金融營銷崗位職責

時間：2023-06-23 19:50:20 崗位職責我要投稿

金融營銷崗位職責(集合15篇)

　　在不斷進步的時代，很多地方都會使用到崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的金融營銷崗位職責，希望對大家有所幫助。

金融營銷崗位職責(集合15篇)

金融營銷崗位職責1

　　1、金融規劃師中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司1、建立和維護客戶，根據公司提供資源進行開發

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶動態，與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要；

　　3、善于溝通，有上進心，責任心強，有良好的'市場開拓能力和團隊精神；

　　4、基于客戶需求，幫助客戶不斷完善其家庭風險保障規劃，向客戶提供風險保障與財產保全等方面的產品和服務。

　　工資福利

　　1、薪資構成：新人津貼+優才津貼+高傭金+續期傭金+服務津貼+推薦新人獎+晉升獎（5600—15000）+管理津貼+團隊獎金+季度獎金+年度獎金（首年年收入保底10萬元）；

　　2、完善的培訓制度；崗前培訓+金融保險理財知識培訓+綜合素質培訓+晉升培訓+管理層培訓+海內外高端培訓；

　　3、透明公開的晉升體系，入職后朝著管理方向發展；組經理—部經理—資深部經理—區域總監；

　　4、商業保險福利：員工意外、醫療保險、養老保險補償。

金融營銷崗位職責2

　　1。金融規劃師中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司1。建立和維護客戶，根據公司提供資源進行開發

　　2。定期拜訪客戶，了解客戶動態，與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要；

　　3。善于溝通，有上進心，責任心強，有良好的市場開拓能力和團隊精神；

　　4。基于客戶需求，幫助客戶不斷完善其家庭風險保障規劃，向客戶提供風險保障與財產保全等方面的產品和服務。

金融營銷崗位職責3

　　1、協助分公司總經理制定團隊銷售策略并有效執行，管理本部門員工，協助員工達成業績任務；

　　2、對團隊成員進行專業知識及業務能力的訓練和輔導，實行監督考核；

　　3、了解團隊成員日常工作進度情況及服務客戶情況，幫助成員挖掘和維護優質客戶；

　　4、激發團隊士氣，培養良好的團隊精神；

　　5、負責營銷團隊日常管理工作。

金融營銷崗位職責4

　　1、人壽保險（健康。教育基金。投資理財等）/財產保險（車險。家庭財產保險。貨物運輸保險等）/證券業務及產品（股票。債券。基金）/銀行業務（借記卡。信用卡。信貸業務等）/信托業務及產品（財產信托計劃。資金信托計劃。企業年金）

　　2、根據客戶自身的`財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全

　　3、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

金融營銷崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責在財富管理業務框架下的金融產品配置服務體系的落地；組織實施以客戶為中心的資產配置業務模式；

　　2、負責重點金融產品篩選，立足全球視野，挖掘符合客戶需求的金融產品池。

　　3、負責金融產品營銷的規劃、組織、策劃、推廣等環節的實施工作，從資產配置角度，實施包括公募、私募、結構化產品等各類金融產品在內的多樣化配置方案的'實施工作；

　　4、負責線上線下聯動的金融產品推廣運營策劃；通過主題策劃、精準營銷等手段，推動業務開展，并進行效果追蹤分析及持續優化。

　　5、負責創新業務探索，把握市場方向，探索養老、稅收、教育等各類主題的資產配置創新方案及實施。

　　任職資格：

　　1、全日制碩士及以上學歷，金融、經濟、統計等相關專業；

　　2、熟悉金融市場，了解金融數據模型，精通各類金融資產特性，具有較強的邏輯思維、溝通表達、組織協調能力；

　　3、在證券、基金行業有2年以上投資經驗，有財富管理業務推動、線上運營經驗者優先考慮；

　　4、誠實正直、勤奮踏實，有志于財富管理業務發展；

　　5、具有證券投資等專業知識背景、持有CFA等專業證書者優先。

金融營銷崗位職責6

　　職責描述：

　　1、協助團隊主管建立完善的客戶分層管理、客戶營銷和服務機制。實施批量拓客，不斷提升我行基礎客戶規模。負責我行高凈值客戶群建設、資產值提升。

　　2、新客戶的拓展，通過客戶的認識、選擇和開發將目標客戶和潛在客戶開發為現實客戶。

　　3、協助團隊主管負責個人客戶經理隊伍建設及管理，加強個人客戶經理的崗位準入、資質管理、績效通報和培訓管理，提升客戶經理隊伍的專業能力。

　　4、定期對存量客戶的整體情況進行分析（包括概況分析、行為分析、產品分析等等），提升客戶粘度。

　　5、協助團隊主管負責客戶關系管理系統的'管理和維護，指導客戶經理的日常行為規范，幷進行檢查、監控。

　　6、定期收集客戶、分行反饋及同業信息，與產品部門溝通，提出新產品或產品組合設想，推動產品的銷售，滿足客戶需求。

　　7、上級主管安排的其他工作。

金融營銷崗位職責7

　　1、熟練掌握公司各類產品知識及銷售話術，為客戶提供最具針對性的投資解決方案；

　　2、通過電話與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，解決客戶問題并消除客戶潛在問題；

　　3、通過電話接通數量、通話時長、客戶信息完整度與銷售進程等考核方法推動完成客戶成交；

　　4、結合自身情況，制定并達成各項關鍵績效指標及銷售目標；

　　5、按要求定期提交銷售工作報表及工作總結（日、周、月、年）；

　　6、在公司合規要求的基礎上，配合財務做好應收賬款的`管理工作，保證公司的現金流。

金融營銷崗位職責8

　　一、崗位職責：

　　1、根據客戶的不同需求，有針對性的為客戶設計及推銷合適的產品和服務；

　　2、每月完成既定的銷售指標；

　　3、協助經理完成銷售部其他相關事宜。

　　4、定期收集市場信息，對客戶信息數據進行有效管理與及時更新；

　　5、結合客戶需求與公司產品，整合資源提交解決方案。

　　二、任職要求：

　　1、男女不限，年齡在25—36歲之間，大專以上學歷（條件特別優秀者不受此限制）；

　　2、熱愛銷售工作，工作責任心強，有大客戶銷售的`工作經歷優先；

　　3、具有較強的成就動機，以客戶為中心的服務意識，勤奮進取、積極正面；

　　4、有培訓行業銷售經驗或客戶資源者優先。

金融營銷崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、建立產品營銷模式，制訂產品營銷政策及市場營銷計劃，并實施執行和監督；

　　2、策劃業務營銷方案、階段性營銷活動，牽頭實施并跟蹤評估；

　　3、參與產品研發過程，提出產品營銷性需求，并參與產品研發過程。

　　4、負責協助對口機構促銷日常運營管理；

　　5、根據機構促銷策略統計分析并追蹤落地效果。

　　任職資格：

　　1、全日制大學本科及以上學歷，銀行支行長或對公客戶經理5年以上經驗；

　　2、具備豐富的.市場營銷理論和實務經驗，熟悉銀行業務、互聯網金融業務、金融支付業務、營銷管理知識和相關的政策法規，有較強的數據處理能力；

　　3、適應經常出差，形象氣質佳。

金融營銷崗位職責10

　　（1）負責汽車消費金融戰略業務的市場開拓、客戶管理、營銷過程的組織與落地；

　　（2）提出有針對性的'商務政策、市場推廣策略，并協調各方資源落實；

　　（3）負責根據區域市場的差異、分析競品后制定產品政策，負責制定渠道管理政策；

　　（4）負責汽車行業項目盡職調查，客戶信用評級，撰寫項目報告，設計租賃方案，開展商務談判；

　　（5）負責合同執行中的相關工作；

　　（6）分解并落實年度、季度、月度目標，對銷售業績負責；

　　（7）領導交辦的其他工作

金融營銷崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、人壽保險（健康、教育基金、投資理財等）/財產保險（車險、家庭財產保險、貨物運輸保險等）/證券業務及產品（股票、債券、基金）/銀行業務（借記卡、信用卡、信貸業務等）/信托業務及產品（財產信托計劃、資金信托計劃、企業年金）

　　2、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全

　　3、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的`稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標、

　　任職要求：

　　1、年齡：25—45周歲。

　　2、學歷：高中及以上學歷

　　3、品貌端正，身體健康。

　　4、有強烈企圖心，無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

　　5、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強。

　　6、具有良好的心理素質及良好的溝通能力。

　　7、曾從事金融（理財、保險、銀行、證券、基金等）、銷售、人力資源、策劃、管理、會計、醫學、法律、教師等行業工作者優先。

　　8、專業培訓：優秀者可培養成為國壽未來專業理財規劃師，提供從銷售到管理的豐富培訓，助你成功！

金融營銷崗位職責12

　　1、金融規劃師中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司1。建立和維護客戶，根據公司提供資源進行開發

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶動態，與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要；

　　3、善于溝通，有上進心，責任心強，有良好的市場開拓能力和團隊精神；

　　4、基于客戶需求，幫助客戶不斷完善其家庭風險保障規劃，向客戶提供風險保障與財產保全等方面的產品和服務。

金融營銷崗位職責13

　　崗位職責：

　　1、服務于銀行VIP客戶，協助銀行理財經理為銀行高端客戶提供專業的貴金屬銷售服務；

　　2、協助銀行組織、策劃、執行市場推廣活動，完成公司規定的銷售指標；

　　3、制定區域內階段性的工作計劃，完成銷售報表的填報；

　　4、為銀行提供專業的產品培訓；

　　5、完成領導交辦的`其他工作。

　　任職要求：

　　1、大學專科及以上學歷；

　　2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力；

　　3、坦誠自信，具有高度的工作熱情，能承受高強度工作壓力；

　　4、有良好的團隊合作精神；

　　5、具備獨立分析和解決問題的能力；

　　6、吃苦耐勞，有上進心，學習能力強，能夠適應出差；

　　7、有渠道銷售經驗者優先。

金融營銷崗位職責14

　　崗位職責

　　1、服務所在地優信合作的汽車經銷商集團、4S店；

　　2、宣傳推廣公司的業務、產品、服務，負責老客戶的'維護與管理，并不斷拓展開發新客戶；

　　3、負責所在地汽車經銷商平臺的廣告及相關金融產品的售賣與服務，完成公司制定的銷售目標；

　　4、負責客戶營銷方案的制作和提報，以及銷售合同的談判、簽訂、收款；

　　5、組織所在地用戶和經銷商的培訓及活動。

　　任職要求

　　1、大專以上學歷；

　　2、有汽車金融、互聯網媒體、汽車類媒體、區域媒體汽車行業銷售經驗者優先；

　　3、正直坦誠、有責任心，勤奮進取；

　　4、注重效率，能適應高強度、快節奏的工作環境，有強烈的團隊協作意識；

　　5、熱愛銷售工作，有激情，積極主動，有較好的執行能力及抗壓能力。

金融營銷崗位職責15

　　金融產品營銷的出現是金融機構借鑒了工商企業市場營銷的方法和手段，因此金融營銷理論始終是作為市場營銷理論的一個分支存在的。對金融營銷理論的研究大多是在營銷原理和理論的基礎上，結合金融機構的具體情況進行的。

　　崗位描述：

　　1、銷售管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃，制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;

　　2、負責部門的`日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

　　3、分析客戶需求，維護與指定公司關鍵顧客的關系，尋求機會發展新的業務;

　　4、管理、參與和跟進項目進展;

　　5、建立管理數據庫，跟蹤分析相關信息;

　　6、向公司提供市場資訊及所屬客戶信息。

　　任職資格：

　　1、專科及以上學歷，市場營銷等相關專業;

　　2、2年以上銷售行業工作經驗，有客戶經理工作經歷者優先;

　　3、性格外向，具有較強的溝通能力和語言表達能力，較強的公關能力、應變能力和談判能力;

　　4、具備良好的客戶服務意識，良好的品牌及營銷策劃能力;

　　5、能適應長期出差。

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