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  • 家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

    時(shí)間:2024-01-09 11:15:34 崗位職責(zé) 我要投稿
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    家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

      在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天,接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多,崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎?以下是小編為大家整理的家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé),僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

    家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

    家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)1

      崗位職責(zé):

      1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

      2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

      3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

      4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的`基礎(chǔ)上保值升值;

      5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

      6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

      任職資格:

      1、25歲以上,專科以上學(xué)歷(專業(yè)不限,相關(guān)專業(yè)優(yōu)先),工作時(shí)間(不限);

      2、具有證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷,有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷優(yōu)先;

      3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí),深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

      4、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;

      5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

      6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先。(CFA CFP RFC CWM等)

      崗位優(yōu)勢(shì):

      1、上班時(shí)間自由,雙休,工作日每天兩個(gè)小時(shí),其他時(shí)間可自行安排;

      2、收入無(wú)上限,多勞多得,與付出成正比;

      3、晉升機(jī)制公開、公平、透明;

      4、行業(yè)發(fā)展前景廣闊,國(guó)家大力支持;

      5、發(fā)展方向?yàn)閲?guó)家認(rèn)證理財(cái)規(guī)劃師;

    家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)2

      崗位要求:

      1.年齡22歲-45周歲,2年及以上銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

      2.學(xué)歷大專(含)以上,海歸優(yōu)先,優(yōu)秀者可放寬到大專學(xué)歷;

      3.熱情積極,正直,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

      4.具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

      5.具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

      6.有理財(cái)規(guī)劃師資格證者優(yōu)先。

      誠(chéng)聘金融高管、銷售精英,海歸金融人才加盟,挑戰(zhàn)百萬(wàn)年薪,獲得創(chuàng)業(yè)成功機(jī)會(huì)!

      目前有很多金融高管、銷售精英,海歸人才依托公司綜合金融業(yè)務(wù)平臺(tái),年薪已達(dá)到30萬(wàn)-100萬(wàn),并向更高邁進(jìn)!

      崗位職責(zé):

      1.服務(wù)于公司客戶,為客戶提供全方面金融理財(cái)咨詢及服務(wù)。

      2.通過(guò)與客戶溝通,了解客戶家庭財(cái)務(wù)方面存在的缺口以及理財(cái)?shù)男枨蟆?/p>

      3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案設(shè)計(jì),并推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。

      4.通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品的比重,達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值增值。

      5.定期為客戶匯總理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶提供新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)資訊

      入職要求:

      1、大專以上學(xué)歷,年齡24-45周歲;

      2、有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、學(xué)習(xí)能力、認(rèn)真負(fù)責(zé)、勇于進(jìn)取;

      3、身體健康、品行端正、有良好的'服務(wù)意識(shí)、擁有清晰的人生目標(biāo);

      4、良好的親和力與團(tuán)隊(duì)合作精神,能在壓力下工作;

      5、從事過(guò)管理工作、售后服務(wù)工作或有保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

      6、廣州市戶口或在廣州市居住2年以上者優(yōu)先考慮;

      7、有意從事保險(xiǎn)行業(yè)的優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生,可放寬至22歲入司

      (上述條件特別優(yōu)秀者適當(dāng)放寬要求)

      1、服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值個(gè)人客戶,為客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

      2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

      3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

      4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

      5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

      6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

      招聘要求

      1、25歲以上,金融或相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷

      2、1年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷,3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí),4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

      5、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;

      6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

      7、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先,。

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