理財經理崗位職責

時間：2024-08-08 15:27:38 崗位職責我要投稿

理財經理崗位職責(優選15篇)

　　在充滿活力，日益開放的今天，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編收集整理的理財經理崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

理財經理崗位職責(優選15篇)

理財經理崗位職責1

　　針對資深客戶經理或者業務量很大的高級客戶經理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶經理助理，其職責包括：

　　1、協助客戶經理與客戶聯絡;

　　2、幫助客戶經理安排工作日程;

　　3、幫助客戶經理接待優質客戶;

　　4、協助客戶經理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等;

　　5、幫助客戶辦理各類業務：前提是配置客戶經理助理后，客戶經理可以有更多的'時間與客戶交流，提升銷售業績和客戶服務質量，其收益超過聘任客戶經理助理產生的.各種成本;

　　6、幫助客戶經理組織和安排營銷活動。

理財經理崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、向目標客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產品并完成銷售任務（公司提供資源）；

　　2、為客戶提供專業的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；

　　3、開發機構及高端個人客戶。

　　職位要求:

　　1、大專以上學歷，經濟或者金融專業優先；

　　2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標；

　　3、22周歲以上，要求申請人誠實守信，品行端正，并具備相應的.銷售經驗；

　　4、具備良好的溝通協調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識。

理財經理崗位職責3

　　1、開發高凈值客戶,與客戶建立長期良好服務關系;

　　2、根據客戶資產情況,向客戶推介適合的信托、基金、pe等理財產品;

　　3、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶指定理財規劃方案

　　4、持續跟進服務,為客戶不斷提供理財專業的'財富管理咨詢

理財經理崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、全面負責中高端客戶的開發工作，基于公司營銷支持，找到公司需要的客戶，向客戶傳遞公司服務和理念并促成客戶認可公司及其服務；

　　2、根據客戶理財需求，為客戶提供資產配置建議或者方案，并與客戶深入溝通達成共識，基于公司理財精品庫，為客戶配置產品，并協助客戶購買；

　　3、基于公司研究和服務平臺支持，為客戶提供持續的專業理財服務，包括客戶資產變化情況，客戶資產配置調整建議，客戶持續溝通等，提升客戶滿意度和忠誠度。

　　任職要求：

　　1、金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業本科（含）以上學歷，具有廣泛的金融專業知識；

　　2、具備良好的'溝通能力，較強的客戶異議解決能力和銷售促成能力；

　　3、2年以上客戶管理經驗、具備金融行業從業經驗或金融產品營銷經驗者優先；

　　4、熟悉金融產品，獲得基金、證券、理財師、保險（其中一項）從業資格者優先；

　　5、具有很好的客戶服務意識，曾任或現任銀行私人銀行部經理、信托公司客戶經理、證券公司經紀人、保險代理人等職位者優先考慮；

　　6、具備極強的紀律性、執行貫徹能力和團隊協作精神，對工作要以熱情、誠信、勤奮、有責任心的態度，并能夠承受一定的工作挑戰和壓力。

理財經理崗位職責5

　　職責描述：

　　一、參與公司重大決策，全面負責公司財務管理工作；

　　二、主持建立和完善財務管理制度和相關工作流程，制定和管理稅收政策方案及程序；

　　三、組織擬定公司年度預算大綱及財務預算，組織編制財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等；

　　四、及時發現企業運營的高風險區域，并制定完備的風險控制和管理機制；

　　五、負責企業融資工作和資金運作，包括預算的審核，發現企業在資金方面的需求并設計融資方案、組織融資工作，及時調動和調整企業資本，建立符合公司發展特點的資金管理體系；

　　六、量化分析具體的`財務數據，并結合企業整體戰略，為企業決策和管理提供及時有效的財務信息支持；

　　七、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作；

　　八、參與公司重大投融資決策，優化資本結構和資本配置；

　　九、負責組織實施內部審計、上市公司定期報告、監管部門聯系溝通并配合外部審計工作。

　　任職要求：

　　一、 35—50歲，會計、金融、財稅專業本科以上學歷，注冊會計師資格優先；

　　二、 10年以上大型金融類企業全面財務管理工作經驗，其中5年以上財務總

　　監/總經理工作經驗；

　　三、在會計核算、預算管理、稅務籌劃、資金管理、資本運作等方面有豐富的

　　工作經驗和突出的工作業績；

　　四、具有豐富的融資資源，能夠解決企業外部資金需求；

　　五、具有全面的財會專業理論知識、現代企業管理知識，熟悉相關法律法規；

　　六、熟悉上市公司財務工作，能高質量組織完成上市公司定期報告、信息披露等工作；

理財經理崗位職責6

　　崗位職責：

　　1.根據公司產品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發和邀約；

　　2.根據業務要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；

　　3.完成銷售經理制定的業績指標；

　　4.根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告；

　　5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　福利待遇：1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；2.擁有良好的激勵機制，上不封頂；3.依托企業的全面培訓平臺（內訓體系+職業素養）；4.快速成長與多方向晉升考核透明公平（理財顧問團隊經理營業部負責人區域經理銷售總監）；5.雙休，享有國家規定的法定節假日、國家法定福利五險一金+公司內部福利+交通補助；6.定期的公司組織的團隊建設活動。

　　崗位職責：1.根據公司產品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發和邀約；2.根據業務要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；3.完成銷售經理制定的業績指標；4.根據銷售經理的.要求按時保質完成銷售報告；5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　基本要求：1.大專或以上學歷，營銷、管理、金融等專業優先考慮；2.有金融行業銷售工作經驗者優先考慮；3.具有良好的心理素質，抗壓性高，愿意接受各種挑戰，學習能力強；4.具有良好的溝通和人際交往能力；5.誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有良好的團隊合作精神和高度的工作熱情。

理財經理崗位職責7

　　項目財務總監崗位職責：

　　1、政治素質好，立場堅定。

　　2、具有強烈的事業心和責任感，具有新時期悅達精神。

　　3、能力突出，實績明顯。

　　4、廉潔自律，在群眾中有較高的.認可度。

　　任職要求：

　　（1）38周歲以下（1981年1月1日后出生），會計學、財務管理、審計學等相關專業，本科及以上學歷，中級會計師職稱。

　　（2）10年以上財務管理類工作經驗，其中3年以上房地產行業同崗位或相似崗位的工作經歷。

　　（3）具有全面的財務管理理論知識，熟悉會計、財務、稅務等法律法規政策。

　　（4）具有良好的語言表達和溝通協調能力。

　　（5）符合法律法規和公司干部選拔任用有關規定的其他資格條件。

　　能力特別出眾、業績特別突出或具有行業標桿企業工作經驗的，條件可適當放寬。

理財經理崗位職責8

　　工作內容：

　　為高凈值客戶做資產配置，進行理財產品營銷

　　專業知識/技能要求：

　　客戶開拓、維護，高凈值客戶渠道開發

　　以往的工作經歷要求：

　　銀行、券商、大三方高凈值客戶開發與維護

　　從業資質/崗位證書：

　　基金從業資格證

理財經理崗位職責9

　　崗位職責:

　　1、根據公司產品特點,為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務;

　　2、根據業務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

　　3、完成銷售經理制定的銷售目標;

　　4、根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告;

　　5、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議。

　　任職資格:

　　1、大專及以上學歷,金融、財務、管理、經濟等專業優先;

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;

　　3、具有極強的學習、創新及溝通能力;

　　4、具有有一定的.客戶服務經驗;

　　5、具有良好的公關策劃與實施能力;

　　6、具有良好的書面表達能力;

　　7、熟練使用辦公軟件。

理財經理崗位職責10

　　職責

　　1、負責貫徹執行公司的.財務發展戰略;

　　2、負責公司合同管理、會計核算管理、預算管理及資金管理;

　　3、及時學習并運用稅法及新稅政策，負責公司稅務籌劃，保證公司依法合理納稅;

　　4、負責督導分公司財務管理，使各分公司與總公司財務實現規范有序的配合與對接;

　　5、對下屬及客戶進行有效溝通;

　　6、公司領導交辦的其它工作。

　　任職要求：

　　1、擁有中級會計師及以上職稱;

　　2、執行力強，有擔當、有責任心，積極上進;

　　3、有本行業財務管理經驗者優先。

理財經理崗位職責11

　　職位描述：

　　1、負責基礎設施與公共服務項目的PPP項目投融資咨詢業務，包括但不限于項目盡職調查、投融資結構設計、財務測算分析、法律合同體系構建、采購文件編制、項目合同談判等工作內容；

　　2、根據項目工作計劃和工作要求負責項目組織實施，針對自身負責項目的進度、質量和成本進行管理和控制；

　　3、進行項目方案匯報，與業主方保持暢通的.溝通，維護公司品牌及客戶關系；

　　4、領導交辦的其他工作。

　　職位要求：

　　1、本科及以上學歷，專業方向為財務、法律、經濟管理或工程等相關專業；

　　2、2年以上工作經驗；

　　3、具有注冊會計師證書、建造師證書或通過司法考試者優先；

　　4、有工程咨詢、管理咨詢、財務咨詢或金融行業相關工作經驗或有PPP項目經驗者優先；

　　5、具備優秀的溝通能力及良好的語言和書面表達能力，掌握與客戶高層溝通的技巧策略和經驗；

　　6、具備較強的計劃、分析、溝通、協調和解決問題的能力，能適應出差。

理財經理崗位職責12

　　優越理財經理(個人客戶)恒生銀行(中國)有限公司恒生銀行(中國)有限公司,恒生

　　職責描述:

　　-積極開拓中、高端個人客戶,向目標客戶群推廣個人理財產品

　　-為客戶提供專業的財務分析及咨詢服務,并提供相關解決方案

　　-提供優質客戶服務及與客戶建立長期良好關系戶以鞏固客戶基礎

　　任職要求:

　　-大學本科或以上學歷,主修金融或相關領域

　　-3年以上銀行/金融業銷售及客戶服務經驗,熟悉個人理財產品及樓宇按揭業務知識,具中、高端個人客戶資源優先考慮

　　-對人民銀行、銀監、外管及稅務條例有基本認識

　　-性格外向、人際關系良好,處事獨立,能承受工作壓力

　　-中、英文程度良好,熟悉辦公室計算機軟件應用

理財經理崗位職責13

　　職責描述:

　　1、協助部門負責人開展公司資金的理財管理，達成資金創收目標;

　　2、調研金融市場上公司理財產品信息，基于資金安全性，篩選出穩健、收益較優理財產品;

　　3、負責企業投資理財方案設計，包括投資方式、投資規模、投資結構及相關成本預測和風險管理等;

　　4、跟蹤投資標的'的底層資產運作狀況，及時報備相關風險事宜，確保風險可控;

　　5、開拓及維護各類金融機構良好合作關系，建立銀行理財、債券、信托、資產管理計劃等業務操作管理及操作體系;

　　6、國際資金理財政策的研究及業務操作。

　　任職要求:

　　1、30周歲及以下，全日制本科及以上學歷，金融、經濟、財會類專業;

　　2、5年及以上券商、信托、銀行、保險等大型金融機構從業經驗或大型集團投資理財崗經驗;

　　3、具備優秀行業洞察力、金融市場分析能力、溝通洽談能力和抗壓力工作能力，取得證券、投資、外匯、基金、保險等相關的理財業務從業資格;

理財經理崗位職責14

　　崗位職責:

　　1、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售。

　　2、根據公司理財模式的特點,通過多種方式開發潛在有效客戶。

　　3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發。

　　4、完成公司制定的銷售目標。

　　5、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議。

　　任職要求:

　　有金融行業客戶經驗者優先考慮。

　　1、中專或以上學歷,營銷、管理、金融等專業。

　　2、1-3年以上工作經驗,至少1年的銷售團隊管理經驗,有相關互聯網金融、p2p、p2c等金融相關行業銷售經驗。

　　3、要求可以清晰解答客戶的`問題,頭腦靈活,口齒清晰,善于溝通,有耐心能夠了解客戶真實的需求答,可以通過線上及線下為客戶提供優質服務。

　　4、公司給予銷售團隊高提點。

　　5、嚴禁混底薪等行為存在,歡迎有能力的朋友加入公司。

理財經理崗位職責15

　　一、日常工作

　　（一）理財信息的日常發布與更新

　　1、每日營業前，接收并打印最新理財、基金等產品信息、以郵件形式向支行全轄發布最新理財產品信息；

　　2、每日實時更新室內外led顯示屏、產品展示黑板中的各類產品信息；

　　3、每日晨會組織營業部全員學習最新發行的各類理財、保險、基金產品信息；

　　4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內員工發送各類理財、保險、基金產品信息；

　　（二）理財檔案管理及理財數據統計

　　5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統計理財產品銷售情況并按時歸檔；

　　6、根據檔案記錄，每周五統計本周理財產品保有量及銷售情況，并按時上報；

　　二、專項工作

　　（一）貴賓理財客戶的獲取、經營維護與提升

　　1、持續加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業務處理流程及各類產品的學習，不斷提升業務技能、提高服務效率、改進服務品質、提升客戶滿意度；

　　2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

　　3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據客戶資產狀況進行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作；

　　4、根據客戶需求，向貴賓客戶提供專業的投資理財建議和規劃，幫助客戶達成理財目標，實現資產組合優化配置，并定期調整，做好客戶跟蹤維護工作；

　　5、嚴格執行監管部門要求及我行相關政策流程，保證合規操作；

　　（二）網點服務與銷售支持

　　1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作，保證貴賓理財室環境整潔、有序，服務優質；

　　負責組織（或參與）銀行某一金融產品或產品線的創新設計、生產營銷、管理服務和應用實施工作的營銷人員。

　　人員配置：

　　零售客戶經理：在主要商業區附近的.二級支行或代理網點配備1名專職零售客戶經理。其他二級支行的零售客戶經理原則上由網點人員兼職。

　　對公客戶經理：每個開辦對公業務的網點至少配備1名對公客戶經理。

　　信貸客戶經理：可根據信貸業務開辦情況，每增設一個營業部至少增加3名信貸客戶經理。

　　理財經理：

　　大堂經理：

　　營業面積在200㎡以上、地理位置優越、交易量較大的網點可配備專職大堂經理1人。

　　產品經理：

　　在省分行配備公司產品經理2名、零售產品經理2名、信貸產品經理1名。

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