家庭理財咨詢服務協議書

時間：2020-10-23 08:27:30 協議書范本我要投稿

家庭理財咨詢服務協議書

　　甲方：_________
　　乙方：_________
　　公司地址：_________
　　公司電話：_________
　　傳真：_________
　　經甲方雙方平等協商，現就家庭理財咨詢服務的有關事宜達成以下協議：
　　一、甲乙雙方根據平等互利的原則，由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務。
　　二、甲方的權利和義務
　　1.甲方有權要求乙方為其設計制作符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)。并根據甲方和市場的變化，指導甲方及時調整投資理財規劃。
　　2.甲方有權要求乙方根據家庭理財計劃書的.要求，特別約定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經涉入市場的投資資訊(如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價格等)。
　　3.參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。
　　4.可登錄公司網站http://www._________(網絡實名：_________網)，享受家庭理財有關問題的咨詢與服務(請輸入密碼進入)。
　　5.可通過提前預約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。
　　6.甲方應按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_________元，會員費按年度一次性收取。從入會第2年起，按每月_________元交納會費，會費按年度一次性收取。收費時間為第1個年度交費的對應日。
　　7.免費贈送價值_________元的私人理財圖書一套，包括：_________。
　　8.甲乙雙方簽訂本協議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員，甲方有權享有本合同規定的各項權利。
　　三、乙方的權利和義務
　　1.乙方有義務在收到甲方完備的家庭背景資料后10個工作日內，為甲方量身定做符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)初稿。經甲方反饋意見后5個工作日內，乙方將修正稿再次發給甲方，直至甲方認可。
　　2.乙方根據甲方約定，定期通過電子郵件、網站、電話短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經涉入市場的投資資訊。
　　3.甲方登錄_________網進行家庭理財咨詢，乙方應在2個工作日內(節假日順延)，通過_________網予以回復。
　　4.乙方有義務不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服務。
　　5.乙方有義務為甲方提供具體的投資建議。
　　6.乙方有義務為甲方保守機密。
　　7.乙方有根據本合同規定，收取會員費(即家庭理財咨詢費)的權利。一個年度終結，若甲方不再交納會費，乙方將終止對其的后續服務。
　　四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決，若協商不成，甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。
　　五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同經甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。
　　甲方(簽字)：_________　　　　　　　　乙方(蓋章)：_________
　　代表(簽字)：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日
　　簽訂地點：_________　　　　　　　　　　簽訂地點：_________

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