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  • 保險業務員崗位職責

    時間:2023-06-25 18:17:20 崗位職責 我要投稿

    保險業務員崗位職責(精選15篇)

      在學習、工作、生活中,很多場合都離不了崗位職責,制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。大家知道崗位職責的格式嗎?下面是小編整理的保險業務員崗位職責,歡迎閱讀與收藏。

    保險業務員崗位職責(精選15篇)

    保險業務員崗位職責1

      1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

      2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的`理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

      3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

      4、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

    保險業務員崗位職責2

      1、維系現有客戶,掌握團隊工作進度和方向,策劃組織實施各類促銷及公關事件及執行方案;

      2、制定年、季度度傳播策略方案,審核、撰寫相關稿件,項目總結報告等;

      3、品牌策略及新品發行計劃、品牌及產品廣告傳播策略;

      4、廣告表現及媒介投放分析;

      5、監控工作質量,與目前所服務部分客戶對接,溝通日常工作內容,及時根據客戶要求和情況變化,提供專業化的解決方案;

      6、協調各部門關系,協調上級完成團隊的管理、培訓及新業務的.拓展。

    保險業務員崗位職責3

      1、 提供專業的崗前帶薪培訓,完善培訓流程;

      2、為客戶提供關于保險業務的咨詢服務以及客戶信息的及時變更、理賠服務等;

      3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式,獲得新客戶和拓展新的業務;

      4、建立和拓展客戶網絡,以探索新的業務幾率;

      5、愿意從基層做起,以管理干部為基礎和基本目標,作為中國人壽將來的`管理者為培養條件;

      6、跟隨公司安排,借助公司強大良好的發展平臺進行會議營銷及團隊管理。

    保險業務員崗位職責4

      1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃,及財務風險管理規劃;

      2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃;

      3、協助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;

      4、為客戶提供優質的保險售后服務,協助他們逐一實現家庭和單位理財目標(如理財投資、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避);

      5、協助上級主管管理營銷團隊,按照公司的'標準組建業務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍。

    保險業務員崗位職責5

      崗位職責:

      1、通過微信、QQ、等互聯網社交軟件與顧客在線溝通,對客戶的需求進行挖掘和分析,促成下單轉發資料和培訓產品知識,達成合作。

      2、做到積極有效推介活動及產品,保證粉絲有非常好的客戶體驗;

      3、解答客戶關于產品的售前售后咨詢等;

      4、絕對的客戶源優勢,極高的提成機制,坐在辦公室里輕松賺錢,白領的`工作環境,金領的收入水平;

      5、積極主動,執行力強,有責任心,能承受較大的工作壓力,服從安排。

      任職要求:

      1、有在線客服、微信銷售、微商同行業經驗優先;

      2、熟悉并使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具;

      3、中專或以上學歷;

      4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網絡咨詢回復工作。

      5、有銷售經驗者優先考慮。

    保險業務員崗位職責6

      崗位職責:

      1、負責公司數碼產品的銷售及推廣。

      2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標。

      3、開拓新市場,增加新客戶,增加國內市場銷售范圍。

      4、負責市場信息的`收集

      5、完成銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務。

      6、管理維護客戶關系。

      崗位要求:

      1、中專以上學歷,應屆畢業生亦可,公司提供培訓。

      2、有電子數碼類產品的銷售工作經驗者更佳。

      3、反應敏捷,溝通能力強。

      4、具有一定的市場分析及判斷力,具有較強的服務客戶意識。

      5、有責任心,團隊協作精神,執行力強,學習/理解能力強,

    保險業務員崗位職責7

      1、接聽、轉接電話,接待來訪人員;

      2、負責綜合部日常事務性工作;

      3、負責中心各種文稿的打印、發送,負責中心文件材料的`領取;

      4、負責辦公室的日常管理工作,負責受理投訴和來訪接待;

      5、負責收集和撰寫有關信息,及時向領導提供信息參考和建設意見;

      6、負責人事、倉庫管理等工作;

      7、完成領導交辦的其它工作。

      8、因中國人壽收購廣發銀行,廣發銀行類理財,貸款,信用卡業務均可辦理

    保險業務員崗位職責8

      崗位職責:

      1、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺,開發并維護客戶關系;

      2、堅守誠信理念,遵照銀行業務管理制度及流程開展各類業務;

      3、良好的銷售技巧、溝通協作能力、信息搜集及數據分析能力;

      4、參加公司組織的`各項銷售活動,進行營銷活動的推廣、實施。

      5、維護客戶關系,為客戶提供優質的售前、售中及售后服務

      任職要求:

      1、性別不限,20—50周歲,良好的素養;

      2、有較強的語言表達和溝通能力,大專及以上學歷,有相關經驗優先;

      3、歡迎應屆畢業生,有無工作經驗均可;

      4、我們將為你制定一系列的系統培訓,幫助你快速的成長,提升業務技能;

      5、對銷售工作有較高的熱情;對金融行業有濃厚興趣,誠信,有夢想,有強烈的成功欲望,有信心,勇于挑戰高薪;

    保險業務員崗位職責9

      職責一:

      1、尋找準客戶

      2、約洽客戶

      3、銷售面談(銷售保險)

      4、異議處理

      5、促成保單

      6、售后服務

      以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業務員的崗位職責。當然保險業務員還以下幾個職責:

      7、發展團隊

      8、開拓市場

      9、搜集信息

      10、客戶維護

      職責二:

      1、為客戶提供車輛保險續保;

      2、為客戶提供車輛保險咨詢服務;

      3、定期提交保險市場業務動態報告和市場策略方案;

      4、積極維護老客戶、開發保險新客戶;

      5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務;

      6、定期完成出單客戶的資料整理;

      職責三:

      1、按照國家關于各項保險征收規定及公司有關規定,按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

      2、建立健全各項保險個人賬戶登記,完善收繳手續,做到季結年清。

      3、搞好與財務的`協調配合,及時提供收繳依據。

      4、對公司的投保明細表要妥善保存,做好續保、出險、理賠登記,防止過期失效。

      5、出險時要及時到現場,并報案。同時深入了解出險情況,提取有關資政,編制索賠申請,報主管審核后辦理索賠事宜。

      職責四:

      1、在參加公司提供的標準培訓后,負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

      2、根據總公司階段性的戰略規劃,來完成個人或者團隊所設定的目標。

      3、在參加專業化的客戶服務培訓后,由我們提供現有的客戶,在結合您自己的方式來服務客戶。

      4、積極參加公司的各種活動、學習,并嚴格遵守公司的各種管理制度。

      5、根據市場變化和客戶需求,策劃和設定相關的方案,以此來提升個人或者團隊的發展。

    保險業務員崗位職責10

      1、負責客戶保險資料的整理和歸納;

      2、熟悉公司運營的`產品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務;

      3、維護客戶關系、管理客戶檔案;服從領導安排;

      4、通過多種形式開展業務、公司的保險產品種類多,比如:財產保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等;

      5、熟悉展業流程;積極參加公司產品培訓;

    保險業務員崗位職責11

      1、負責公司產品的銷售及推廣;

      2、開拓新市場發展新客戶增加產品銷售范圍;

      3、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行完成銷售任務;

      4、管理維護客戶關系以及客戶間的.長期戰略合作計劃;

      5、有責任、上進心,對自己的人生有一定的規劃;

      6、有良好的客戶服務意識、交際技巧、親和力;

      7、具有較強的溝通、協調、解決問題及心理承受能力;

      8、具備敬業、團隊協作精神,樂于挑戰能承受較大的工作壓力;

      9、能適應出差,應屆畢業生亦可。

    保險業務員崗位職責12

      1、負責客戶保險相關的投保、續保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務;

      2、負責客戶保險資料的.整理和歸檔;

      3、維護好客戶與保險公司的良好合作關系;

      4、投保客戶的狀況和風險狀況,進行勘察和評估工作,確保承保條件及價格;

      5、負責新保與續保的出單與報價;

      6、熟悉公司產品,能熟練的制作計劃書;

      7、協助并完成主管下發的任務。

    保險業務員崗位職責13

      1、完成銷售目標,建立維護客戶關系,管理客戶資料;

      2、拜訪或通過電話等了解客戶需求,并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等;

      3、積極開發新客戶(客戶資源集中),新業務、通過多種展業模式結合(怕苦怕累的.謹慎投遞);

      4、熟悉公司的保險產品、為客戶提供專業的服務;

      5、積極有效優化個人營銷策略,努力促成開單;

      6、公司主要運營財產險,例如:企業財產險、財產險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等;

    保險業務員崗位職責14

      1、銀行業務,平安銀行所提供的相關產品及服務,如平安銀行借記卡,信用卡,信貸業務等;

      2、信托業務及產品,如財產信托計劃、資金信托計劃等;

      3、企業年金;

      4、根據客戶自身的'財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案,確保客戶財務獨立和金融安全;

      5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合,為客戶設計合理的稅務規劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

      6、證券業務及期貨產品,如股票、債券等;

      7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

      8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

      9、平安好房,全國的平安好房房源都可以推薦售賣,客戶享受平安內部折扣,推薦還有高傭金。

    保險業務員崗位職責15

      1、負責公司的各種金融產品的代理銷售;

      2、積極參加公司的各種活動、學習,并嚴格遵守公司的`管理制度;

      3、根據市場變化和客戶需求,設定方案來提升發展;

      4、做好投保、續保、出險、理賠登記,防止過期。

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