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  • 季度工作總結和工作計劃

    時間:2022-06-02 16:57:26 工作總結 我要投稿
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    季度工作總結和工作計劃

      一、20xx年第一季度工作總結

    季度工作總結和工作計劃

      1、“基智團”的工作

      在費老師的指導下,第一季度的基金銷售改革工作取得了實質性的進展。每季度重點基金投資策略報告、每月基金短語評價、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每周基金時事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息短信發(fā)送等各項工作都有條不紊地展開。

      3月份,在“銀華90基金”銷售過程中,做到及早安排、統(tǒng)一學習、互相競爭的局面,最終在本次基金銷售中,取得500多萬的成績,排名公司第五名。

      2、思考工作中存在的問題,妥善解決

      每天下班回到家,安排自己十五分鐘的時間,回顧一天工作中的得失,發(fā)現(xiàn)工作中的薄弱點,對于存在問題進行思考,自己設法提出可行性方案,次日進行及時解決。

      二、20xx年第二季度工作計劃

      1、增強基金客戶的服務工作

      目前,營業(yè)部需要從根本上轉變經(jīng)營模式,轉變傳統(tǒng)的經(jīng)紀業(yè)務的過度依賴,需要將營業(yè)部轉變成真正的營銷客戶中心。那么,我們的服務就是至關重要的了。

      我們營業(yè)部的基金銷售工作至今已經(jīng)歷了八個年頭,期間也積累了千余基金客戶及上億的基金資產(chǎn)。如何能夠更好地服務這些客戶,從這些客戶中挖掘潛能,盤活他們的基金資產(chǎn)呢?

      每季度舉辦特色基金投資俱樂部,每次會議都安排一個主題吸引客戶前來參加。會議中,我們將以基金投資的實例、分析解決客戶對于自己存量基金的疑問,并出具基金短語點評,從而使客戶對自己帳戶中的基金及時了解,適時采取必要的贖回措施。

      每次會議前,必須設計有針對性的調查問卷。會議結束后,必須對調查問卷及時進行梳理,了解客戶的內在需求,將客戶需求進行登記并予以解決。

      目前,營業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸,我們必須轉變思路,化危機為機遇,將自身能夠做好的事情做到。通過自己的努力,帶領營業(yè)部的基金銷售走出瓶頸。

      2、整理基金客戶名單,改進基金服務模式

      對于個人而言,服務基金客戶必須細化手中客戶名單。將手中所有客戶分為重點客戶(資產(chǎn)大經(jīng)常購買基金)、核心客戶(偶爾購買基金)、普通客戶(持有套牢基金)。對于重點客戶必須每次溝通前打印基金持倉明細,根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論,與客戶保持兩周一次的電話溝通;對于核心客戶,根據(jù)營業(yè)部的基金短語評論,每月保持一次電話溝通;對于普通客戶,將每月的基金短語評論寄送給客戶,并每月保持部分客戶的溝通工作。

      3、注重融資融券的業(yè)務學習,發(fā)展融資融券的客戶

      隨著券商競爭格局日趨激烈,發(fā)展新業(yè)務的贏利模式也勢在必行。所以,今年融資融券新業(yè)務也作為了營業(yè)部重點考核的目標之一。

      在每天下午收盤后,利用半個小時的時間對融資融券業(yè)務及柜臺操作流程進行學習。遇到融資融券開戶需求時,掌握實際開戶流程,盡快分擔開戶柜員工的開戶壓力。6月30日之前,完成兩個融資融券客戶的開戶指標。

      作為營業(yè)部的一員,必須學習融資融券業(yè)務、發(fā)展融資融券客戶,為營業(yè)部的發(fā)展作出自己的貢獻。

      4、團隊成員互相支持,攜手努力共創(chuàng)佳績

      心中理想的工作環(huán)境是團隊成員和諧共處、各項業(yè)務由成員牽頭組織學習并回答員工提出的疑難問題、部門之間互相支持幫助、學習成長熱情高漲的集體。

      作為營業(yè)部的一顆“螺絲釘”,雖然渺小,但是也能夠發(fā)揮自己的長處。在基金業(yè)務學習中,把握基金的特點,找出基金的賣點,安排讓“基智團”成員輪流主持學習,對每位成員的研究能力、組織能力、演講能力都會有所提高。通過書籍、微博等傳媒方式來吸收正面能量,然后在部門員工之間、營業(yè)部員工之間起到傳播正面力量的導體。

      5、完成六月投資分析考試,做到有計劃,有安排

      6月11日,又是一次證券從業(yè)人員考試。我要利用現(xiàn)在起的兩個月時間,對學習章節(jié)、學習要點按“周”進行劃分,每周突出學習重點,把握書中的每一個知識要點,完成章節(jié)的練習題,爭取在六月完成投資分析的考試。

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