保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-07-06 17:30:28 梓欣崗位職責(zé) 我要投稿

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保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé)（精選17篇）

　　在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級(jí)、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé)（精選17篇）

　　保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé) 1

　　崗位職責(zé)介紹：

　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的'要求，給用戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)咨詢和服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)管理老客戶保險(xiǎn)售后維護(hù)，保險(xiǎn)種類及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，并制定保險(xiǎn)方案；

　　3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座；

　　4、負(fù)責(zé)參保客戶的后續(xù)客戶服務(wù)工作。

　　保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé) 2

　　崗位職責(zé)：

　　1、發(fā)掘和整理公司已有用戶的保險(xiǎn)需求。（不用自己找客戶）

　　2、根據(jù)公司提供的客用戶情況和需求給用戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)咨詢和服務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)參保客戶的后續(xù)客戶服務(wù)工作。

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的.其他工作，比如社群運(yùn)營(yíng)，資料整理，知識(shí)

　　職位要求：

　　1、理解保險(xiǎn)的整體配置原則，保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

　　2、能理解并發(fā)掘用戶需求，有電銷，銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

　　3、具有良好的親和力、溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神；

　　5、底薪+業(yè)績(jī)提成+年終獎(jiǎng)等等。

　　保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé) 3

　　1、收集、整理、分析、統(tǒng)計(jì)資料，運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法設(shè)計(jì)有關(guān)被保險(xiǎn)人的疾病、傷害、失業(yè)、退休及財(cái)產(chǎn)損失等事故出現(xiàn)的概率表；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督各部門下屬人員的業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好下屬人員的績(jī)效考核和獎(jiǎng)勵(lì)懲罰。

　　2、依據(jù)被保險(xiǎn)人的年齡、性別、職業(yè)等因素，計(jì)算投保人應(yīng)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)率；

　　3、估算被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)期內(nèi)所得到的金額；

　　4、評(píng)價(jià)保險(xiǎn)基金投資的`利潤(rùn)；

　　5、準(zhǔn)備支付隨時(shí)發(fā)生的保險(xiǎn)支付款。

　　保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé) 4

　　崗位職責(zé)：

　　1、高效及時(shí)準(zhǔn)確的.在線上回復(fù)用戶關(guān)于配置咨詢、健康告知、產(chǎn)品疑問(wèn)等投保全流程中遇到的各種問(wèn)題；

　　2、協(xié)助用戶辦理保單查詢、下載、紙質(zhì)保單與發(fā)票申請(qǐng)、保全、理賠等業(yè)務(wù)；

　　3、總結(jié)咨詢中遇到的各種問(wèn)題并及時(shí)反饋；

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，保險(xiǎn)、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，持有afp證書優(yōu)先；

　　2、1年以上保險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、熟悉常規(guī)保險(xiǎn)產(chǎn)品，了解投承保、理賠流程。

　　4、具有良好的溝通能力、服務(wù)意識(shí)、較強(qiáng)邏輯分析能力與協(xié)調(diào)能力；

　　保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé) 5

　　1、督導(dǎo)區(qū)域中心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成，協(xié)助擬定增員，訓(xùn)練計(jì)劃與活動(dòng)。

　　2、參與培訓(xùn)課程的`規(guī)劃、執(zhí)行與日常授課。

　　3、協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)之間的溝通與合伙人、理財(cái)師、后線人員的輔導(dǎo)面談。

　　4、指導(dǎo)并參與交服各項(xiàng)競(jìng)賽、激勵(lì)活動(dòng)的策劃與協(xié)助執(zhí)行。

　　5、參與策劃各種經(jīng)營(yíng)會(huì)議：如月會(huì)、周會(huì)、早（夕）會(huì)經(jīng)營(yíng)、合伙人會(huì)議。

　　6、參與區(qū)域中心業(yè)務(wù)活動(dòng)管理與績(jī)效分析，如：開單率、萬(wàn)元人力、方案達(dá)成率、工作日志檢查等。

　　保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé) 6

　　1、參與需求、架構(gòu)、測(cè)試需求、測(cè)試案例等評(píng)審；

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的需求分析，完成測(cè)試需求的.開發(fā)；

　　3、根據(jù)測(cè)試需求分析，設(shè)計(jì)、開發(fā)測(cè)試案例；

　　4、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定測(cè)試案例執(zhí)行的優(yōu)先級(jí)別；

　　5、負(fù)責(zé)測(cè)試發(fā)現(xiàn)缺陷的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確認(rèn)缺陷和協(xié)調(diào)修復(fù)缺陷；

　　6、執(zhí)行測(cè)試案例。

　　保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé) 7

　　崗位職責(zé)：

　　1、渠道公關(guān)：與銀行支行網(wǎng)點(diǎn)建立緊密業(yè)務(wù)聯(lián)系，借助公司及總行政策進(jìn)行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)；

　　2、關(guān)系維護(hù)：建立、維護(hù)與所轄銀行網(wǎng)點(diǎn)銷售人員之間的良好合作關(guān)系，以促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)及品質(zhì)指標(biāo)的'達(dá)成；

　　3、培訓(xùn)輔導(dǎo)：針對(duì)銀行銷售人員進(jìn)行日常培訓(xùn)及技能輔導(dǎo)，協(xié)助理財(cái)經(jīng)理達(dá)成保險(xiǎn)銷售業(yè)績(jī)指標(biāo)；

　　4、客戶服務(wù)：完成售前準(zhǔn)備、售中咨詢及售后追蹤（含續(xù)期保費(fèi)的收取）等支援工作，為客戶提供周到的售后及保全服務(wù)。

　　任職要求：

　　1、統(tǒng)招全日制大專及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、保險(xiǎn)類專業(yè)更佳；

　　2、一年以上保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，或其他金融機(jī)構(gòu)相關(guān)銷售經(jīng)驗(yàn)；

　　3、具備良好的表達(dá)能力和溝通技巧；

　　4、具有強(qiáng)烈地挑戰(zhàn)意愿，擁有強(qiáng)烈追求高薪的動(dòng)源。銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位描述（模板二）

　　保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé) 8

　　崗位職責(zé)：

　　1、維護(hù)公司與銀行之間良好合作關(guān)系，培訓(xùn)和輔導(dǎo)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)人員；

　　2、向客戶宣傳和銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品；

　　3、傳輸產(chǎn)品信息以及售后服務(wù)等。

　　任職要求：

　　1、大專或以上學(xué)歷，專業(yè)不限，金融、營(yíng)銷類相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先；

　　2、有一定銷售工作經(jīng)驗(yàn)，有銀行工作經(jīng)驗(yàn)或保險(xiǎn)代理人資格者優(yōu)先。銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位描述（模板五）

　　保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé) 9

　　崗位職責(zé)：

　　1、遵守各項(xiàng)法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度及規(guī)定；

　　2、完成公司下達(dá)的各項(xiàng)考核指標(biāo)；

　　3、熟練掌握業(yè)務(wù)工作的流程，依法合規(guī)開展業(yè)務(wù)；

　　4、合作銀行網(wǎng)點(diǎn)的培訓(xùn)、訓(xùn)練和業(yè)務(wù)推動(dòng)工作；

　　5、合作銀行網(wǎng)點(diǎn)的`銷售管理和服務(wù)工作；

　　6、維護(hù)良好的公司形象和保持團(tuán)隊(duì)合作精神；

　　7、完成公司委派的其他工作。

　　任職要求：

　　1、遵紀(jì)守法，熱愛保險(xiǎn)事業(yè)，具有良好的職業(yè)道德和強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任感；

　　2、本科及以上學(xué)歷，專業(yè)不限，金融、保險(xiǎn)、法學(xué)、經(jīng)濟(jì)類、財(cái)稅、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)等專業(yè)優(yōu)先。

　　保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé) 10

　　客戶經(jīng)理：

　　1、專業(yè)為銀行服務(wù)的.理財(cái)規(guī)劃師，負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)銷售，客戶開拓。

　　2、銀行銷售人員的培訓(xùn)和輔導(dǎo)。

　　營(yíng)業(yè)經(jīng)理：

　　1、從客戶經(jīng)理晉升營(yíng)業(yè)經(jīng)理，負(fù)責(zé)渠道維護(hù)與開拓，業(yè)務(wù)推動(dòng)及培訓(xùn)。

　　2、輔導(dǎo)客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)技能。

　　區(qū)域總監(jiān)：

　　1、負(fù)責(zé)渠道開拓及維護(hù)。

　　2、所轄團(tuán)隊(duì)的管理和輔導(dǎo)，

　　3、達(dá)成所轄團(tuán)隊(duì)的目標(biāo)。

　　任職要求：

　　要求：大專及以上學(xué)歷，

　　有學(xué)習(xí)能力及團(tuán)隊(duì)合作能力

　　有銷售經(jīng)驗(yàn)

　　能吃苦耐勞，有賺錢欲望

　　形象氣質(zhì)佳

　　有渠道經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

　　歡迎有興趣的伙伴投遞簡(jiǎn)歷。

　　保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé) 11

　　崗位職責(zé)：

　　1、參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計(jì)劃和進(jìn)行銷售預(yù)測(cè)；

　　2、組織與管理銷售團(tuán)隊(duì)，完成企業(yè)產(chǎn)品銷售目標(biāo)；

　　3、控制銷售預(yù)算、銷售費(fèi)用、銷售范圍與銷售目標(biāo)的'平衡發(fā)展；

　　4、招募、培訓(xùn)、激勵(lì)、考核下屬員工，以及協(xié)助下屬員工完成下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)；

　　5、收集各種市場(chǎng)信息，并及時(shí)反饋給上級(jí)與其他有關(guān)部門；

　　6、參與制定和改進(jìn)銷售政策、規(guī)范、制度，使其不斷適應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展；

　　7、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關(guān)系，如與經(jīng)銷商的關(guān)系、與代理商的關(guān)系；

　　8、協(xié)助上級(jí)做好市場(chǎng)危機(jī)公關(guān)處理；

　　9、協(xié)助制定企業(yè)產(chǎn)品和企業(yè)品牌推廣方案，并監(jiān)督執(zhí)行；

　　10、妥當(dāng)處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來(lái)訪。

　　任職要求：

　　1、全日制大專及以上學(xué)歷；

　　2、認(rèn)同公司文化；

　　3、道德品質(zhì)良好、身心健康、無(wú)不良記錄；

　　4、具有良好的領(lǐng)導(dǎo)能力與管理能力；

　　5、具有一定的溝通協(xié)調(diào)能力。銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理崗位描述（模板四）

　　保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé) 12

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)個(gè)人客戶的保險(xiǎn)的開拓，完成階段性業(yè)務(wù)目標(biāo)；

　　2、反饋個(gè)人客戶的保險(xiǎn)需求，幫助形成產(chǎn)品解決方案；

　　3、部門人員招聘；

　　4、有2年帶團(tuán)隊(duì)、部門經(jīng)驗(yàn)。

　　任職資格：

　　1、三年以上保險(xiǎn)銷售相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　2、對(duì)個(gè)海外保險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品有深刻的了解和認(rèn)識(shí)；

　　3、具備良好的`溝通拓展能力，具備較強(qiáng)的抗壓能力。

　　保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé) 13

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)個(gè)人客戶的保險(xiǎn)的開拓，完成階段性業(yè)務(wù)目標(biāo)；

　　2、反饋個(gè)人客戶的'保險(xiǎn)需求，幫助形成產(chǎn)品解決方案；

　　3、部門人員招聘；

　　4、有2年帶團(tuán)隊(duì)、部門經(jīng)驗(yàn)。

　　任職資格：

　　1、三年以上保險(xiǎn)銷售相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　2、對(duì)個(gè)海外保險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品有深刻的了解和認(rèn)識(shí)；

　　3、具備良好的溝通拓展能力，具備較強(qiáng)的抗壓能力。

　　保險(xiǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé) 14

　　工作職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成合作伙伴的挑選、拓展、維護(hù)與協(xié)調(diào)，協(xié)商產(chǎn)品代理協(xié)議內(nèi)容及相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，組織完成協(xié)議的審批及簽署；

　　2、指導(dǎo)和協(xié)助分公司“分對(duì)分”協(xié)議的簽署，審閱分公司上報(bào)的相關(guān)協(xié)議和業(yè)務(wù)推動(dòng)案；

　　3、確定公司內(nèi)部產(chǎn)品傭金、手續(xù)費(fèi)拆分標(biāo)準(zhǔn)；

　　4、搜集和分析經(jīng)代市場(chǎng)產(chǎn)品信息，搜集分公司需求，回顧產(chǎn)品銷售情況，制定產(chǎn)品發(fā)展策略。配合營(yíng)銷部門制定產(chǎn)品銷售策略、營(yíng)銷策劃和激勵(lì)政策、協(xié)調(diào)配合培訓(xùn)部門及后援部門的運(yùn)營(yíng)管理；

　　5、做好與保險(xiǎn)公司合作關(guān)系的.日常維護(hù)和信息溝通等。

　　任職資格：

　　1、全國(guó)統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，保險(xiǎn)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)等相關(guān)經(jīng)濟(jì)類專業(yè)。

　　2、三年以上保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，一年以上人身保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、代理、營(yíng)銷等經(jīng)驗(yàn)，具有保險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)和營(yíng)銷推廣經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　3、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力，分析和解決問(wèn)題能力，較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析和整理能力；

　　4、工作主動(dòng)性、組織協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力強(qiáng)。

　　5、能夠熟練應(yīng)用office等辦公軟件，具備一定公文寫作能力。