金融銷售崗位職責大全19篇
在發展不斷提速的社會中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的金融銷售崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
金融銷售崗位職責1
職責描述：
一、能做什么
能為代理平安旗下所有金融業務，涵蓋保險、銀行、投資三大板塊。
保險板塊：壽險、車險、財產險、團體險、健康醫療險、少兒保險、子女教育金規劃等
銀行板塊：借記卡、信用卡、貸款、理財產品等。
投資板塊：平安證券、陸金所、平安大華基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好車等。
生活平臺：平安好醫生、法律咨詢、旅游線路上海家化等平安綜合服務平臺。
可以為客戶辦理一站式金融生活服務，走到哪，都有您能幫助到的客戶，都有您能辦理的業務！中國平安真正實現了“一個賬戶、一套密碼、多個產品、一站式服務”。
二、職業規劃：
公司提供公平晉升通道，實現您事業的'騰飛；廣闊的發展空間，公平、公開、透明公開的晉升制度，有能力者短期內即可晉升，最快2年即可晉升經理。
三、福利保障：
1、傭金、訓練津貼、管理津貼、服務獎金、續年度服務津貼、繼續率獎金、季度獎、年終獎等。
2、成功簽約，即可享有意外保險，定期壽險和住院醫療保險，家屬百萬醫療等五大綜合保障。
3、公司提供免費旅游方案。
四、公司提供免費專業系統化培訓：
公司根據合伙人發展階段，提供從銷售到管理的實戰培訓，享受平安（平安大學）國際化專業銷售、業務經濟管理等終身免費培訓。
任職要求：
1、25~45周歲，大專以上學歷。
2、勤奮好學，勇于接受挑戰，并渴望通過努力成就事業。
3、有責任心，有團隊協作精神，善于挑戰。
金融銷售崗位職責2
1、負責金融行業的公司業務拓展、銷售運作，能強有力的將銷售計劃轉變成銷售成果；
2、設置銷售目標、銷售模式、銷售戰略；
3、建立和管理銷售隊伍，規范銷售流程，完成銷售目標；
4、分析新的'和原有銷售市場潛力，制定銷售計劃和戰術；
5、關注于維護和提高公司市場競爭力。
金融銷售崗位職責3
1、負責開拓信貸市場，向潛在客戶推廣公司各項小額信貸產品；
2、負責對提出貸款申請的`微小企業的財務狀況及貸款能力進行評估；
3、負責回收貸款和控制貸款風險；
4、負責維護客戶關系，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務。
金融銷售崗位職責4
崗位職責：
1、利用網絡渠道進行公司產品的營銷及推廣；
2、通過企業產品平臺開發和業務拓展；
3、積極拓展和開發客戶，維護、跟蹤、反饋客戶需求；
4、通過網絡渠道進行市場信息收集，掌握行業動態，及時了解同行業產品信息。
任職要求：
1、大專及以上學歷，專業不限，年齡20—28歲；
2、善于學習成長，喜歡且敢于挑戰自我；
3、具有良好的溝通能力和執行力；
4、熟悉網絡推廣方式和技巧者優先。
金融銷售崗位職責5
1、負責對公司基金產品進行宣傳、推廣和銷售；
2、開發新客戶，維護并轉化好老客戶；
3、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發；
4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息，為公司提供合理的'建議；
5、通過持續跟進與服務，借助于團隊提供的幫助，拓寬專業知識，為客戶不斷提供多元化專業的理財咨詢與服務。
金融銷售崗位職責6
1、以電話+微信形式，向客戶進行股票及配套理財服務的的全力講解、推廣和投資理財套餐的銷售
2、根據市場營銷計劃，完成部門及個人的銷售指標；
3、建立及維護公司與客戶之間的'合作關系，保持與客戶的良好溝通，為客戶提供優質的金融
金融銷售崗位職責7
1、負責金融產品在區域的快速落地，跑通業務流程并規模化復制；
2、快速響應需求，把控項目進度，推動產品快速高質量上線；
3、持續跟進車商反饋，不斷優化產品功能提升用戶體驗；
4、與運營、業務、銷售等關聯團隊緊密合作，保證產品順利落地；
5、有效利用資源，在現有業務模式基礎上思考創新思考并產生價值。
金融銷售崗位職責8
崗位職責：
1、通過電話、網絡及面談的方式達成與客戶的基本合作意向；
2、按照公司要求進行目標客戶的`搜集與整理，了解客戶需求，負責指定區域范圍內市場拓展；
3、為公司產品和服務不斷開拓市場占有率，建立和維護客戶檔案；
4、為客戶提供技術和公關支持，根據任務要求完成銷售目標；
5、在公司做展會或市場推廣活動時，配合領導完成臨時性工作。
任職要求：
1、年齡24—40歲，大專及以上學歷，善于交流，1年以上營銷工作經驗，最好有設備、儀器銷售經驗（能力突出者可放寬學歷要求）；
2、熱愛銷售，為人踏實，有責任心；
3、具有親和力，應變能力，良好的心理素質和開拓精神；
4、有良好的客戶服務意識，具備一定的市場分析能力和判斷能力，能獨立開發客戶；
5、善于學習，按照公司培訓體系要求，參與業務培訓，掌握公司產品知識及銷售流程，通過不斷學習，提升自身專業水平和業務能力。
金融銷售崗位職責9
崗位職責：
1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產品，達成公司各階段的銷售任務；
2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施；
3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的`推廣、實施；
4、維護客戶關系，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務；
任職要求：
1、本科以上學歷；
2、有信用卡，消費貸款，房地產等相關金融信貸產品推廣工作經驗者優先考慮；
3、良好的溝通能力，信息收集力，數據分析力和團隊合作力；
金融銷售崗位職責10
金融產品銷售顧問廣運財富管理（珠海）有限公司廣運財富管理（珠海）有限公司，廣運財富，廣運1、按時參加公司的'各項培訓；
2、熟知公司各類產品資源，追蹤業績指標；
3、為客戶提供專業的理財咨詢、市場推廣；
4、分析客戶需求，提供優質銷售服務。
任職資格：
1、金融、財經、營銷、工商管理類專業優先；
2、金融銷售工作經驗2年以上；
3、、熟悉國內金融市場的相關熱銷產品。
金融銷售崗位職責11
職位描述：
1、在個人住所就近區域內帶領團隊，為公司固定客戶提供保險、投資及理財等服務；
2、和團隊一起對所負責的區域進行公司品牌維護、公司形象宣傳以及市場開發；
3、為客戶提供個性化的家庭保險、理財及投資方案；
4、建立和管理區域團隊；
5、超2、8億優質客戶資源讓您無憂啟動綜合金融市場。
入職要求：
1、大專及以上學歷，年齡23—45周歲；
2、有良好的`溝通協調能力、學習能力、處理問題能力、嚴謹認真、勇于拓取；
3、身體健康、品行端正、有良好的服務意識、擁有清晰的人生目標；
4、抗壓能力強，良好的親和力與團隊合作精神；
5、從事過管理工作、售后服務工作、商戶主、企業主或有保險從業經驗者優先考慮；
6、廣州市戶口或在廣州市居住1年以上者優先。
7、應屆畢業生管理學、法學、金融學、保險學優先。
金融銷售崗位職責12
崗位職責：
1、通過線上與線下相結合進行有效溝通，了解客戶需求，尋找銷售機會并完成銷售業績；
2、開發新客戶，維護老客戶，挖掘客戶的最大潛力；
3、定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。
4、參與會議營銷活動，輔助團隊現場促單。
崗位要求：
1、本科及以上學歷，專業不限、優秀者可放寬學歷要求；
2、熱愛互聯網金融行業，對證券感興趣，并能熟練操作常用的計算機軟件；
3、具備一定的'表達溝通能力以及良好的抗壓能力；
4、為人誠實正直，對工作有激情，有上進心；
5、有互聯網、金融、管理軟件、地推、銷售經驗者優先考慮；
金融銷售崗位職責13
職責描述：
1、管理銷售團隊完成銷售業績目標，帶領團隊拓展和維護金融行業客戶；
2、制定面向金融行業的銷售策略、指標和計劃，維護客戶關系，完成銷售任務；
3、了解客戶需求，收集相關的市場信息，提出有效的市場運作及銷售建議；
4、獲取行業市場狀況和競品信息，向公司提供相關的客戶需求意見和產品建議；
5、拓展和管理相關的供應商及合作伙伴，指導行業相關的.公關、推廣、策劃工作；
6、完成團隊日常管理和梯隊培養。
任職要求：
1、金融行業5年以上工作經驗，專科以上學歷；
2、具有優秀的團隊建設能力；
3、具有金融行業資源者優先。
金融銷售崗位職責14
1、按照公司管理規定按時上、下班，不得遲到、早退和曠工，不得打電話和發短信請假；嚴禁脫崗，如發現嚴重處理。
2、在工作時間內，一律著工作牌，保持良好的形象；在參加各種重要會議、車展以及各種重要活動時，必須保持公司標準著裝。
3、每天夕會期間銷售顧問向銷售經理匯報當天的客戶接待情況，意向客戶級別情況和接收單情況；
4、晨會結束后，須認真打掃責任內的衛生，注意保持汽車展場、展廳地面、展車、展臺、資料架、車前牌以及垃圾桶等公司內、外的清潔。
5、銷售顧問按順序接待客戶，并嚴格按照客戶接待流程熱情大方、認真、專業的向客戶介紹產品和提供各項服務；接待臺至少應有兩名銷售顧問迎接客戶，必須為客戶開門，客戶進入展廳第一時間必須向客戶道：“您好！歡迎光臨。”接待臺的銷售顧問必須嚴格填寫來店（來電）客戶登記表，來店（來電）客戶登記表的必填項必須認真填寫；
6、銷售顧問應技巧性的向客戶索要電話以方便跟進客戶，并按規定認真建立填寫三表兩卡，銷售顧問應保持跟進卡的清潔，不能在跟進卡上亂寫亂畫；
7、銷售顧問每天及時回訪客戶，跟進時間最好為上午9：30—11：30，也可根據自己需求來定，同時做好一級回訪工作及時提醒客戶進行車輛保養，客戶跟進卡每天下午5：00送到銷售經理處檢查簽字。
8、客戶試乘試駕必須事先登記簽訂試乘試駕協議（登記內容包括客戶姓名、年齡、職業、駕照號、聯系電話、聯系地址、試駕日期、客戶簽名、銷售顧問簽名等），無駕照的客戶堅持不允許試駕，試駕時必須由銷售顧問全程陪同按照公司制定的試駕路線進行試駕，試乘試駕時嚴格按照試乘試駕規定來進行，對不按規定試駕的客戶，銷售顧問應停止試駕；
9、銷售顧問嚴格執行公司的報價及優惠政策，不允許向客戶低報價，不允許未經銷售經理同意向客戶優惠或贈送公司指定的優惠政策以外的價格或裝飾品。
10、銷售顧問應保持辦公場所的.清潔，辦公服務器應有序放置，辦公電話不能公話私打，辦公室內不能談與工作無關的話題；
11、銷售顧問交車時應按照交車流程進行交車，并認真介紹售后服務人員及售后相關責任人員，交車完畢后的當天應向客戶打感謝電話。
12、聽眾管理，服從分配、遵章守紀、與同事之間團結互助，嚴禁拉幫結派，勾心斗角，給公司造成不良的工作氛圍，如發現嚴肅處理。嚴重予以辭退。
13、銷售部員工應愛護公司的財務和安全操作，工作期間因為個人的原因或操作失誤導致其人身受到傷害和公司財產受到損壞造成的經濟損失由員工個人負責全部。
14、嚴禁做私活（保險，上牌，裝飾）嚴禁私自收取客戶訂金，或客戶給予的好處，如發現予以辭退。
15、認真完成領導交給的其他工作；
金融銷售崗位職責15
【工作職責】
1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的`理財計劃方案，推薦合適的理財產品；
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務；
6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
【職位要求】
1、24歲以上，本科以上學歷（海歸優先），專業不限，金融、經濟專業或擁有證券從業資格、afp資格、cfp資格者優先。
2、熱愛金融行業，具有豐富的金融專業知識，了解國內外投資理財市場的發展，對于該行業有自己的認識與思考，有證券、保險、理財師等資格證書者優先。
3、具有較強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力及優秀的談判技巧；
4、有團隊精神，良好地溝通與理解能力，良好地抗壓能力，良好地思考、分析與判斷能力。
5、從事過銀行客戶經理人、信用卡銷售、基金銷售、房產銷售代表、醫藥銷售代表以及其他行業市場銷售經驗者優先考慮
金融銷售崗位職責16
崗位職責：
1、根據客戶的理財需求，為客戶提供合理資源配置并提供專業的理財咨詢服務。
2、定期做客戶回訪，維護客戶關系，不斷為客戶提供優質的金融服務。
3、負責進行產品營銷、渠道開發及理財產品的推介。
4、負責理財產品推介會及市場推廣活動，協同制定市場營銷策略。
任職資格：
1、25歲—45歲，大專及以上學歷；
2、一年以上金融理財產品的銷售工作經驗并具有良好的業績及證明者優先；
3、具有良好的`行業資源和客戶資源者優先考慮；
4、上海戶口優先考慮；
5、熟悉理財業務，具有良好的金融基礎理論者；
6、具有良好的語言組織能力及溝通能力，敏銳的市場反應能力及較強的風險意識；
7、誠實守信、品行端正、吃苦耐勞、執行力強，熱愛金融行業，敢于挑戰自己，敢于挑戰高薪。
金融銷售崗位職責17
1、具有本科以上學歷；
2、5年以上工作經歷，3年以上IT或信息安全產品銷售或渠道管理經驗；
3、優秀的團隊建設經驗，團隊管理能力強，善于協調營銷團隊的'工作；
4、有敏銳的市場意識、應變能力、領導能力和獨立開拓市場的能力，學習能力強；邏輯性強和良好的語言表達能力；
5、具有強烈的進取心，精力充沛，身體健康，樂觀豁達，富有開拓精神；
6、在信息安全廠商、金融行業系統集成商、金融業務系統開發商有過從業經驗優先；
7、金融行業背景經驗優先考慮
金融銷售崗位職責18
1、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；
2、開拓新市場，發展新客戶，增加產品銷售范圍；
3、利用公司提供的.產品、客戶資源以及平臺，開發并維護客戶關系；
4、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務；
5、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。
金融銷售崗位職責19
崗位職責：
1）公司品牌形象的宣導；
2）完成公司下達的銷售指標（包含：放款單量及放款額）；
3）開發及維護當地車商的活躍度；
4）城市銷售人員的日常管理；
5）有效的對區域內車商的開發、入網、及后續車商的管理，控制區域內業務風險；
6）銷售團隊的人員招募、培訓、考核；
7）每日以團隊激勵、工作計劃安排、工作匯報溝通為目的的晨夕會的'召開；
8）相關數據報表的提報、分析，提出對應可行性解決方案；
9）公司政策的隊內、對外宣導與落實；
10）密切與成交相關的各部門溝通，確保完成總部指定的成交指標；
11）車商異常事件的對接及處理；
12）通過高品質的服務提升車商滿意度；
13）上級領導交代的其他事宜。
崗位要求：
1、積極熱情，善于與人溝通，愛崗敬業；
2、對汽車金融有深入的了解，從事銷售管理工作1年以上，有良好的團隊管理技巧；
3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；
4、工作積極、主動、有高度的責任心和職業操守。
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