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保險公司客戶經(jīng)理述職報告
1、綜合報告
轉眼一年又過去了，我加入XX壽險普洱中支也快一年了，在公司領導的關心、以及同事的幫助下我也不斷成長起來。在這一年不到的時間里，通過公司組織的培訓學習，對公司銀保產(chǎn)品和工作性質也有了一定認識和了解。
回顧這一年以來，我從對銀保產(chǎn)品的不了解，認識到銀保產(chǎn)品是怎樣的一種性質，這對于我來講就是一種進步。通過學習我基本掌握了銀保產(chǎn)品，能讓更多的客戶擁有一份銀保產(chǎn)品，是我的工作目標。
2、主要工作項目完成情況報告
工作任務 完成情況 個人自評
對全縣所有網(wǎng)點進行銀保產(chǎn)品業(yè)務培訓。
作為一名客戶經(jīng)理，充分發(fā)揮自己應盡的職責積極營銷工作，努力提升業(yè)務技能水平。 需不斷提高銷售技能，加強業(yè)務能力提高技術水平
確保各個網(wǎng)點有效開展業(yè)務，與銀行保持親密的合作關系。
加強客戶營銷，增加客戶群體，不斷積累，不斷學習，努力提高工作效率和工作質量。 剛開始認真經(jīng)營網(wǎng)點，和銀行工作人員保持良好的互助合作關系。
3、主要不足和明年打算
主要不足：
目前，我覺得做為一名客戶經(jīng)理最重要的一點就是學習、學習、再學習!而每一個人又都存在惰性，所以我必須要克服。還有就是授課、產(chǎn)品解析能力，有所欠缺，要不斷加強。
明年打算：
努力學習銀保產(chǎn)品銷售知識及技能，為公司的發(fā)展做應有的貢獻。相信自己在公司領導的帶領下和全體員工的共同努力拼搏，XX壽險普洱中支銀郵部將會輝煌。
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