系。

　　移民顧問崗位職責

　　投資移民顧問(10014237)宜信公司普信恒業科技發展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業,普信恒業。

　　崗位職責:

　　負責開發拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶對多國家投資移民、海外投資、海外置業等多元化需求服務。

　　移民咨詢師崗位職責

　　高級移民咨詢師境華移民上海境華出入境服務有限公司,境華出入境,境華出國,境華咨詢,境華移民。

　　崗位職責:

　　為潛在的移民、海外地產或國際教育客戶提供專業的咨詢服務,根據用戶需求為客戶進行規劃,最終完成客戶的簽約。

移民顧問崗位職責5

　　崗位職責:

　　1.負責開發拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶對多國家投資移民、海外投資、海外置業等多元化需求服務,為客戶制訂個性化資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2.負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業化的投資服務工作;

　　3.根據一線工作了解到的'客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議;

　　任職資格:

　　1.本科或以上學歷,金融、市場營銷及移民、海外地產、私人銀行等從業人員;

　　2. 2年以上工作經歷,有銀行理財產品經驗及移民公司銷售顧問優先考慮;

　　3.強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

　　4.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

　　5.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

　　6.強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　7.極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優秀的營銷技巧;

移民顧問崗位職責6

　　崗位職責:

　　1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民項目的推廣和銷售;

　　2、對有移民意向的客戶進行評估咨詢,同時結合不同國家的項目背景,為客戶設計最優移民方案;

　　3、對高端客戶進行預約咨詢解答,并根據不同客戶的不同需求,為客戶解答關于海外移民的各種問題;

　　4、以專業的知識及技能,對客戶進行跟蹤服務,確�？蛻艉笃谖陌钢谱鞴ぷ鞯捻樌M行;

　　5、跟蹤申請進度,及時將移民辦理進程中的`相關信息與客戶溝通;

　　6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,并結合推廣效果提供市場推廣的方案和意見,完成業務開展可行性報告、市場量化分析報告。

　　任職資格:

　　1、28歲以上,本科以上學歷,3年以上銷售工作經驗;

　　2、具有優秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩重,反映敏捷,語言表達能力強;

　　3、具有較強的學習能力、良好的職業道德和團隊合作精神;

　　4、喜歡銷售工作,服務意識強,敬業,對客戶負責,能夠承受較大的銷售壓力;

　　5、具有高端行業銷售經驗、同行業工作經歷及海外留學或生活經歷者優先。

移民顧問崗位職責7

　　崗位職責:

　　1,了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;

　　2,定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規劃等;

　　3,邀請客戶參加企業講座,如鐵獅門、idg、amundi等國際機構提供的專業論壇;

　　4,根據客戶投資、傳承、生活等方面的'需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;

　　5,定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

　　任職資格:

　　1.本科及以上學歷,3年以上工作經驗;

　　2.有清晰的職業發展規劃及長期目標,對財富管理行業充分了解;

　　3.清晰知道自己的優勢,并充分把優勢結合到工作中;

　　4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

　　5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

移民顧問崗位職責8

　　職責描述:

　　1、通過對高凈值客戶的的.綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉化率,維護良好健康的客戶關系;

　　4、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務;

　　5、根據業務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

　　6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發潛在有效客戶。

　　任職要求:

　　1、�？萍耙陨蠈W歷,形象氣質佳;

　　2、二年以上咨詢顧問經驗;

　　3、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;

　　4、認可財富管理行業,有意愿在理財規劃崗位長期發展。

移民顧問崗位職責9

　　職責描述:

　　1、接聽、接待來電來訪客人,與客戶進行有效溝通,提供移民咨詢服務;

　　2、接受符合條件的客戶之委托辦理簽約服務手續。

　　3、簽約客戶后續跟進,收取客戶資料,解答客戶疑問。

　　4、按公司安排,積極參與項目推廣和公司營銷活動;

　　5、嚴格做好客戶檔案管理工作、不丟失客戶資料、不議論客戶、不將客戶情況透露給其他無關人員。

　　任職要求:

　　1、兩年及以上銷售工作經驗;

　　2、熟悉加拿大,美國,澳洲和歐洲等國技術或商業移民運作及相關政策者優先;

　　3、優秀的'溝通能力和協調邏輯思維能力,適應團隊工作;

　　4、擅于溝通,具有較強的銷售把控力;

　　5、具有國外工作、學習、生活經驗優先考慮

移民顧問崗位職責10

　　職責描述:

　　1.根據公司產品特點,向客戶提供專業的理財產品;

　　2.根據業務需求,負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料;

　　3.根據客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供專業的'理財建議咨詢與服務;

　　4.及時收集并處理客戶的反饋意見,維護客戶關系;

　　5.完成上級領導制定的銷售目標,且按時保質的完成銷售報告;

　　6.根據業務要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品。

　　任職要求:

　　1,有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源;

　　2,大專、三年以上相關經驗。有銀行理財產品經驗優先。

　　3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

　　4.具有較強的學習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵;

　　5.具有有效開發客戶資源的能力,抗壓能力強;

　　6.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　7.形象氣質良好,普通話標準流利;

　　8.擁有相關證券從業資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執業證書者做優先考慮。

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